今天你区块链了吗？这两大国家战略板块 别再错过

　　今天你区块链了吗？这两大国家战略板块！别再错过！（附股）

　　来源：证券市场红周刊

　　文丨张文欣 李沐遥

　　10月25日中共中央政治局组织学习，聚焦区块链。国家最高层指出，要加快推动区块链技术和产业创新发展，把区块链作为核心技术创新重要突破口。10月28日，在上海外滩金融峰会上，中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆表示，人民银行对于DCEP（中国央行数字货币）的研究已经有五六年，已趋于成熟，中国人民银行有可能是全球第一个推出主权数字货币的央行。28日晚间，工信部批复同意在杭州开展国家级新型互联网交换中心试点，并表示开展新型互联网交换中心试点对于完善我国互联网架构、加快网络强国建设具有重要意义。

　　区块链未来是否能成为技术创新突破口尚不可知，但在当下无疑成了资本的宣泄口。

　　一时间，投资圈都在关注“区块链”，但凡能跟区块链沾点关系的公司都在积极发布公告，向投资人宣告这一“喜讯”。据不完全统计，目前已有超过500家A股上市公司公布了自己和区块链有直接或间接的关系，占A股六分之一！

　　满屏尽是区块链

　　预料之中，区块链板块，周末意念盘早已涨停，今日开盘更是集体高潮，逾百股竞价一字板涨停。在大智慧软件中涉及区块链板块个股多达172只，这当中不乏蹭热点，蹭到涨停的公司。

　　其实作为一家包装行业的上市公司美盈森，上周五连中A股两大热点工业大麻和人造肉，斩获一字涨停。10月26日，美盈森董秘在互动平台表示，参股甲骨文公司产品涉及区块链领域。如此以来，三大热点概念齐聚一身，可喜可贺。

　　对于区块链，早在2018年1月上交所曾指出，沪市个别股票已经出现炒作“区块链”风险。在上交所分析下，有公司涉嫌主动“贴热点”，自行发布公司业务范围涉及“区块链”，典型为游久游戏、商赢环球。目前游久游戏经历两年亏损已被ST，商赢环球通过不断参股其他公司，已集齐了不少“概念”，但对其也业绩并没有较大提振作用，截至目前，公司净利润连续4个季度亏损。

　　国家战略区块链，炒作路径复制雄安新区？

　　概念炒作有两种路径，一种是先由一个消息刺激导致某个股连续涨停，出现了强大赚钱示范效应，引起了市场关注，各路资金涌入，导致板块个股集体爆发，此前的工业大麻即是如此。

　　另一种是重磅消息公布后，市场对其认同趋于高度一致，消息公布后的交易日，板块出现大面积涨停，例如本轮的区块链，以及之前的雄安新区。2017年4月，千年大计雄安新区由于突发且重大，经过清明小长假发酵，4月5日开盘，京津冀三地本地股大面积涨停，当日共计约80只个股涨停。其中正宗龙头是以金隅股份为代表的连续一字涨停，基本没有参与机会；另一类是在4月7日首次分化后，由分歧转一致的换手龙头，以首创股份为代表；还有一类是在板块首次炒作降温后，市场再度挖掘的潜力品种，例如“雄安+地热”为代表的汉钟精机、恒泰艾普等。最终，首轮炒作以4月13日龙头股集体被管理层停牌告罄，此类题材难以提前潜伏，且受政策影响太大，普通投资者难以把握。从雄安新区指数来看，爆炒后不可避免的迎来漫长的杀估值阶段，建议投资者谨慎参与此类题材炒作。

　　图1：雄安新区板块周K线图

　　两大国家战略风口前瞻 别再错过！

　　上升为国家战略层面不仅仅有区块链，还有国家大基金布局的集成电路和高层定调的中医药行业，尽管盘面上不如区块链这么火爆，但是从投资者布局参与以及标的基本面质量来看，却比区块链更容易让人接受。

　　1．国家大基金二期：集成电路投资再加码

　　国家大基金二期（全称：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司）已于2019年10月22日注册成立，注册资本2041.5亿元，相较于一期的987.2亿元翻倍有余；二期27位股东均为企业法人类型，其中包括财政部、三大运营商、中国烟草以及多只地方投资基金。有业内人士预计，大基金二期或于今年11月开始投资。

　　国家大基金自成立以来，兼具产业引导和财务投资双重角色，投资领域覆盖集成电路设计、制造、封装测试等全产业链，在大基金一期投资项目中，芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%，设备和材料投资仅占6%，并且主要投资行业龙头大公司。根据2019年中报统计，国家大基金一期共出现在11只股票的是大股东之中，期末参考市值合计198.75亿元。

　　图2：国家集成电路基金出现在十大股东的A股上市公司

　　日前半导体集成电路零部件峰会上，国家大基金透露了未来大基金投资布局及规划方向：

　　二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局。此外，相较于一期，大基金二期将更关注下游应用端，希望通过下游产业链带动半导体产业发展，包括人工智能、5G、物联网等终端应用产业。相关上市公司包括南大光电、北方华创、晶瑞股份、强力新材、中环股份等。中期来看，大基金投资布局或将成为相关板块科技股上涨的催化剂。

　　2．高层定调！中医药行业迎史诗级利好！

　　10月26日，中共中央、国务院发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》，这是党中央、国务院印发的第一个关于中医药的文件，明确了中医药传承创新发展的目标方向、重点任务和具体举措，是指导新时代中医药工作的纲领性文件。《意见》将中医药定义为中国古代科学的瑰宝，充分肯定了中药的重要价值。并强调了坚持中西医并重，将中医药纳入构建人类命运共同体和“一带一路”国际合作重要内容，实施中医药国际合作专项。

　　本次《意见》将中医药的地位提升到前所未有的高度。市场表现方面，陇神戎发二连板，嘉应制药、昆药集团涨逾5%，尽管难以匹敌大面积涨停潮的区块链，但整个板块多数个股前期下跌较为充分，且基本面尚可，有一定的布局价值。结合《意见》内容，投资者可着重关注以下三方面：

　　（1）中医经典明方

　　《意见》提出，国务院中医药主管部门、药品监督管理部门要牵头组织制定古代经典名方目录中收载方剂的关键信息考证意见，制定中医药典籍、技术和方药名录，收集筛选民间中医药验方、秘方和技法。A股中相关公司包括云南白药、片仔癀、同仁堂、太安堂等。

　　（2）培养中医“专才”

　　《意见》提出，强化中医思维培养，改革中医药院校教育，提高中医类专业经典课程比重，开展中医药经典能力等级考试，建立早跟师、早临床学习制度。A股涉及中医坐诊的中医馆或中医堂主要包括同仁堂、浙江震元、广誉远等，且多有与院校合作背景。

　　（3）治未病

　　《意见》提出，聚焦癌症、心脑血管病、糖尿病、感染性疾病、老年痴呆和抗生素耐药问题等，开展中西医协同攻关，到2022年形成并推广50个左右中西医结合诊疗方案。A股相关上市公司包括以岭药业、寿仙谷、贵州百灵、康恩贝、佛慈制药等。

　　注：红周刊大型调研访谈栏目——《看见》带你耳闻目睹真实的上市公司，实地调研系列第一集涉及部分中药行业价值发现技巧，可回看！（

责任编辑：刘万里 SF014