核酸检测价格一降再降 三季报下IVD企业转型加速度

核酸检测价格一降再降 三季报下IVD企业转型加速度
2021年10月29日 21:45 财经网

原标题:核酸检测价格一降再降 三季报下IVD企业转型加速度 来源:21世纪经济报道

新冠疫情暴发后,核酸检测成为识别病毒的有效手段,随之而来的便是检测服务需求井喷。这背后的IVD体外诊断企业则凭借着新冠病毒检测产品赚得盆满钵满,然而“好景”并不长,因为国内新冠疫情迅速得到有效遏制,虽然疫情防控进入常态化阶段,点状疫情时有反复核酸检测需求也日常化,但这个市场需求与高峰时相比仍落差明显,IVD行业高增长也再难以为继。

10月28日,华大基因(38.890, -0.06, -0.15%)披露2021年Q3季度财报,数据显示公司三季度当期营业收入约为15.06亿元,同比下降43.05%;三季度当期归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元,同比下降68.86%。

谈及业绩下降的主要原因,华大基因此前表示,报告期内,因全球新冠核酸试剂和检测单价下降,公司主动战略性调整新冠相关产品结构与供应链策略,基于新冠相关的业务收入较2020年同期较高基数相比有所下降。

事实上,并非华大基因一家出现营收和利润下滑,圣湘生物(20.180, -0.24, -1.18%)万孚生物(22.280, 0.16, 0.72%)也出现相同的情况。其中圣湘生物三季度当期实现营收12.39亿元,同比下降17.70%,三季度当期归属于上市公司股东的净利润6.36亿元,同比下降18.54%;万孚生物归属于上市公司股东的净利润也出现不小的下滑,三季度同比下降38.80%。

增长乏力

作为14亿的人口大国,新冠疫情中多少城市进行了多少次全员核酸检测,这背后的新冠核酸检测服务市场的体量之大不言而喻。

那么,核酸检测到底有多赚钱?

2020年,多家IVD企业营收实现翻倍。然而,随着新冠疫情防控形势转好,核酸检测需求也大大减少。目前国内核酸检测需求主要集中在出入境人口多和局部疫情反弹的地区,总体的核酸试剂盒需求量与2020年相比有着明显的差距。即便局部地区出现疫情反弹,核酸检测的需求也限于局部地区或是相关的流动人员。

不仅如此,处于供应端的IVD企业还面临着单价下降的局面。新冠疫情发生以来,官方积极推动此类产品的带量采购。

以广东省为例,9月4日,广东省发布《关于调整新冠病毒核酸混合检测价格事项的通知》,将新冠病毒核酸混合检测价格由原来的20元/样本下调至12元/样本,5:1和10:1混合检测价格均执行统一收费标准,混合检测价格再次降至全国最低。

9月18日,广东省医疗保障局发布通知,2020年以来,广东医保部门先后3次牵头与多个省(区、市)组成采购联盟,开展新冠病毒核酸检测试剂和配套耗材带量采购,截止目前,其平均降幅达到78%。

此外,10月25日,北京市医保局、北京市卫生健康委等相关部门,也印发了《关于进一步降低新型冠状病毒核酸检测项目价格的通知》,自10月26日起将北京市公立医疗机构新冠病毒核酸检测单样本价格由80元/次降低至58元/次,5样本、10样本混合检测价格同步由每样本30元、20元降低至18元、13元。

多地集采意味着留给体外诊断产品商的盈利空间大大减少,单靠生产新冠检测试剂产品“躺赢”的日子也一去不复返。“国内的新冠检测业务实际公益性质更强,企业基本毛利很低,即使是去年最挣钱的时候也大都是靠出口拉动的。”华南某IVD行业从业人士向21世纪经济报道记者说道。

海外淘金

国内利润空间缩小,不少企业便把目光放到了国际市场,拓展“出海”业务。

据中国海关统计数据,2019年共向185个国家和地区出口货物,其中体外诊断设备出口金额达约7.2亿美金,同比2018年出口额增长了7.61%。

“截止到2020年底,全国出口新冠检测试剂10.8亿人份。”今年1月13日,海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在国务院新闻办公室新闻发布会上表示。

从现实状况来看,海外尚存在疫情反复和疫苗接种率不高的问题,这对于体外诊断企业来说,仍存在不小的市场可以挖掘。

以华大基因为例,公司为解决跨境人员快速检测的服务需求,率先推出了机场“火眼”实验室解决方案,目前累计在海外启动“火眼”实验室超过90个,分布在全球30余个国家和地区,其营销网络也已触达全球100多个国家和地区。

今年3月份,华大基因便在投资者互动平台表示其2020年的海外业务收入占比首次超过60%,日前发布的三季报披露公司已与沙特阿拉伯国家药品器械采购局(NUPCO)签订的重大经营合同在原有合同金额约2.65亿美元基础上,累计追加了合同金额约2.59亿美元。

圣湘生物也早早开启了海外业务征程,据其财报披露目前业务已扩展至法国、俄罗斯、土耳其、菲律宾、阿联酋、泰国、新加坡等160多个国家和地区。2020年财报显示,其海外收入的占比达53.49%。

此外,值得一提的是,东方生物(28.710, 0.13, 0.45%)披露其去年全年的营收构成中,海外收入占比高达95%,目前该公司虽然尚未披露三季度年报,但据其2021半年报显示,海外收入的比例继续增长,达到99%以上。

加大研发

如果说,新冠疫情让体外诊断行业迎来了高光时刻,营收大增,但随着疫情形势的变化,这种红利已经逐渐消失,体外诊断企业也在积极谋求新的发力点,加大研发、加快新品上市成为行业共识。

此外,据各家公司披露的三季报显示,2021年1月-9月万泰生物(68.090, -0.37, -0.54%)安图生物(40.090, -0.04, -0.10%)、华大基因的研发投入均超过3亿元,其中万泰生物约为4.53亿元,而去年同期不到2亿元,呈现明显增长趋势。安图生物、华大基因则旗鼓相当,研发费用分别为3.38亿元、3.55亿元。

华大基因今年前三季度的研发费用已超3亿元,公司解释研发费用增长主要是因为加大了研发投入。目前华大基因在生育、肿瘤、病原感染等多个领域均有重点研发项目,在研项目达43个。

此外,值得关注的是拱东医疗(29.580, 0.60, 2.07%)明德生物(18.110, 0.38, 2.14%),其研发投入金额虽然不足一亿,但是同期增长均超过100%。其中拱东医疗去年前三季度约为2290.59万元,而今年的三季度报告显示2021年1月-9月共计投入3607.91万元,同比增长超过157.51%;明德生物也紧跟其后,前三季度研发费用同比增长高达125.01%,直接从2020年前三季度的不足3500万元跃升到今年同期的7872.30万元。

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