转自：证券时报·e公司
今日早盘，A股小幅震荡整理，多空双方围绕上证指数2900点展开争夺，沪深300也在3400点附近徘徊。
值得关注的是，两市成交急剧萎缩，观望情绪再次升温。盘面上，Sora概念、减肥药、短剧游戏、ST等板块涨幅居前，半导体、汽车、酿酒、航空等板块跌幅居前。
Sora概念狂飙
ChatGPT热潮未退，OpenAI发布的首款文生视频大模型Sora，再度点燃了A股的热情。Sora概念今日继续狂飙，板块指数盘中最多涨逾13%。板块内所有个股飘红，会畅通讯、当虹科技、因赛集团、安诺其等均开盘20%一字涨停，并均为连续第2个涨停，此外中文在线、万兴科技、国脉文化等亦强势涨停或涨超10%。
据艾瑞咨询预测，2023年中国AIGC产业规模仅约为143亿元，到2028年，中国AIGC产业规模将急剧增长到7202亿元，2030年中国AIGC产业规模有望突破万亿元，达到11441亿元。
上市公司近日纷纷公布在视频生成方面的进展。
因赛集团昨日在互动易平台称，公司可以结合Sora等通用大模型丰富自身视频素材库以及提升视频生成效率和品质。在技术方面，公司推出的InsightGPT将持续迭代和升级，不断提升大模型生成的能力和跨模态之间信息互通的精准度，丰富并完善更多功能。
稍早前，因赛集团在与机构交流时透露，其InsightGPT内测版已开放视频智能剪辑功能试用体验。预计2024年2月底前，开放体验图生视频相关营销应用产品；预计2024年3月底前，开发实现文生视频功能；之后在今年二季度推出公测版正式启动商业化。
19日，虹软科技官微宣布，其核心大模型技术引擎——虹软ArcMuse再次升级。而此次升级将支持面向商拍的商业视频自动生成。
据介绍，与Open AI Sora类似，虹软ArcMuse大模型视频生成基于diffusion-transformer技术架构，具备丰富多样的创意力和想象力。通过图像，ArcMuse大模型能够捕捉到商品的细节特征、质感、色彩等方面的精确信息，生成更能展示商品真实面貌的动态商拍视频。
中信建投证券表示，AI仍然是当前科技投资的主线，海外AI大模型和应用保持较快迭代速度，随着Sora、Gemini 1.5 Pro 等大模型的发布，多模态能力显著增强，应用场景进一步拓宽，这将带动算力基础设施的投资，建议关注光模块、ICT基础设施等板块。
减肥药“热辣滚烫”
《热辣滚烫》凭借27.18亿票房成为春节档冠军，有关“贾玲瘦了100斤”话题的热度持续高涨。又恰逢“每逢佳节胖三斤”魔咒高峰期，减肥成为当下人们最关注的事件，淘宝、京东等平台减肥药销量近期呈明显上升趋势。
A股减肥药概念股也“热辣滚烫”大幅走强，板块指数今日盘中再度放量大涨逾6%，半日成交接近昨日全天成交。科源制药20%涨停，常山药业、金凯生科、康惠制药（维权）等亦涨停或涨超10%。
在减肥药概念大涨带动下，医药股整体活跃，细分新冠药概念、仿制药、创新药、肝炎概念等板块亦涨幅居前，龙津药业、金花股份等涨停。港股医药板块也跟随逆势走强，中华香港生物科技、恒生创新药等指数领涨，药师帮、药明合联、药明康德（维权）等涨幅居前。
摩根士丹利根据市场需求估算，到2030年，减肥药物的市场规模预计超过540亿美元，有望超过PD-1/PD-L1成为全球市场规模最大的药品。高盛则更加乐观的预计，到2030年，全球抗肥胖药物市场的年销售额可能会增长到1000亿美元左右。
春节期间，美股减肥药“双雄”礼来、诺和诺德股价竞相创历史新高。摩根士丹利预测，礼来有望成为首家市值达到1万亿美元的生物制药公司。
财报显示，诺和诺德的2023年全年收入同比增长31%，营业利润同比增长37%。礼来2023年，替尔泊肽全年整体销售额达到53.39亿美元，同比大增970%，其中2023年11月才获批的减肥药Zepbound就销售了1.76亿美元。
鉴于美股减肥药概念股业绩大增，股价持续暴涨，A股减肥药概念股也受到机构的追捧。有GLP-1自主研发能力的博瑞医药（维权）获得公募大幅加仓，万家基金在去年四季度加仓超过1106万股，招商基金和华安基金分别加仓714万股和380万股。众生药业、诺泰生物在去年四季度也获得公募基金加仓。
招商证券认为，在GLP-1药物产业链中，下游制剂厂商将分享最大份额的产业链价值，其次是中游的CDMO、原料药等，以及上游的供应商、配套耗材等。
责编：彭勃
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