证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2023-085
债券代码：113627 债券简称：太平转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：49.79元/股
● 修正后转股价格：21.81元/股
● “太平转债”转股价格调整实施日期：2023年8月2日
一、本次向下修正“太平转债”转股价格的依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）核准，公司于2021年7月15日公开发行可转债800万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为80,000万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334号文同意，公司80,000万元可转债于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，债券代码“113627”。
根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为50.32元/股，最新转股价格为49.79元/股。
根据公司《募集说明书》的相关规定，“太平转债”的转股价格向下修正条款如下：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
截至2023年7月14日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即42.32元/股）的情形，触发了“太平转债”转股价格的向下修正条款。
二、本次向下修正“太平转债”转股价格履行的审议程序
（一）公司于2023年7月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》，并提交2023年第一次临时股东大会审议。
（二）公司于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》。
三、本次向下修正“太平转债”转股价格的结果
公司2023年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 21.81元/股（向上取整保留两位小数），2023年第一次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为21.12元/股（向上取整保留两位小数），故本次修正后的“太平转债”转股价格不低于21.81元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“太平转债”的转股价格向下修正为21.81元/股。
调整后的“太平转债”转股价格自2023年8月2日起生效。“太平转债”于2023年8月1日停止转股，2023年8月2日起恢复转股。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2023-084
债券简称：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年07月31日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；
3、 财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向下修正“太平转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、李青
2、 律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2023年8月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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