沪铝期货主力合约逼近2万元/吨,创2022年6月以来新高。上海有色网分析师李加会认为,从供需角度看,2024年国内电解铝供需处于紧平衡状态。国内电解铝产量供应放缓,且云南等地未来电力供应不稳定的情况,仍将限制国内电解铝厂家的开工率,预计2024年中国仍需从海外净进口铝锭。供需紧平衡的基本面下,2024年铝价仍有较强的支撑。
国泰君安证券于嘉懿等人在3月24日的研报中表示,预计2024年中国铝土矿的需求量为2.31亿吨,增速为9.5%。同时,2024年国内安全生产、生态环保政策持续限制铝土矿矿山开工,相当一部分铝土矿需求转向进口矿,预计2024年国内铝土矿供需缺口扩大至为-1551万吨,铝土矿价格长期看涨,铝土矿环节的利润有望提升,铝企在矿端的优势被强化,铝土矿自给率高的铝企或受益。
据财联社主题库显示,相关上市公司中:
中国铝业是全球第二大氧化铝生产商,截至2022年年报,公司在山西、河南、 广西有14个铝土矿矿山在产,合计储量约5.2亿吨。
云铝股份构建了集“铝土矿开采-水电-铝-铝深加工”为一体的完整产业链,公司全资子公司云铝文山铝土矿保有资源储量约1.5亿吨。
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