党的二十大报告提出,深入实施创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。这是高瞻远瞩的谋国之道。发展是硬道理,在产业化分工日益细化的今天,开辟新赛道正是推动经济和社会发展实现跃升的有效途径。一国如此,一个行业、一个企业亦是如此。
近日,部分上市公司发布2022年年报。再结合其他相关企业消息可知,国内农化行业正春潮涌动。兴发集团(21.870, 0.23, 1.06%)、新安股份(8.020, -0.01, -0.12%)、福华化学等相关领域领军企业手笔频出,在继续深耕传统业务的同时,更依托各自在资源、技术和产业链方面的优势,不约而同在精细化工领域矢志突破,成为各个赛道上的生力军。
风雨相交,洪波巨浪接天起;旌旗所向,万马千军动地来。
农化巨头旗指新赛道
3月21日,兴发集团发布2022年年报。根据年报,兴发集团正布局锂电新材料业务,计划建设磷酸铁、磷酸铁锂项目。报告期内,湖北兴友30万吨/年磷酸铁一期及湖北友兴30万吨/年磷酸铁锂一期、湖北磷氟锂业10万吨/年磷酸二氢锂等项目建设取得进展;兴福电子4万吨/年电子级硫酸、1万吨/年电子级双氧水先后投运,湖北瑞佳5万吨/年光伏胶和湖北兴瑞3万吨/年液体胶、兴福电子3万吨/年电子级磷酸等电子化学品项目建设也正稳步推进。随着项目相继投产,其新能源新材料产业布局逐步打开,新的利润增长点正在形成。
无独有偶,2022年10月10日,江山股份(14.510, 0.13, 0.90%)公告,其与贵州省瓮安县人民政府、瓮福集团签署合作意向书,共同投资建设以磷化工为基础的循环一体化产业链项目。该项目总投资暂估220亿元,拟建在瓮安经济开发区精细化工园,占地面积约6000亩。业界认为,江山股份此举意在布局新能源新材料,进一步增强公司的核心竞争力。
而作为国内草甘膦和有机硅单体生产巨头,新安股份今年1月3日发布公告,拟通过全资子公司浙江启源收购金灿科技55%股权,交易价格约1.93亿元,加快新能源赛道战略布局,拓展负极材料的应用研发及产业化能力。实际上,新安股份2022年已明确战略发展方向:加快推进光伏原材料、电解液原材料、硅碳负极材料等产品的产业化,在光伏、动力电池、储能、新能源汽车等诸多领域面向全产业链打造具有新安特色的整体解决方案,打造新的增长极。
磷化工行业巨头贵州磷化集团也将目光投向新能源材料领域。2021年12月31日,贵州磷化与宁德时代(257.000, -3.62, -1.39%)、贵州金控、贵州黔晟组建贵州磷化新能源科技有限责任公司,以此作为新能源材料产业投资平台。项目方面,福泉4万吨/年磷酸铁项目去年5月20日成功试车并产出合格产品;去年10月8日,贵州磷化开磷公司位于开阳的40万吨/年湿法净化磷酸(PPA)项目试车成功并产出合格产品。今年3月,贵州磷化新能源科技有限责任公司息烽3万吨/年磷酸铁装置高标准通过72小时性能考核,一次检验合格率96%以上。
草甘膦龙头企业福华通达化学股份公司也“笔落惊风雨”。根据相关新闻报道,福华化学正着力打造新材料一体化产业园。该产业园占地2000亩,计划投资220亿元,拟新建30万吨/年液态六氟磷酸锂及配套项目、20万吨/年电池电解液项目、利用草甘膦联产物磷酸氢二钠生产10万吨/年磷酸铁项目、磷矿伴生萤石矿资源综合利用生产2.5万吨/年聚偏氟乙烯(PVDF)项目,以及高端磷系阻燃剂项目、电子化学品项目等共计六大类21个子项目,力争打造成为全球一流的新能源、新材料研发及生产基地。上述项目涉及电池正极材料、电子化学品、高端磷系阻燃剂等多个新能源和新材料领域,产品广泛应用于新能源汽车、半导体芯片、航空航天材料等。
其他农化企业如芭田股份(8.450, -0.14, -1.63%)、利民股份(8.240, 0.08, 0.98%)、永太科技(8.350, -0.03, -0.36%)、史丹利(7.260, 0.07, 0.97%)、云天化(23.060, 0.21, 0.92%)、新洋丰(12.800, 0.15, 1.19%)等也纷纷发力,杀入精细化工的各个赛道。所涉细分领域各有侧重,所覆技术产品各有千秋,所赖竞争优势各有不同,但终究是“同道中人”,新赛道的竞争在所难免。仅以PPA为例,就有贵州磷化、川恒股份(22.400, 0.45, 2.05%)、云天化、湖北兴发、湖北三宁、湖北宜化(12.070, 0.05, 0.42%)、中化涪陵、川金诺(15.170, 0.30, 2.02%)、中阿化肥、新洋丰、龙蟒集团等多家农化企业计划投建项目。根据这些企业的规划,到2025年全国PPA产能有望达到648万吨/年,而2022年这个数字为245万吨/年。
山雨欲来风满楼。
时代潮流汇成大蓝海
如此布局恢弘、筹谋缜密的大手笔,自非企业一时心血来潮。分析前述农化企业发力新赛道的原因和逻辑,不外乎宏观微观两条。
宏观而言,即是时代的要求。新时代的到来,意味着企业发展必然转向高质量发展——产品向高端化转移、产业链条向高端化延伸、发展战略向高端化迈进。
这里出现两个问题,第一个问题是:为什么农化行业要打造新增长极?
是行业没落了吗?非也!经过几十年的发展,农化产品“中国制造”已然闻名全球,农化行业的发展是中国精细化工在全球奋力争先、步步攀升的缩影。特别是近年来,全球农化行业进行了大规模并购重组。例如,央企并购国际农化巨头先正达,开辟了中国农化行业跨越式发展路径,推动中国农化行业更快进入全球农化第一梯队;加之受益于上下游一条龙配套的产业优势,中国农药行业享受到了全球农药产能转移大趋势带来的红利。
2022年,虽然面临着国内疫情管控形势的波折和全球经济环境的动荡,国内很多农化企业依然在产能建设和产业链延伸方面进行了积极探索,并取得了有益成效,进一步巩固了全球农化“中国制造”的产业链优势。虽然这一年全球经济动荡下行、增速放缓,但农化行业却成为为数不多的增长行业,近期更被相关调研机构列为2022年活得最滋润的十大行业之一。
然而,居安思危,行业格局已基本稳定的农化行业,再走向规模要效益的路子绝非良策。农化领域的巨头正集中于追求建立在环保和“双碳”目标基础上的以质量求效益、向科技要效益。在这种形势下,要想继续保持高速发展,农化巨头们应把在农化领域成功建立的制造优势、整合资源优势发挥到其他领域,或在农业转基因作物的长期研究上取得突破,向种业扩张;或利用精细化工的制造优势降维打击,突入新能源与新材料等精细化工的其他领域;抑或向下游扩张,成为全球农民的朋友,突入B2C的植物保护领域。如今,行业巨头们已经用行动给出了回答。
第二个问题是:为什么很多巨头企业选择了新能源新材料领域?
党的二十大报告将国家安全置于显要位置,明确提出“国家安全是民族复兴的根基”“以新安全格局保障新发展格局”“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”。民生大计,马虎不得,14亿人的粮食与能源“饭碗”必须牢牢捧在自己手里。
对农化行业企业而言,在继续为粮食安全保驾护航的同时,投身保障能源安全和产业链供应链安全,是一条显而易见的明路。在“双碳”背景下,新能源新材料领域势必是一片辽阔至极、一望无际的蓝海。传统能源产业的上限,不过是未来新能源产业的下限。新能源新材料领域是定位高端的战略新兴领域,这毋庸置疑,亦不必赘述。
就微观层面而言,农化行业企业将产业链向新能源新材料领域延伸,可充分发挥其自身独特的优势,如资源优势、技术优势、产业链优势等,从而在新赛道赢在起跑线,增强产品线盈利能力。利民股份、丰山集团(10.060, 0.40, 4.14%)、福华化学公司进入锂离子电池行业,江山股份收购南通联膦化工有限公司进入磷酸系列水处理剂领域,都是典型案例。
以福华化学为例,在拟进入的六氟磷酸锂领域,该公司有明显的资源优势。其本身就处于中国磷矿富区——四川乐山。相关报道显示,福华化学自身还拥有储量规模较大的磷矿、盐矿和萤石矿等资源。这就意味着,福华化学要生产六氟磷酸锂,可能除了锂之外,其他主要原材料都可自备,有些原材料本身可能就是其自身产业链里的中间产品。所以,这种产业链完整的农化巨头进入新赛道后,更具有抗周期波动的优势。
再以新安股份为例,该公司是国内为数不多的同时生产草甘膦和有机硅并形成协同效应的企业之一,可运用草甘膦生产过程中产生的副产物氯甲烷,进行有机硅生产。基于“磷基、硅基”两大产业基础与优势持续延伸拓展,新安集团能够充分发挥其产业链优势,围绕新能源应用场景打造具有自身特色的材料整体解决方案。围绕有机硅单体合成,新安股份搭建了从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链,形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品,从而可与光伏下游企业合作。2021年,该公司与乐山协鑫新能源共同投资建设首期20万吨/年工业硅粉加工项目,满足下游颗粒硅项目的原料需求,加速进入下游光伏应用领域。
他山之玉启引未来路
让我们把目光放诸国际。
众所周知,中国农化市场与国际市场早已深度融合、相互依存,讨论中国农化行业发展必须具备全球视野。因为中国农化行业企业的很多单品产能与产量巨大,仅以此论,已经达到了世界级。但世界级的国外巨头往往不单纯是农化企业,而是全球性的综合化工体,如巴斯夫公司、拜耳公司及其子公司孟山都,以及杜邦公司等。
他山之玉可资借鉴,巴斯夫的发展路径或可解释今天农化巨头的开拓之举。
1865年4月6日,巴斯夫在德国莱茵河对面的路德维希港成立,从合成染料起家,经过数十年发展,成为“染料之王”。进入20世纪,由于专利过期、竞争加剧、新产品开发难度加大,染料行业的高增长不再,巴斯夫选择进军合成氨领域,于1913年成功开发出以氢和氮高压下生产合成氨的工艺,并在奥堡建成第一套合成氨装置。合成氨工业由此成为驱动巴斯夫持续发展的第二个重要产品板块。
在150年的发展历程中,巴斯夫经历了染料时代、合成氨时代、法本工业联合时代、石化多元化、新兴市场等多个发展阶段,逐渐成长为首屈一指的全球化工巨头。随着规模化和产业链的延伸,巴斯夫的产品也从单一染料产品,逐渐扩大到化学品、材料、工业解决方案、表面技术、营养与护理、农业解决方案等六大领域。根据巴斯夫近日发布的2022年财务数据,其2022年实现销售额873亿欧元,与1988年217亿欧元的营收相比,增长了3倍多。
巴斯夫如此,拜耳、杜邦等企业的发展也若合符节,从单品冠军成长为综合类化学品巨头企业,将成功的经验不断用于开辟新赛道是关键一步。如今,中国农化行业企业正处于一个动能转换更迭的新时代,也面临一个机遇与挑战并存的新未来。
技术创新与管理先进是巴斯夫从单品生产企业到综合化工体嬗变的基本要素。今天的中国农化企业,面临的竞争是全球性的,要向世界巨头学习,在技术创新、工艺创新上创造新内容,也要学习其在精细化管理方面的理念、技术与经验。
相比于其他行业,国内精细化工领域的龙头企业是最有可能成为世界化工巨头的一批“种子选手”,但转型的风险也显而易见,市场开拓、技术创新、人才储备、管理提升及资本助力都不可或缺。
域中逐鹿各有“杀手锏”
目前,新能源新材料领域竞争态势日渐明晰,烽火一触即燃。然而,就新入场的农化企业而言,依据其各自规划,发力领域不尽相同。
例如,锂离子电池的巨大市场需求推动企业对磷酸铁材料加速布局,而PPA作为稳定高效的原材料,也引来资本纷纷加码。有业内人士预测,PPA在2023年将迎来产能释放。据百川盈孚统计,2023年PPA新增产能为111.2万吨/年,其中兴发集团10万吨/年、湖北宜化16.2万吨/年、洋丰楚元25万吨/年、湖北大峪口5万吨/年、川恒股份10万吨/年、大地云天10万吨/年、新都化工35万吨/年。
而在正负极材料、电解液、隔膜等领域,均不乏农化企业的身影。在正极材料方面,近年来,磷酸铁锂得到市场认可和广泛应用,它具有原料丰富、价格相比其他材料较低廉、环境友好、循环性能优异和高安全性等优势。具有磷矿资源的企业布局“左磷右铁”模式似乎已经成为潮流。在电解液方面,六氟磷酸锂在锂离子电池电解质中也占有绝对的市场优势。云天化、新洋丰、福华化学、云图控股(7.880, 0.08, 1.03%)等纷纷发力。
域中逐鹿,农化巨头各有“杀手锏”。我们以几家企业为例试做分析。
鲁北企业集团将其新能源、新材料规划巧妙融入其久负盛名的循环产业链条。根据规划,未来鲁北企业集团不仅生产磷酸铁锂正极材料,还将涉足三元正极材料、钛酸锂负极材料,形成独具鲁北特色的高端功能化学品产业链。
高端功能化学品产业链是以碳酸锂和磷酸铁锂项目为核心的“硫、磷、钙、锂、钛”循环经济产业链条延伸的重要组成部分。具体而言,就是发挥鲁北企业集团拥有完善的能源保障体系等优势,利用山东鲁北化工(7.420, 0.11, 1.50%)股份有限公司生产磷酸和钛白粉时副产的固废硫酸亚铁为原料生产磷酸铁,利用鲁北化工生产的硫酸和外购锂精矿生产碳酸锂,再通过磷酸铁和碳酸锂制备磷酸铁锂正极材料。同时,利用自产硫酸、电池级碳酸锂与外购镍钴锰矿为原料生产三元正极材料,以金海钛业公司副产的钛液和集团下属的金海湾锂业公司生产的碳酸锂制造钛酸锂负极材料,再将碳酸锂、磷酸铁锂、三元正极材料等产生的尾渣固废用于生产水泥。
兴发集团以技术创新驱动产业链再拉长、产品再升级,以材料底层技术创新推动磷化学工业由原料型向材料型发展。2022年,兴发集团牵头组建了重大创新平台湖北三峡实验室,持续深化产学研用合作,面向“卡脖子”难题和世界科技前沿,加快开展黑磷、有机硅、磷石膏污染防治等领域关键技术攻关,取得了一系列成绩。
依托技术创新,兴发集团在全国首创电矿化一体发展模式,将磷化工行业竞争由产品时代推进到产业链时代。其产品附加值增加百倍以上,兴发集团也成为国内磷化工产品门类全、品种多的龙头企业。去年,其“矿电磷一体化”“磷硅盐协同”产业链优势得到较为充分发挥,仅上半年就实现利润44.31亿元,超过“十三五”时期的总和。
福华化学选择进军新能源新材料领域,有望在当地丰富的磷、盐、氟、硅资源的加持下,形成新的盐磷化工循环产业链。相关公开信息显示,福华化学全年化学品生产能力已达约282万吨/年,烧碱产能50万吨/年,位居西南第一;被认定为“单项冠军产品”的草甘膦产品产能15.3万吨/年,位居全球前三。据了解,上述产能都以单体规模全球靠前、资源循环综合利用、产业链条较长著称。
除上述企业之外,其他农化巨头企业多有独特优势和发展计划。如云天化与浙江华友控股集团有限公司签订《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》,构建更加完备和更具竞争力的产业生态链,推动50万吨/年磷酸铁项目和50万吨/年磷酸铁锂项目的建设和运营,成为行业内企业间产业链协同的有益探索。川发龙蟒(13.100, -0.58, -4.24%)也在积极推进多个新能源材料项目,累计规划投资建设50万吨/年磷酸铁、40万吨/年磷酸铁锂及配套产品项目,并积极布局上游优势矿产资源。钾肥企业中,拥有盐湖资源的企业也凭借新能源汽车行业的增长势能获得业绩提升,藏格矿业(30.760, 0.61, 2.02%)二级子公司藏格锂业营业收入及利润大幅上升。
统计数据显示,近两年,国内投建的锂电项目超过600个,累计投资超1万亿元,2025年产能规划已超600万吨/年。在“双碳”背景下,新能源新材料产业已迎来黄金发展期。综观国内农化企业的诸般布局,方向基本一致,路径各有不同。但一般认为,能够立足自身固有资源和技术、产业链优势,通过产业链延伸切入赛道的,前景看好。当然,也有一些非化工企业空说概念,资金无法到位,甚至还存在技术门槛,如此贸然进入而勉强为之,也势必面临较大的成本压力和种种不可控风险。须知蓝海虽大,既能载舟,亦能覆舟。
需要再次指出的是,虽然农化企业各有“杀手锏”,但也须警惕行业发展之路上的“回马枪”。尤其安全环保监管压力不断加重,绿色低碳要求日益严苛。然而,纵看工业发展史,沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。可以预见,新能源新材料领域是掘金之海、未来之海,更是希望之海。
中国农化企业护航国家粮食安全的功勋犹在,今天,他们又在保障国家能源安全的新征程中再展旗旌。确保两个“安全”,势在必行、志在必得,农化企业责任重大,使命光荣。但百舸争流,不进则退,只有勇于创新、勇于尝试,更勇于学习和接受现代理念、现代管理,才有望在新能源新材料这片蓝海上行稳致远。他们中的佼佼者,才有机会到达更远的彼岸,成为中国的“巴斯夫”、中国的“拜耳”。
企业成长如百花待放,还要国人多予宽容,时加鼓励;然其进一步发展又似千帆竞渡,终须自身再贾余勇,一决高低——
试看明日之域中,竟是谁家之天下。
(智库研报由《中国化工报》社有限公司产业发展研究中心原创出品。本期研报由李东周、危丽琼、王鹏执笔,刘冰逸、罗阿华对此亦有贡献。智库研报版权归《中国化工报》社有限公司所有,未经许可和授权不得擅自以商业目的转载使用,违者本公司将依法追究其法律责任。)
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
点金搏股2022-07-25 08:54:24
发布观点《点金计划】有信号就干,大涨就走人》 -
股王擒牛2022-07-06 14:45:20
【龙头狙击】注意双龙跌停,新机会机遇开启,注意这一机会! 高低切换注意挖掘底部超跌反弹牛,VIP持股拉升冲击涨停,后市机会在哪?注意成交量放大过程才有持续性,股王骑牛VIP连续止盈多只超短,速度运用底部起涨骑牛指标预警战法狙击,市场轮动加快,对标龙头股注意查看!短线操作上注意空间板的带动,博取底部超跌绩优牛+擒牛指标预警牛的博弈机会,如果被套的 安心等待急跌之后的反抽。股王骑牛指标狙击超短一绝,天天都有新机会,右上角+关注! 龙头狙击 前一日涨停的连板强股目前仅剩余了$赣能股份 sz000899$ 、$大连重工 sz002204$ 、$高乐股份 sz002348$ 、$金智科技 sz002090$ 这几只独立晋级,而其余的均出现了分歧。短线操作上,可重点关注低位品种的接力机会,例如$宏达高科 sz002144$ 等这类超跌票的接力;而高位股要暂时远离。 机会关注 日内盘中资金攻击了“机器人”方向。其中$矩子科技 sz300802$ 、$景业智能 sh688290$ 纷纷拉板20%涨停,外加高标人气股$巨轮智能 sz002031$ 拉板涨停,带动了$中大力德 sz002896$ 、$咸亨国际 sh605056$ 、$雷柏科技 sz002577$ 等相关个股纷纷拉板涨停,板块处于资金强势炒作中。短线操作上,可重点关注近几日有过涨停品种的个股,仅有低吸潜伏最佳(因为资金有记忆力,跟随板块强度会进行反包拉升)。龙头股很多是作为人气风向标,敬请期我们继续底部绩优标的的挖掘,即将到来挖掘潜力个股的黄金期。建议多挖掘超跌突破或者龙回头才是机会。但可对近期热点再出现调整时可做低吸参与,继续挖掘底部起涨标的机会。 特别提醒低位股补涨逐步成为了市场资金重要方向。当下大盘有回补前期3300点的跳空缺口,操作上谨慎为主,冲高注意减仓,行情上完全符合早间对市场的判断。中微公司公告,预计2022年半年度营业收入约19.7亿元,同比增长约47.1%;新增订单约30.6亿元,同比增长约62%。公司预计2022年半年度净利润为4.2亿元到4.8亿元,同比增加5.89%到21.02%。今年半导体行业国产替代加快,年初至今国产设备中标数接近上年总量,预计今年国产设备中标数量有望进一步提升。半导体板块的业绩在上半年是没有太大的问题,后续可以继续关注机会。中报业绩:湘潭昨晚出了业绩预告,整体来看还是不错的,目前也是高位盘整了一段时间,关注上主要看20日线的支撑,后续关注中报业绩披露的个股,特别是有叠加电力产业链,消费,汽车产业链的个股,如有吧回调都是可以把握低吸的机会。市场虽然高低切换明显,今天也是开启调整回落,但是现在调整反而是为后续的上涨提供空间,不用太过担心,关注上看中报预报业绩好的个股做绿盘低吸机会。谨慎的家人可等候调整结束。震荡行情中个股波动很正常,继续安心狙击超短隔夜强势股,如果盲目的持股或者持股时间较长会比较被动。蓄势待发注意机会,挖掘后面开启强反做铺垫,聪明散户逆向抄底的好时机!不能轻易追高,择机低吸低位股或调整充分的股票比较好,这是目前擒强势股的目标股,等待我的VIP通知。我们一起运用擒强势股超短章法,挖掘超短快进快出,规避盘中震荡的风险,尾盘进次日出,相当于变相T+0,操作更灵活,更加适合我们散户朋友,小资金做好收获! 敬请期待我们VIP体系升级---股王骑牛VIP新的擒强势股策略,注意查看! 1、永远不做股票超市(持股不超过3只)2、接下来只做低吸,涨停突破+擒牛指标预警机会3、强势股是突破介入,底部骑牛是底部介入不追涨杀跌4、止盈空间3-10% 5、持股快进快出,尽量隔夜止盈,做完一支给下一支 短线底部涨停启动叠加擒牛指标预警 ,只要加入股王骑牛战队的粉丝,这些战法都会在视频课中教学,都是实实在在的有效战法,学到就是赚到! 新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!订阅VIP加送【VIP专享诊股+核心热点干货直播+风口报告内享+仓位管理实战技巧+核心超短战法(龙回头+底部抓涨停+狙击涨停板等)文档(以及视频版】方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!!【股王骑牛VIP持股昨日安徽建工拉升止盈,今日短线已经锁定,尽请期待放入新的挖掘!!】看一百次,不如行动一次,看都是问题,做才是答案。痛快的人赚痛快的钱,近期连续出击的短线标的都做的不错,后面会持续保持这个节奏,一票一操作,超短不含糊,相信股王骑牛不会让您失望! 擒牛指标预警✘选股体系,欢迎加入VIP,一起干!!越来越多的新学员加入到股王的VIP战队之中,股王为了不辜负学员们的信任信任创造价值,优中选优精选每天的出击目标!!招募名额有限抓强势股!股王骑牛VIP只做超短-速度订阅快!只有50个福利名额珍惜机会!订阅还送价值2980元 擒牛主升课程 股王骑牛VIP,名额有限大家都在抢!擒强势股VIP服务+每周一场干货直播!战绩实实在在这一次真正的倾囊相授,多名学员已经开抢!!大家都看到了吗?擒强势股热点直播里面有非常多的干货和实战案例!股王骑牛的VIP就是这样,做完一支再给下一支,不让你们做选择题,要加入VIP的老铁们速度了!新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,你还等什么? 方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!你还想继续被动挨打吗?点击下方按钮,现在开通,解锁股王骑牛最新VIP出击策略!! -
跟庄探险队老季2022-05-19 11:31:35
5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样