【今日导读】
存力中心将是一大新趋势，存储设备在数据中心采购占比进一步提升
特斯拉打头阵，“美股最重要的财报”要来了
三星电机首次量产该产品，自动驾驶+服务器需求共振
陶氏化学一化工厂发生连环爆炸，将影响这一产品供应
机构预计2032年AI安全市场将达1027.8亿美元
这项技术有望今年首次被巨头批量用于手机行业
马斯克xAI团队首秀：数周后发布初代产品信息
鹏辉能源宣布钠离子电池大规模量产
【主题详情】
存力中心将是一大新趋势，存储设备在数据中心采购占比进一步提升
华为分布式存储领域副总裁韩振兴表示，过往两年国内建设了很多算力中心，而目前很多省份也开始建设大量的存力中心，这是我们看到的一大新趋势。
得益于人工智能、物联网、云计算等新兴技术的快速发展，中国数据正在迎来爆发式增长，驱动存储设备在数据中心采购占比进一步提升。据IDC预测，预计到2025年，中国数据圈将增长至48.6ZB，占全球数据圈的27.8%，成为全球最大的数据圈。AI技术革命推动高算力服务器等基础设施需求提升，AI服务器所需的DRAM/NAND分别是常规服务器的8/3倍。由于大模型的训练需要快速地处理数据，对性能指标有更高的要求，将会催生高性能存储的新品类，也会加速存储在各环节的融合，类似于数据湖存储，而不是像过去预处理、训练、推理、归集各自构建。浙商证券表示，随着数据量的大规模增长，存储设备在数据中心采购的BOM中占比进一步提升，美光曾提及，目前存储芯片在数据中心采购中比例约为40%，未来预计将提升至50%。数据中心将成为引领存储市场增长的重要引擎。
上市公司中，佰维存储已推出针对服务器/数据中心应用的系统启动盘SS321系列产品，以及RD1001服务器内存条，以上产品目前已向部分客户供应。首都在线已在2021年底协助甘肃省紫金云数据中心完成了首个智算中心的建立，实现了首都在线在东数西算构建上的首个计算和存储布局。智微智能服务器类产品主要有管理服务器、计算服务器、存储服务器、AI服务器等。
特斯拉打头阵，“美股最重要的财报”要来了
美股科技7巨头都将在未来几周公布财报。在人工智慧浪潮带动下，七家重量级科技股股价飙升40%至200%以上，成为标普500指数今年迄今17%的涨幅的主因，近期这几家公司更是被外界称为“绝地七骑士”，包括苹果、微软、谷歌、亚马逊、脸书、英伟达和特斯拉。
目前华尔街对七巨头的财报获利预期都相当高，在此背景下，特斯拉将于美东时间周三盘后（北京时间7月20日清晨）率先公布2023年二季度财报。值得关注的是，在最近一个月市场普遍预期Model 3将新增线控转向。线控底盘作为实现自动驾驶技术的关键执行层，核心特点在于可实现“人机解耦”，同时具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。自动驾驶进入量产阶段，更高级别的自动驾驶要求零部件具备更高技术水平，线控底盘为适应需求得到了迅速发展。加之各地政府对智能底盘的支持，市场将增长迅猛，机构预计到2026年线控底盘市场规模将达到1159.5亿元，年复合增长率达45.0%。
上市公司中，伯特利拟在安徽省江北产业集中区购置170亩的工业用地使用权，总投资10亿元，分期建设汽车智能线控底盘制动项目，一期投资5亿元，建设年产100万套智能线控底盘制动系统产线，目前项目正在建设中。博世科自主研发的小型线控底盘，搭载智能空制系统和作业模块，基于5G通讯实现远程驾驶，用于封闭场景下的智能化作业。保隆科技新获空气弹簧减震器总成项目定点，空悬业务持续向好公司是传统汽车轮胎压力监测系统（TPMS）国内龙头企业，开启智能化、轻量化转型。目前公司与特斯拉有业务往来，少量供货。
三星电机首次量产该产品，自动驾驶+服务器需求共振
三星电机宣布，将开始量产用于搭载自动驾驶系统的电动汽车摄像头的功率电感器，这是三星电机首次量产电力电感器。据悉，功率电感器可防止电流突然变化，并为处理自动驾驶信息的半导体稳定供电。
电感具有定制化生产的特点，主要起到筛选信号、过滤噪声、稳定电流和抑制电磁屏蔽等作用。汽车所用电感主要分为功率电感、射频电感与共模扼流线圈，汽车电子化、智能化发展对电感提出更高要求。此外，电感是CPU和GPU供电模块的重要组成部分。中邮证券预计2025年全球芯片电感需求量约206.7亿个，2021-2025年CAGR约5.4%。其中，智能手机芯片电感市场需求将达161.4亿个；PC端芯片电感市场需求将达42.4亿个；全球服务器端芯片电感需求量将达3.0亿个。智能手机领域，芯片电感需求量将破百亿；与PC、服务器等领域的需求共振，拉动芯片电感需求。
上市公司中，麦捷科技表示，子公司金之川的变压器，本部的共模电感、精密绕线电感、组合功率电感等磁性器件产品均已在汽车电子类客户定点，订单规模逐步提升。铂科新材芯片电感采用合金软磁材料及独创的高压成型和铜铁共烧工艺，起到为GPU、CPU等芯片前端供电的作用，具有高效率、小体积、能够响应大电流变化从而更适合用于高功率芯片运行的优势，其特性更加符合AI人工智能、自动驾驶等大算力的应用场景及技术发展趋势。云路股份聚焦磁性材料及相关领域高端产品的开发，目前正在积极深化研发高效电机及电力电子用高功率密度、低损耗功率电感用软磁材料，旨在满足客户的高功率、大电流、高温稳定性的磁性材料方案需求。
陶氏化学一化工厂发生连环爆炸，将影响这一产品供应
陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸。据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。
据申万化工，二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦行业今年的开工率一直在低位徘徊，进入6月份以来，海外需求启动带动行业整体库存出现明显下降，主流生产企业开始惜售，加之下游制剂企业、贸易商的抄底拿货，共同支撑了草甘膦价格的上涨。相关数据显示，目前，草甘膦市场均价约29000元/吨，较6月初已上涨5000元/吨，涨幅超过20%。华泰证券研报认为，草甘膦从长期来看，需求量是有保障的，从供给端来看，从目前相关公司的公告来看，产能新增未来将是小概率事件。
上市公司中，兴发集团草甘膦产能规模居国内第一。控股子公司泰盛公司现有23万吨/年草甘膦产能(含其全资子公司内蒙兴发10万吨/年产能)。互动平台披露，目前取得的草甘膦原药登记基本可以覆盖全球原药市场需求，针对草甘膦水剂、颗粒剂取得的海外登记已超百个。江山股份国内最大的草甘膦生产企业之一;拥有草甘膦原药产能7万吨/年，其中甘氨酸路线产能3万吨/年，IDAN路线产能4万吨/年。和邦生物是全球最大的双甘膦（草甘膦中间体）供应商，草甘膦项目采用IDA法;拥有产能15万吨/年双甘膦、5万吨/年草甘膦。
机构预计2032年AI安全市场将达1027.8亿美元
根据Precedence Research数据，2022年全球基于AI的网络安全市场规模为174亿美元，预计2032年将达1027.8亿美元，2022-2032年的复合增长率约达19.43%。
安信证券认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。无论从产业技术角度，还是从政策法规角度，对于AI的安全监管必将进一步发展，从而带来新的产业需求，带动AI安全监管产业的发展。
公司方面，永信至诚的网络靶场和数字风洞产品均是人工智能（AI）安全测试评估的基础设施平台。绿盟科技全面布局网络安全、终端安全、应用安全、数据安全和安全管理等多个网络安全领域，公司多年来持续进行AI安全研究投入，已经开展相关ChatGPT文本生成内容检测工具的研究工作，同时积极参与人工智能技术规范、标准的制定。
这项技术有望今年首次被巨头批量用于手机行业
据媒体报道，知名苹果分析师郭明錤发文表示，最新调查显示，苹果正积极采用3D列印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D列印技术。苹果早在十年前便开始布局3D打印技术，但直到今年，钛合金3D打印才首次被批量用于手机行业。荣耀在7月12日发布的折叠屏手机MagicV2，其结构件便采用3D金属打印工艺。
3D打印钛合金技术批量用于消费电子，市场空间有望加速打开。浙商证券认为，3D打印解决钛合金技术量产痛点，目前钛合金轴盖的材料成本30元左右，加工成本在200-300元之间。未来随着3D打印技术在钛合金卷轴量产进一步规模化、良率进一步提高，带来边际成本下降，价格有望进一步下跌。
公司方面，铂力特是目前国内最具产业化规模的金属3D打印企业，覆盖3D打印设备、零部件、原材料等，产品的关键技术性能与国外先进水平不相上下，2022年航空航天领域营收占比69.46%。华曙高科是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件自主研发与生产能力的增材制造企业，销售规模位居全球前列，拥有“高分子复杂结构增材制造国家工程研究中心”，是国家级“专精特新”小巨人企业，是我国工业级增材制造设备龙头企业之一。
马斯克xAI团队首秀：数周后发布初代产品信息
7月15日凌晨4点，马斯克刚成立三天的人工智能公司xAI迎来了首秀，并披露2029年实现全面AGI（通用人工智能）。马斯克明确表示，自己的新公司会取代当前的大型人工智能公司。他也提醒，xAI仍处于萌芽阶段，它需要时间才能赶上OpenAI和谷歌。并且，相对于算力荒，马斯克似乎更担忧数据不足，“在某个时候，AI训练会耗尽人类数据，最终人工智能将不得不自己生成数据。”
6月以来，我国数据要素行业同样不断取得进展，7月13日，长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法（征求意见稿）》。分析师认为，数据要素或进入政策催化密集期，叠加全国算力网络的快速建设，网络可视化行业成为算网大脑与数据要素产业的黄金交点。
上市公司中，迪普科技已投资全系列数据安全产品，在流量可视化领域一直保持技术领先，积极参与中国移动的“边缘云池”，中国电信的“一城一池”，以及 中国联通的“骨干云池”等业务的安全建设。浩瀚深度的的网络可视化解决方案主要包括智能采集管理系统、智能化应用系统以及技术服务，具备前端流量识别及数据采集、后端数据分析及智能化应用等方面能力，能够有效满足运营商客户的网络优化与运营维护方面需求。
鹏辉能源宣布钠离子电池大规模量产
近日，广州鹏辉能源科技股份有限公司与青岛北岸控股集团签订5MW/10MWh钠离子储能电站示范项目合作协议，此项目位于青岛北岸控股大数据中心，首次实现了钠离子电芯在北方储能电站的大规模应用，标志着鹏辉能源钠离子电芯正式导入市场，进入规模化商业应用阶段。
6月16日，工信部发布了《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第372批），公告公示了2款钠离子电池乘用车。并且，7月14日召开的“第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛”发布首批钠离子电池产品测评结果。国泰君安研报指出，钠电池在更低成本更高性能方面不断突破，储能、两轮车、乘用车等多下游齐头并进，预计2023年各技术路线的钠电产品将逐步导入市场，2024年有望进入产业规模扩张期。
上市公司中，美联新材公告控股孙公司辉虹科技的普鲁士蓝（白）正极材料已通过客户测试验证，近日与客户签订首张吨级订单，此外子公司辽宁美彩与星空钠电、湖南立方新能源联合打造的首个普鲁士蓝钠离子储能示范项目于国网辽宁省电力有限公司管培中心正式投入使用。科翔股份成立的合资子公司主要从事钠离子电池的研发、生产和销售。
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