早盘A股三大指数全线回暖,光伏、机器人板块反弹,华为产业链个股频频异动。截至9:50,欧菲光大涨7%,水晶光电、信维通信涨超2%,长信科技、歌尔股份、汇顶科技、东山精密等均涨逾1%。消费电子ETF(159732)早盘直线拉升,此前10个交易日中有9日实现资金净买入。
资料显示,通过比对华为平台指数(8841007.WI),消费电子ETF(159732)涉及华为概念权重含量占比71.20%。其中涉及华为智能手机产业链的有立讯精密、京东方A、歌尔股份等;华为智能汽车产业链的有德赛西威、均胜电子,华阳集团等;华为半导体产业链的有韦尔股份、闻泰科技、兆易创新等;智能穿戴产业的有三环集团、水晶光电、蓝思科技等。
国信证券表示,根据三季度财报表现及产业链动态跟踪,消费电子备货旺季已正式拉开序幕,手机面板、存储、被动件等细分行业数据全面升温。尽管目前复苏信号仍集中体现在供给侧备货层面,后续多个促销旺季的销售数据,以及AI手机、AI笔电、苹果MR等新品推出所体现的创新及成长性将成为电子行情延续的关键。
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