转自:上海证券报
A股公司2024年半年报披露即将进入高峰期。据上海证券报记者统计,截至8月5日17点,已有111家A股公司披露了半年报。其中,超五成公司上半年净利润实现同比增长,11家公司实现扭亏为盈,行业需求回暖和主营业务增长是相关公司业绩喜人的主要因素。
从业绩增幅靠前的上市公司行业分布情况来看,电子、通信等行业景气度攀升。与此同时,宁德时代、华能国际等多家行业龙头公司已率先发布半年报,其上半年经营和业绩总体保持稳定。
超五成公司业绩报喜
Choice数据显示,在已披露半年报的111家A股公司中,有58家实现净利润同比增长,其中9家公司业绩实现倍增,另有11家公司实现业绩扭亏为盈。
目前,多家龙头企业交出的“成绩单”显示,上半年业绩总体稳增。其中,新能源动力电池龙头宁德时代、电力行业龙头华能国际的上半年营业总收入均超千亿元,水产饲料及养殖龙头企业海大集团则实现归母净利润近1倍的增长。
据披露,宁德时代上半年实现归母净利润228.65亿元,同比增长10.37%。2024年1月至5 月,公司动力电池使用量全球市占率为37.5%,较去年同期提升2.3个百分点,排名全球第一。
宁德时代表示,公司正稳步推进电池产能建设以满足全球客户订单交付需求。国内方面,公司厦门基地、贵阳基地的部分产线已实现投产,并于2024年6月启动北京基地建设;海外方面,公司德国工厂获得了大众汽车集团模组测试实验室及电芯测试实验室双认证,匈牙利工厂已完成部分厂房封顶及设备调试,相关建设工作有序推进中。
从净利润增幅来看,共有16家公司超过50%。其中,柳化股份的表现十分突出,上半年归母净利润为1565.32万元,同比增长601.21%。对于业绩增长,公司表示,主要是对生产系统实施完成了技术升级改造,产品单位成本有所下降,且产品市场行情好于去年,平均销售价格同比上涨,产销两旺之下,营收与归母净利润同比增幅较大。
三大板块表现亮眼
从已披露半年报的公司来看,医药生物、电子、通信行业实现净利润增长的公司占比较高,一定程度透露出较好的行业景气度。
尤其是电子板块,在已发布半年报的8家公司中,有6家实现净利润同比增长。其中,聚灿光电、乐鑫科技增长迅猛,上半年分别实现归母净利润1.13亿元、1.52亿元,分别同比增长351.03%、134.85%。
多家公司在半年报中提及,受人工智能、半导体、新能源、航空航天等新兴产业蓬勃发展影响,电子相关先进工艺技术取得突破,产能进一步释放,且应用领域得到进一步拓展,电子产业迎来机遇期。
医药生物板块半年报亦有亮点。在已发布半年报的12家公司中,有7家实现盈利。比如,受益于公司产品的差异化竞争优势,麻醉、精神和神经线产品的业务下沉,恩华药业上半年实现营业收入27.63亿元,同比增长15.13%;归母净利润为6.29亿元,同比增长15.46%。
通信行业中,辉煌科技、中贝通信、移为通信等3家公司上半年净利润同比增长均超50%。5G、算力、AI等领域技术的发展为通信行业公司提供了新机遇。中贝通信上半年实现营业收入和净利润双增长,其中归母净利润为1.05亿元,同比增长59.46%。公司表示,上半年,算力集群逐步投入营运导致收入与净利润增长。
多元布局未来市场
除了业绩报喜之外,不少公司紧抓上半年市场需求回暖,积极推进项目建设投产,实行多元化产品战略,力求实现业绩的持续增长。另有部分公司透露了下半年的行业预测情况,将目光锁定在下一轮的“播种期”。
“下半年,公司将继续聚力深耕主业,扎实推进精细管理,开拓客户巩固市场,提升运营效率效益。”聚灿光电表示,随着“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施,以及“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”的推进,Mini LED、车载照明、直显等高端高价产品陆续推出,公司产品类别将进一步丰富。
蔚蓝锂芯上半年实现归母净利润1.67亿元,同比增长301.74%。公司的业绩增长步伐不断加快,第二季度营业收入为16.36亿元,环比增长14.44%。公司的多元化场景布局和海外客户拓展成为其业绩稳定增长的主要动力。
“马来西亚项目厂房已于2024年5月封顶,项目进度符合预期。未来随着马来西亚项目投产,将对海外销售有着较大的促进作用,推动国际大客户加快国产化替代的进程。”蔚蓝锂芯表示,公司美欧市场的销售机构也在筹建中,全球营销网络的布局增强了公司海外客户的服务能力,为获取更多海外客户订单奠定了基础。
与此同时,还有一些公司通过产品多元化布局、调整产线等方式以应对下半年市场可能存在的不确定性情况。
例如双氧水市场领域,随着行业开工率回升和上半年行情偏好,或刺激下半年双氧水新增产能加速投放市场,终端需求复苏的不确定性导致下半年双氧水市场机遇与挑战共存。对此,柳化股份表示,公司在上半年公司完成了年产2万吨电子级双氧水项目的建设,项目已进入试生产阶段,项目的建成使公司产品更趋多元化,为产品结构调整提供更多可能。
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东方红陈晨今天 22:29:35
今天就看看到底散户和游资与机构如何博弈,看看理性的脑袋多,还是三大主线里面到底谁说的算,谁能把控住,短线是否炒软件,你们自己看,短线行情是确定的,短线炒多少不知道,如果开盘情绪一致性太高,那说不准还会意外的杀,因为我判断是自救呢,但不是所有的软件都能救成功啊 ,趁机跑了的,也会有很多的 -
东方红陈晨今天 22:29:22
然后一堆人推出了DS概念股,其中我看了,就是模仿豆包供应链,搞了一个DS供应链,那不还是算力吗,只不过大部分都是近期没涨的算力股,合着就是利空英伟达产业链了,就是铜缆,光模块,CPO,全都要完蛋,然后一堆买了英伟达卡的算力服务都行了,就连DS自己都说我们渴望的事高端算力芯片,前后的逻辑矛盾很多的,但是目的只有一个,就是炒那些涨不起来的AI概念股,么有业绩,没有订单,没有进入大厂供应链,没有办法炒啊,现在有机会了,大家都可以很低成本搞AI 了,就有噱头了,说白了,最能赚钱的AI公司都是不行的,都要完蛋的,三无产品AI公司重大机会来了,这就是周末的这些消息的整体诉求 -
东方红陈晨今天 22:29:10
AI算力,AI端侧芯片,人形机器人(sz300024),三大主线的趋势行情真的很独特,因为大盘不好,就只涨这3个板块,结构性极其严重,关键是延续时间还长,反复轮动补涨,板块内鸡犬升天,这在一定程度上是拉了仇恨的,市场就是这样,出现很多颠覆他们行情的声音借着这次DEEPSEEK和AGENT,来一个情绪上的炒作是大概率的事,而且我认为抓的时机挺好的,刚好周五软件借着智能体反弹,里面扩大DS这个事的影响力和倾向引导,不仅要捧软件,还要踩算力,不然哪有资金去做软件呢,而且只能踩算力,其他两条线,搭不上边,甚至理论上智能体是有利于AI端侧芯片的发展的,如果能踩另外两个板块,那是一定都要踩,可是踩不动。 -
东方红陈晨今天 22:28:56
做软件的资金大部分都是游资,软件股炒了多少年的概念,真没有几个赚钱的,都是扯概念的多,反反复复反而很消耗市场资金,但游资又偏爱软件股。这一波三大主线行情,都是机构主导的趋势行情,游资做不了主,只能跟随,搞了很多次连板高标,也没有把连板复苏起来,这次是瞄准了软件股,就是借用你AI的热点,另外起一个没有机构主导的板块行情,来达到自救或者主导行情的目的。 -
东方红陈晨今天 22:28:45
以上内容不是我写的,我转载过来的,然大家理性理解,其实这个事去年12月份就嚷嚷过,但是没有什么波澜,不了了之,这次突然再次被炒热,肯定是有推手的,且推动的人没有一个是长期跟踪AI研究的,几乎都是营销号,说热点事件的,甚至还有长期做银行股的来踩一脚算力,这部分是眼馋的,还有踏空的,但是我发现,他们都看好软件了,都推荐软件了,认为软件的机会来了,结合上周五就炒了软件方向,AGENT,我猜测,可能是有一批大资金套在了AI软件上面,这次想解套,造一波行情。我为什么这么说,因为我之前也认为软件有一波行情,但是突然就是死掉了,是突然死的。后来我定义为是抖音豆包的出现,搞死了这波软件行情,从逻辑上来说,豆包通吃天下,其他小公司根本没机会竞争了,尤其是算力壁垒太高了。那波软件的猝死,一定是埋了很多资金,现在想自救了。 -
东方红陈晨今天 22:28:33
5 智能体agent(这块我以前聊过 个人专属的agent场景 很有可能就是结合眼镜+指环+手表+手机的端侧组合 眼睛的摄像头拍摄图片视屏 记录成为每个人个人的数据 这类的数据消耗算力token都是指数级别的-上面写了眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 然后如果每分每秒都用于你个人的训练 连续至少21~30天以上 这个成本token是巨大巨大的 最后训练成为自己专一独有的管家和私人助理agent 目前智谱那个是典型的截屏agent 说实话很繁琐 用户会觉得很烦 屏幕一个个转换 agent帮你操作很花时间 而真的以后如果手机有全面app和zj系app的授权 可以做到根本不用打开手机agent独立完成这些功能-也就是我之前说的关闭手机屏幕的时间 但是目前也受限于算力的紧缺 如果是免费去搞这些事 根本成本一点没法覆盖-安卓系有个很好的办法 就是分屏做这个项目 但是如果还是很繁琐花时间很长 用户体验还是不会好 我预计 等AI手机真的出现和落地以后 agent才会称为一个真正的0-100大方向 估计是2025年的下半年) -
东方红陈晨今天 22:28:22
4 数据标注(原本的标注本来是语音转文字 现在语音和多模态大模型出现以后 多模态场景越来越丰富以后 多模态的标注需求会越来越多 尤其是尽可能多的标注 比如场景声音 你跟DB打电话的时候 身边比如吃饭 移动椅子 边上有猫狗叫的声音都会开始进行标注 标注的场景会越来越多随着新技术模型和架构的诞生) -
东方红陈晨今天 22:28:09
1 算力算力算力!!!(永远的第一性原理)2 租赁算力+AIDC (目前可是有点缺aidc的算力pue指标 春节活动也预备和租赁了不少算力)3 端侧兄弟 (模型做的越来越好 降本越来也快 就是在端侧 更容易花小钱办大事 更好更高效的模型可以在低成本下给更多的用户体验)(还有之后也会跟踪端侧的销售数据 产品阵列 测评具体的产品效果如何 我觉得从投资角度说 最好不要以投资的思维去看ai的端侧产品 尤其是玩具 最好是看小朋友 未成年人 年轻人怎么看待新生的事物 我们自己玩ai大模型app也好 端侧产品也好 由于我们年纪大了 体验认知都上去了 可能会理性觉得东西也就这样 很无聊 几十分钟就玩完了 但是年轻人未成年人往往不是这样体验的 他们可能乐此不疲玩个一整天 甚至病毒式营销给身边的朋友 同学 所以投资最好以观察者的角度去看未成年人 年轻人的想法 他们才是未来消费和ai世代的未来) -
东方红陈晨今天 22:26:51
而实际应用的出圈还得看toC这一块 所以是更看好ZJ的DB这边就看ZJ能在春节有多火多出圈了目前我看春节DY引流 热搜评论已经过亿了什么时候上线最后的新模型B(这个不是1.5pro 是更高的版本) 大概27~28号区间 根据实时流量上线 由于是多模态 我预计目前要看要看GPU卡数的评估 如果真的爆火 非常有可能被怕 打爆了算力宕机大家可以多关注ZJ系的其他APP 和春节春晚的互动 会有具体的引流方式 我就不多说啥了 大家自行体验吧还是全面看好国产Z链在春节全面爆发