呈和科技拟定增募资不超1.5亿 2021年上市募5.5亿_新浪财经

中国经济网北京1月10日讯今日，呈和科技(688625.SH)股价上涨，截至收盘报54.11元，涨幅4.26%。

　　昨日晚间，呈和科技披露了《以简易程序向特定对象发行A股股票预案》。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币15,000.00万元（含本数，已扣除财务性投资影响），不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：收购科澳化学100%股权并增资、收购信达丰100%股权、补充流动资金。

　　本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

　　最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。

　　本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过450.00万股（含本数），最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

　　发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象属于《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

　　截至预案公告之日，本次向特定对象发行的发行对象尚未确定，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

　　截至预案公告之日，赵文林直接并通过众呈投资间接控制了公司合计38.29%股份的表决权，为公司的实际控制人。本次向特定对象发行股票数量不超450.00万股，按本次发行股票数量为发行上限450.00万股且赵文林未认购本次发行股票计算，则本次发行完成后，赵文林将控制公司37.04%股份的表决权，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

　　呈和科技表示，本次收购并增资完成后，公司可以整合抗氧剂研发生产和销售业务，实现公司产品线从复合助剂到单一抗氧剂产品延伸，降低公司生产成本，提高产能和资产利用率，进一步完善业务和产品布局；同时，双方还可进一步整合、优化和共享现有及潜在的销售渠道和客户资源，提升公司整体经营业绩。

　　呈和科技同日披露的《截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》显示，根据呈和科技2020年5月11日召开的2019年年度股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1398号文《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意呈和科技首次公开发行股票的注册申请。根据呈和科技本次发行股票报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股（A股）不超过3,333.34万股。呈和科技公开发行人民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.48元，共计募集资金总额人民币549,334,432.00元，扣除各项发行费用人民币66,038,569.34元，呈和科技实际募集资金净额为人民币483,295,862.66元。

　　呈和科技于2021年6月7日在上交所科创板上市，公开发行股票数量为3333.34万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为16.48元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为蔡学敏、李庆利。呈和科技本次募集资金总额为5.49亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为4.83亿元。

　　呈和科技最终募集资金净额比原计划多3329.59万元。呈和科技于2021年6月2日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.50亿元，其中4.10亿元拟用于广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期，4000.00万元拟用于补充流动资金。

　　呈和科技本次上市发行费用为6603.86万元，其中保荐机构中信建投证券股份有限公司获得保荐承销费用4489.02万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计验资及评估费839.62万元，北京国枫律师事务所获得律师费752.68万元。

　　呈和科技于2022年10月25日披露了2022年第三季度报告。去年前三季度，呈和科技实现营业收入492,870,655.36元，同比增长23.54%；实现归属于上市公司股东的净利润143,347,225.44元，同比增长23.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,984,113.10元，同比增长19.06%；经营活动产生的现金流量净额为152,084,309.55元，同比增长145.96%。

　　去年第三季度，公司实现营业收入162,432,444.37元，同比增长19.40%；实现归属于上市公司股东的净利润44,987,166.09元，同比增长10.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,650,863.52元，同比增长8.37%。