消息面利好频出,算力板块却集体猛跌。
3月27日,算力概念股行情低迷,同花顺(308.140, -16.19, -4.99%)算力租赁板块跌幅高达6.29%,85只个股仅三只飘红。奥飞数据(22.050, -0.36, -1.61%)(300738.SZ)跌幅达15.65%,高新发展(55.880, -0.03, -0.05%)(000628.SZ)、恒为科技(32.970, 1.48, 4.70%)(603496.SH)、中贝通信(27.190, -1.08, -3.82%)(603220.SH)、龙宇股份(5.600, 0.24, 4.48%)(603003.SH)、真视通(18.380, -0.55, -2.91%)(002771.SZ)等一众明星算力概念股纷纷跌停,云天励飞(79.410, 0.22, 0.28%)-U(688343.SH)、航宇微(15.130, -0.61, -3.88%)(300053.SZ)、特发信息(6.540, -0.09, -1.36%)(维权)(000070.SZ)、创业黑马(31.920, -2.28, -6.67%)(300688.SZ)等跌幅均都在9%以上。
发生了什么?
奥飞数据证券部人士对界面新闻表示,股价大跌是市场行为,中贝通信称,暂时没有了解到有影响板块的行业消息,公司经营正常。
恒为科技人士同样对界面新闻表示,不清楚是不是因为算力行情引起的股价大跌,市场涨跌正常,目前没有了解到行业中有什么影响股价的消息。
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回看2月以来的算力行情,先是Sora横空出世引爆市场,再由Kimi接力搅动一池春水,算力板块开年以来在两波热潮中整体呈现上升行情。
不乏市场人士认为,经过持续上行后算力板块进入回调期间。3月27日跌幅最狠的奥飞数据在过去的3月22日至26日三个交易日中累计涨幅就高达46%,跌停的龙宇股份同期累计涨幅达20.48%。再例如,高新发展自春节后以来,股价已然翻倍。
不过,板块大跌的同时,消息面上,算力板块近日频释放利好消息。
据公开报道,3月26日,工信部赵志国总工程师在国新办发布会上强调,我国将持续优化骨干网络架构,建设高速算力网络,强化新型信息基础设施对经济社会数字化转型的支持力度,以保持信息通信业的竞争优势。此次发布会首次提及了“高速算力网络”概念,突显出国家对提升网络效能和算力资源配置效率的决心。
3月25日,国家数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛2024年年会上指出,国家数据局将加快推进数字基础设施建设,推动构建全国一体化算力体系,探索布局数据流通设施,打造安全可信的流通环境,为促进跨行业、跨地域数据要素流通提供支撑。
上海市通信管理局等11个部门近日联合印发的《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》提出,到2025年,本市智能算力规模超过30EFlops,占比达到总算力的50%以上。算力网络节点间单向网络时延控制在1毫秒以内。智算中心内先进存储容量占比达到50%以上。
此外,多家券商也在研报中对算力产业链保持乐观展望。例如,银河证券研报3月26日指出,算力产业链的规模化、普及化及国产化将成为未来发展的主要方向。由于我国下游场景所需计算数量规模较大,叠加政策的持续推动,算力产业链上游智算中心建设仍将保持较高景气度。国内外算力需求也将拉动光模块产业链规模进一步提升。
华龙证券研报也认为,AI大模型将持续推动算力需求高增。由于推理侧与应用侧联系更为密集,随着AI应用向下游拓展,推理算力需求将会持续增长。同时,受算力供求关系影响,算力租赁商业模式逐渐清晰,预计算力服务等相关产业环节仍将持续受益。
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