证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2024-12号
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事人数3人。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会于2024年3月6日以电子通讯的方式发出监事会会议通知及材料。
（三）本次监事会于2024年3月16日在公司四川眉山基地会议室采用现场会议的方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事人数3人。
（五）会议由公司监事会召集人丛浩先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本项议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2023年度财务决算报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司2023年年度报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
根据《证券法》的规定，公司监事会对董事会编制的2023年年度报告审核意见如下：
1. 年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《审计报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制评价报告》和《万华化学集团股份有限公司内部控制审计报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第九届监事会2024年第一次会议决议
特此公告。
万华化学集团股份有限公司
监事会
2024年3月19日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2024-16号
万华化学集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本项日常关联交易需要提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年3月16日召开的第九届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，审议该日常关联交易议案时公司关联董事回避表决，其余非关联董事全部通过本项议案；本项日常关联交易议案需提交公司股东大会表决，公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司以及股东烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司在股东大会上需回避表决；公司独立董事专门会议审议通过了本项议案，并同意提交董事会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋及土地租赁等业务，2023年实际发生的关联交易如下：
单位：万元
2024年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋及土地租赁等业务，2024年预计发生的关联交易如下：
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1、万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）
关联关系：关联自然人担任董事
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路77号26层
法定代表人：李云生
注册资本：200,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：制鞋材料、钢材、木材、水泥、普通机械及配件、日用百货、日用杂品（不含鞭炮）、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液、煤炭的批发，场地、设备、设施租赁、仓储服务；以自有资金对煤炭、煤化工、节能建材、生态板行业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
2、万华禾香生态科技股份有限公司
关联关系：关联自然人担任董事
注册地址：北京市昌平区科技园星火街5号
法定代表人：郭兴田
注册资本：20,000万元人民币
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：无醛添加人造板材、人造板及家具生产设备的技术开发、技术服务；销售人造板、机械设备；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、烟台万华氯碱有限责任公司
关联关系：联营公司（公司全资子公司烟台新源投资有限公司持有烟台万华氯碱有限责任公司20%股权，公司有高管在烟台万华氯碱有限责任公司担任董事）
注册地址：山东省烟台市芝罘区化工路51号
法定代表人：石敏
注册资本：8,800万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
4、烟台港万华工业园码头有限公司
关联关系：联营公司（公司持有烟台港万华工业园码头有限公司50%股权，公司有高管在烟台港万华工业园码头有限公司担任董事长）
注册地址：烟台开发区大季家西港区内
法定代表人：李立民
注册资本：119,800万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：装卸搬运；成品油仓储（不含危险化学品）；国际船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：原油仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
5、冰轮环境技术股份有限公司
关联关系：同受国丰集团控制
注册地址：烟台市芝罘区冰轮路1号
法定代表人：李增群
注册资本：74,583.7804万元人民币
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：：人工环境技术、超净排放技术、制冷空调、压缩机技术、锅炉供暖替代技术、能源综合利用技术、环保节能技术、压力容器及换热技术研发；以上技术范围内设备、电气设备及零部件的制造、销售、服务（凭生产许可证经营）；以上技术范围内成套工程的设计、咨询、安装调试及技术服务；许可范围内的进出口业务、对外承包工程；机电工程施工、机电设备安装；地基基础工程施工；压力管道安装；钢结构设计制作安装、防腐保温工程；房屋租赁。
6、泰和新材集团股份有限公司
关联关系：同受国丰集团控制
注册地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号
法定代表人：宋西全
注册资本：86,404.4983万元人民币
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、河海新能源发展（烟台）有限公司
关联关系：联营公司（公司持有河海新能源发展（烟台）有限公司49%股权，公司有高管在其母公司担任董事）
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号
法定代表人：王光英
注册资本：60,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；节能管理服务；供冷服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、东方电子股份有限公司
关联关系：同受国丰集团控制
注册地址：烟台市芝罘区机场路2号
法定代表人：丁振华
注册资本：134,072.7007万人民币
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输配电及控制设备制造；电工仪器仪表制造；电力设施器材制造；机械电气设备制造；智能控制系统集成；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器制造；风电场相关系统研发；通信设备制造；供应用仪器仪表制造；高铁设备、配件制造；铁路运输辅助活动；工业机器人制造；智能无人飞行器制造；智能水务系统开发；水资源专用机械设备制造；泵及真空设备销售；制冷、空调设备制造；储能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；对外承包工程。
三、交易的主要内容和定价政策
1、公司与万华实业之间的关联交易主要为国有土地使用权租赁和房屋租赁，双方本着公平、公正、合理的原则签订租赁合同。
2、公司与万华禾香生态科技股份有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售MDI产品，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。
3、公司与烟台万华氯碱有限责任公司之间的关联交易主要为公司向其销售蒸汽，采购其水、电并接受劳务。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
4、公司与烟台港万华工业园码头有限公司之间的关联交易主要为公司向其提供劳务，以及其在港区内为公司提供货物装卸、仓储服务。公司与其本着长期合作、平等互惠的定价原则签订采购合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。
5、公司与泰和新材集团股份有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售MDI产品、NMP产品、电、蒸汽。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
6、公司与冰轮环境技术股份有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售MDI产品，向其采购备品备件。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
7、公司与河海新能源发展（烟台）有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售产品、提供劳务。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
8、公司与东方电子股份有限公司关联交易主要为公司向其采购设备并接受劳务。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响
为了保证公司能够正常、持续的生产经营，公司与万华实业之间发生的土地及房屋租赁等关联交易，均为受地域的限制，发生关联交易不可避免。
公司与万华禾香生态科技股份有限公司、烟台港万华工业园码头有限公司、烟台万华氯碱有限责任公司、泰和新材集团股份有限公司、冰轮环境技术股份有限公司、河海新能源发展（烟台）有限公司以及东方电子股份有限公司之间的关联交易属于正常的产品购销业务，只要其持续经营，与其发生关联交易是不可避免的。
五、独立董事专门会议事前审议意见
公司独立董事专门会议审议通过《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，认为该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议。
本项议案关联董事（廖增太、寇光武、华卫琦、郭兴田、荣锋、陈殿欣、王清春）已回避表决，需提交股东大会审议，股东大会审议时控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司，以及股东烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司需回避表决。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司
2024年3月19日
● 报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事专门会议决议
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2024-15号
万华化学集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
● 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，在执行完本公司2023年度审计工作后，本公司原聘任的会计师事务所超过财政部、国资委及证监会规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024年度，本公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
安永华明，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。
安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户9家。
2. 投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
安永华明及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚以及行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；也未受到中国证监会及其派出机构的行政监督管理措施。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，并非纪律处分，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1. 人员信息
项目合伙人和第一签字注册会计师为安秀艳女士，于2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括电力、热力生产和供应业、制造业、采矿业以及有色金属冶炼和压延加工业。
第二签字注册会计师李辉华女士，于2010年成为注册会计师，2006年开始在安永华明执业，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医药制造业、软件和信息技术服务业、高端制造业、非金属矿物制品业等行业。
项目质量控制复核人为解彦峰先生，于2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2007年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括能源业、化工业、医药制造业、其他运输设备制造业等行业。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后与安永华明协商确定。公司2024年度的财务审计费用拟定为300万元人民币，内部控制审计费用拟定为40万元人民币，审计费用合计金额拟定为340万元人民币，较2023年度审计费用合计金额下降34.62%，审计服务费用下降的主要原因为：综合考虑公司的业务规模、市场环境及信息化水平所致。
二、拟变更会计事务所履行的程序
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
本公司原聘任的德勤华永前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
本公司自2005年起聘请德勤华永对本公司按照中国会计准则编制的财务报告提供审计服务。德勤华永连续为本公司提供审计服务满19年。德勤华永对本公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据财会〔2023〕4 号文的相关规定，因德勤华永为公司提供审计服务超过规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司拟变更会计师事务所。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘会计师事务所对变更事宜无异议。由于本公司2024年度会计师事务所选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对德勤华永多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）公司审计及合规管理委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计及合规管理委员会于2024年3月6日召开2024年第一次会议，通过对安永华明的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的核查，认为安永华明具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘任安永华明为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）公司独立董事专门会议在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会独立董事专门会议于2024年3月6日召开2024年第一次会议，经审议一致认为安永华明具备相应的执业资质和专业能力，具备足够的投资者保护能力和独立性，诚信情况良好，能够满足公司2024年度审计的工作要求，公司变更会计师事务所的理由和程序充分、恰当，同意聘任安永华明为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司董事会于2024年3月16日召开第九届董事会2024年第一次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。本公司将严格执行监管部门关于审计服务机构选用和聘任的相关政策要求，并履行相关审批程序。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2024年3月19日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2024-13号
万华化学集团股份有限公司
2023年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》、《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求，现将2023年主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
2023年度公司聚氨酯系列产品实现销售收入6,738,616万元，石化系列产品和LPG贸易实现销售收入6,932,792万元，精细化学品及新材料系列产品实现销售收入2,383,606万元。
注：以上销量为各系列产品产量对应的销售量，包含产品系列之间的内部使用量。销售收入包含贸易收入以及产品系列之间内部使用产生的收入。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
1. 聚氨酯系列产品
2023年，聚氨酯系列产品整体价格呈下降趋势。纯MDI产品：全年消费需求向好，下游主要行业外贸、内需订单增加，全年市场均价在20,000元/吨左右。聚合MDI产品：随着国际海运费逐步回落到合理水平，下游冰箱、冷柜行业出口业务增长明显，但投资需求不及预期，全年市场均价在16,000元/吨左右。TDI产品:在家居和汽车两大下游行业的引领下，TDI市场需求有所增加，全年TDI市场均价在16,500元/吨左右。软泡聚醚产品:2023年家居行业内需消费市场复苏，汽车行业产销量、出口量呈增长态势，但行业竞争激烈，聚醚全年市场均价在10,000元/吨左右。
2. 石化系列产品
2023年全年来看，石化产品价格整体下降为主。山东丙烯均价6,959元/吨，与去年同期相比下降10.13%；山东丁二烯均价8,432元/吨，与去年同期相比下降5.44%；山东MTBE均价7,221元/吨，与去年同期相比下降1.59%；山东正丁醇均价7,941元/吨，与去年同期相比下降7.38%；华北丙烯酸均价6,281元/吨，与去年同期相比下降38.48%；华北丙烯酸丁酯均价9,235元/吨，与去年同期相比下降21.64%；山东NPG加氢法均价9,816元/吨，与去年同期相比下降26.21%；华东苯乙烯均价8,410元/吨，与去年同期相比下降9.50%；华东PP拉丝均价7,501元/吨，与去年同期相比下降9.37%；华东LLDPE膜级均价8,174元/吨，与去年同期相比下降4.22%。
（二）主要原料价格波动情况
1. 纯苯
2023年，受原油价格下降等因素影响，全年纯苯均价同比下降。2023年价格呈现两次先涨后落的变动态势，下半年均价水平强于上半年。2023年纯苯年度均价为7,250元/吨，同比下降10.77%。
2. 煤炭
2023年，随着国内煤炭产量以及进口量增加，国内煤炭供需整体偏宽松，使得煤炭价格重心整体下移。2023年动力煤5000大卡均价851元/吨，同比下降25.09%。
3. 丙烷、丁烷
2023年丙烷、丁烷价格冲高回落，下半年逐渐反弹，但反弹趋势平缓。2023年CP丙烷均价575美元/吨，同比下降21.98%；CP丁烷均价577美元/吨，同比下降21.39%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司
2024年3月19日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
