2024年3月29日，市场风格轮动持续，黄金、小米汽车等概念走热，昨日大涨的算力跌幅居前。浪潮信息跌超5%，科大讯飞跌超3%，中科曙光、紫光股份等股跌超2%。
图片来源：Wind场内ETF方面，云计算ETF（159890）跌超2%，成交额超1200万元。从分时图上看，开盘以来溢价交易明显，或有资金逢低布局。
短期来看，近期A股成交量能下降，存量资金博弈情绪较重，热点把握难度较高。不过从中长期看，随着政策支持以及KIMI等国产大模型进化，AI赛道大概率仍是未来一段时间的主线之一，后续仍可重点关注AI产业链中算力与应用的配置机会。
申万宏源证券认为，依托国内工业实力的资源禀赋、在新质生产力的催化拉动下，相关公司有望迎来加速增长。或可关注生产制造、运营维护等智能制造环节，以及紧密跟踪工业机器人、工业设计等领域的技术突破。
国盛证券表示，全球科技革命如火如荼，以kimi为代表的国产模型崛起、打开应用空间。近期，kimi等优秀国产大模型的出现，使得国内AI应用端出现全新可能。伴随着宏观经济回暖，展望2024年一季度，预计AI板块主要公司有望业绩企稳。
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