2024年3月28日，两市震荡飘红，计算机服务及应用软件大幅反弹，数字政通涨超14%，中科星图、航天宏图涨逾11%，浪潮信息10cm强势涨停，科大讯飞、紫光股份、中科曙光等权重股强势跟涨。
场内ETF方面，覆盖上述热门股的云计算ETF（159890）早盘快速拉升，截至发文涨幅3.30%。
图片来源：Wind申万宏源观点认为，新质生产力助推下，国内大模型与实体经济紧密结合，获得独特的资源禀赋。中国发展大模型优势在于齐全的工业门类和强大的制造业，积累了海量行业数据。对比中美大模型应用国内大模型并非落后，而是路径的分岔，即更为“务实”。
此外，工信部明确表态，今年将开展“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化演进至多层级、多模态的模型架构，更贴近产业落地实际需求。
东吴证券认为，不论国内还是海外，大模型和应用都在不断迭代和发展，算力需求增加的确定性会越来越强。但由于海外限制和国家政策支持，算力国产化比例会逐渐提高。同时，算力的新技术、新方向也会逐步发展起来。
资料显示，云计算ETF（159890）跟踪云计算指数，该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，算力约占比50%（光模块、IDC、数据库、集成商），应用约占比50%（软件龙头+游戏+广告营销），集合AI产业链算力与应用龙头。
截至3月22日，从历史业绩表现来看，云计算指数基日以来收益率达280%，区间年化收益12.42%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等主题指数。相对各类市场宽基指数，云计算指数也展现出较为明显的高弹性、高波动的特征。
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