财联社5月8日讯(编辑 胡家荣)今日港股三大指数集体收涨。截至收盘,恒生指数涨1.24%,报收20297.03点;科技指数涨0.48%,报收3914.34点;国企指数涨1.47%,报收6897.68点。

中特估成为近日市场主线
从近几个港股交易日来看,其中“中特估”接替AI,并成为港股市场交易重心。中信证券(27.300, 0.00, 0.00%)指出,自4月中下旬的内外部扰动消化后,港股基本面优势依旧显著,并预计“中特估”主题仍将推动南向资金延续2月以来的流入趋势。

从今日上涨的恒生指数成分股来看,石油、银行、电信运营商、煤炭、航运相关个股表现居前,同时他们都与中特估这一概念存在较大的联系。
正如海通证券(10.410, 0.00, 0.00%)此前指出,“中特估”即真正具有中国特色的企业。未来市场在建立具有中国特色的企业标准上有望逐步达成共识,推动行情进一步展开。
兴业证券(6.000, 0.05, 0.84%)全球首席策略师张忆东在最新召开的巴菲特股东大会•中国投资人峰会谈到,港股今年整体依然是受到海外因素的压制,目前处于磨底的阶段,今年不会是牛市,而是在一个熊牛转折期中。要想突围,港股的deep value需得到重估,这需要中国经济复苏更明朗化,以及中资定价权的体现。
张忆东认为,港股今年的亮点在于deep value,关注在中特估、优质央国企龙头这些中资决策权所在的领域。
石油股涨幅居前 中国海洋石油涨近6%
石油股中,中国石油(7.670, -0.03, -0.39%)化工股份(003863.HK)、中国海洋石油(00883.HK)、 中海油田服务(02883.HK)分别上涨5.91%、5.83%、4.29%。

消息方面,中金公司(36.420, 1.05, 2.97%)今日发布研报指出,短期而言,油价主导因素或仍为海外需求预期能否验证,当前来看,已计价的悲观预期或尚未能得到实际数据的支撑,若后续基本面未进一步恶化,油价偏弱态势或难以延续。于中长期视角而言,全球石油需求或有望于今年实现驱动东移,整体一边倒式坍塌的概率或相对较低,往前看,我们维持供应短缺溢价可能在下半年推升油价中枢的判断。
银行股多数走强 青岛银行(4.120, 0.01, 0.24%)涨超7%
银行股中,青岛银行(03866.HK)、浙商银行(2.860, 0.00, 0.00%)(02016.HK)、中信银行(7.050, -0.02, -0.28%)(00998.HK)分别上涨7.20%、6.21%、5.98%。

根据业内人士的分析,随着上市银行一季报相继发布,银行股基本面有望企稳回升。经济复苏为银行打开回归基本面的大门,成为银行重回主要逻辑的核心因素。
中信建投(24.450, 0.04, 0.16%)证券银行组发布的深度研报指出,中国银行(5.330, -0.06, -1.11%)业的整体息差已经见底。随着息差逐渐企稳回升,这将成为银行股行业催化剂,有利于整体估值的提升。除此之外,国务院、央行等各方未有提及“银行让利”、“进一步降低融资成本”等表述,也更加有利于银行业的发展。
同时,随着经济复苏主线的推进,有效信贷需求的修复已逐渐明朗。新发贷款的利率下行趋势也在放缓。预计在今年一季度重定价的一次性影响之后,息差将逐步企稳,并有部分高弹性银行率先回升。这个拐点将成为银行股行业催化剂,带来新的蓝海机遇。
电信运营商多数上涨 中国电信(7.930, -0.11, -1.37%)涨近3%
电信运营商中,中国电信(00728.HK)、中国联通(6.230, 0.02, 0.32%)(00762.HK)、中国移动(105.660, -1.56, -1.45%)(00941.HK)分别上涨2.97%、2.72%、1.75%。

根据最近公布的中信证券和银河证券的研究报告,预计2022年,三大运营商业绩和收入将实现良好增长。移动ARPU和宽带综合ARPU将持续改善,新兴业务高速增长,云计算收入预计将翻倍。另外,随着经济复苏和流量需求的增加,运营商移动ARPU有望明显改善,为运营商带来更多机遇。
在数字经济领域,银河证券的研报指出,目前运营商凭借高质量和高覆盖面的数据体量,在算力主线中有望成为领路者。同时,三大运营商在推进云计算的发展,加强自身在LaaS到SaaS全产业链的布局,为运营商带来了持续成长的曲线。
此外中国联通宣布与腾讯共同出资设立的云宙时代科技有限公司正式在京成立,新公司主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。
煤炭股走强 兖矿能源(13.310, -0.14, -1.04%)涨超6%
煤炭股中,兖矿能源(01171.HK)、中煤能源(10.070, -0.11, -1.08%)(01898.HK)、中国神华(35.930, -0.50, -1.37%)(01088.HK)分别上涨6.67%、4.63%、3.93%。

上周国家能源局局长章建华国家能源集团调研时表示,保障国家能源安全和提升能源生产供应保障能力是国家能源局的重要任务。为了实现这个目标,国家能源局将进一步加大支持和协调力度,支持优质煤炭的安全高效稳产和增产。
同时,据信达证券(16.540, 0.32, 1.97%)分析师左前明、李春驰在5月5日发布的研究中指出,目前大型煤炭国有企业的资产注入工作已陆续启动,预计将助力煤企中长期稳健增长。
据资料显示,港股煤炭板块的中国神华和兖矿能源已经公布了资产注入方案。中国神华于4月28日公布了启动资产收购工作的公告,目标资产为国家能源集团下属的煤矿股权,该矿产能约为1600万吨/年,剩余可采储量超过13亿吨。
兖矿能源此前也发布公告称,拟以183亿元和81亿元分别收购鲁西矿业51%股权和新疆能化51%股权。这两处矿产的核定产能分别达到1900万吨/年和2089万吨/年。预计这些资产注入计划将有助于推动煤炭企业中长期稳健增长。
航运股多数走强 秦港股份(3.130, 0.02, 0.64%)涨14%
航运股中,秦港股份(03369.HK)、中国外运(5.050, 0.00, 0.00%)(00598.HK)、中远海控(14.100, 0.30, 2.17%)(01919.HK)分别上涨14.29%、11.15%、4.77%。

根据国泰君安(18.050, -0.07, -0.39%)5月7日发布的研究报告,2023年第一季度,沿海港口货物吞吐量同比增长约10%,较2019年增长约两成。散杂货港口业绩更是普遍录得同比正增长。此外中国远洋海运集团有限公司再次增持中远海控H股,涉资约9.02亿港元。
酒精饮料半导体等少数板块走低
除了中字头大涨之外,酒精饮料、半导体等部分个股相继走低。
酒精饮料股多数走低 珍酒李渡跌近11%
酒精饮料股中,珍酒李渡(06979.HK)、青岛啤酒(72.000, -0.96, -1.32%)股份(00168.HK)、华润啤酒(00291.HK)分别下跌10.99%、4.19%、0.96%。

以珍酒李渡为例,该公司在上市过程中遇冷。散户认购热情不高,公开发售部分只有1.94倍的超额认购,国际发售部分也只有3.9倍的超额认购。此外,109名承配人中前25名股东认购的股份数量占上市后股本总数的97.11%,说明该公司股权高度集中于少数股东手中,不到3%的股份在二级市场流通。
另外,青岛啤酒也遭遇股东减持。最新权益披露资料显示,T. Rowe Price Associates, Inc. and its Affiliates在股票交易所上以每股均价83.35港元的价格减持了144.4万股,涉资约1.2亿港元。减持后,该股东持股比例从5.14%下降至4.93%。
半导体股多数走低 宏光半导体跌超6%
半导体股中,宏光半导体(06908.HK)、华虹半导体(01347.HK)、上海复旦(01385.HK)分别下跌6.32%、4.95%、2.46%。

消息面上,半导体行业协会近日宣布,2023年第一季度全球半导体销售额总计 1195亿美元,与 2022年第四季度相比下降8.7%,与2022年第一季度相比下降21.3%。与 2023年2月相比,2023年3月的销售额增长了0.3%。
南向资金
今日南向资金大幅流入18.21亿港元。自5月以来,南向累计流入36.55亿港元。

个股新闻与异动
【中船防务(24.030, -0.23, -0.95%)涨近12% 机构称军工行业价值体系有望重塑】
中船防务(00317.HK)涨11.29%,报收11.64港元。民生证券则认为,“中特估”体系及“国企对标世界一流企业”价值创造行动等改革举措,或将推动军工国企改革进展,同时重塑军工行业价值体系。
【同仁堂(36.190, -0.31, -0.85%)国药涨超6% 机构预计公司今年将保持双位数增长】
同仁堂国药(03613.HK)涨6.43%,报收16.56港元。第一上海发布研报称,该公司受益于疫情结束,内地通关以及新产品、新市场的拓展,预计2023年公司将保持双位数增长。



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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
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一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样

