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作者: 缪琦
[ 在我国出口压力未减反增的当下,汽摩配出口的稳定上涨,成为中国机电产品外贸的韧性表现,而那些高速增长的微观案例,离不开企业自身转型的努力与尝试。 ]
虽然全球贸易市场萎缩,汽摩配贸易商林君(化名)却在今年迎来了转亏为盈、营收翻倍上涨的小高潮。
作为上海一家电商公司的负责人,林君告诉第一财经,因为国内市场太卷,他们在2021年才开始从内销转战外贸。外贸比内销更理想的销售模式,让他们因为更可控的回款而掌握了良好的现金流,也在多元及线上市场的开拓中获得了爆发的机会,“今年上半年就完成了去年全年的营收”。
汽摩配行业,包括汽车零配件和摩托车零配件,主要针对售后市场。在林君看来,随着全球汽车保有量规模的持续增加,售后市场的需求多为刚需,因此相关出口受到外需整体收缩的冲击不大。更准确地说,对于努力借助新业态在庞大的市场中抢占份额的微观个体而言,感受并不明显。
根据海关总署最新的全国出口重点商品量值数据,汽车零配件成为了重点商品列表中少数实现两位数增长的商品之一:2023年前7个月,除了汽车整车(包括底盘)翻倍的突出表现,汽车零配件的出口金额达464.08亿美元,同比增长10.1%。这一定程度上受益于以新能源为主引擎的汽车行业的高速增长,也包含了汽车售后市场稳定上涨的因素。
对比过去3年的数据,今年这一细分行业整体的增长更为强劲。海关数据显示,2022年全年,汽车零配件出口约810.9亿美元,同比增长7.4%;摩托车及自行车的零配件出口约133亿美元,同比增长4.5%。受疫情期间大量订单回流中国的影响,2021年全年,汽车零配件出口同比增长33.7%,不过2020年和2019年分别同比下降6.2%和3.6%。
以美元计,今年前7个月,我国进出口、出口和进口总额分别下降了6.1%、5%和7.6%,其中7月单月出口下降14.5%,降幅继续扩大。在我国出口压力未减反增的当下,汽摩配出口的稳定上涨,成为中国机电产品外贸的韧性表现,而那些高速增长的微观案例,离不开企业自身转型的努力与尝试。
缩短销售链、背靠产业带优势
除了林君所在的企业,江苏常州闻琪车辆部件厂也是在今年实现了汽摩配出口增长的案例。两者都在激烈的竞争和越来越薄的利润中,做出了“两条腿走路”的主动调整——前者从内销迈向了外贸,后者从线下转到了线上。
通过跨境电商缩短销售链、提高利润,是越来越多的外贸人做出的主动选择。
从以工厂为主的传统2B线下贸易,到2019年开始通过eBay这样的跨境电商平台自己做2C的出口生意,闻琪车辆部件厂今年上半年的出口整体增长了20%左右,其中占比已达一半的跨境电商出口实现了翻倍增长。
随着下半年传统出口旺季的到来,闻琪车辆部件厂总经理张鹏对第一财经表示,三季度的订单已经比第二季度好了很多。长期来看,整个汽配行业是持续向上的,“只要车子本身不被淘汰,越往后就越需要售后市场的配件”。
对张鹏来说,从线下转战直接面向消费者的线上,是在内卷中突围、提高利润的有效途径。从2019年开始做跨境电商,也意外赶上了疫情催生的电商“风口”——经过3年多的增长,他们的跨境电商已经从零实现了上千万美元的规模。
目前张鹏的生意仍有一半来自于线下B端客户。他表示,随着线上规模和份额的不断增加,也会基于价格和利润的考虑而逐渐放弃有些B端客户。对比而言,面向C端的销售,除了省去批发商或经销商的环节而获得更高的利润,也让他们可以更直接地了解终端客户需求,以在供应链端及时做出反馈。
和闻琪车辆部件厂一样,浙江温州超远汽车部件有限公司也是从传统贸易工厂转型跨境电商的案例。目前,自有工厂的35%产能通过电商公司向C端销售,65%继续供应线下B端客户。
温州超远汽车部件有限公司电商运营总监蔡易臻对第一财经表示,他们对于大市场的需求收缩没什么感觉,反而觉得疫情带来了机遇。今年上半年,电商公司已经完成了去年全年的销售额,“海运费跌回了前几年的水平,人民币也在贬值,今年估计会是近年来利润最好的一年”。
再看林君从内销转向外贸的“捷径”,其实也是跨境电商。一方面他们没有外贸经验,另一方面疫情期间也无法“走出去”参展,因此,借助阿里国际站这样的跨境电商平台打开局面,是有效的方式。
eBay国际跨境贸易事业部品类管理总监易鹏告诉第一财经,疫情期间,eBay平台中国卖家的汽摩配品类出口增长高于疫情前,今年,中国卖家仍然突出,出口保持了高增速,接近翻倍增长,比2020年和2021年都要快。增长的动力首先在于,欧美市场电商化还在持续并加速,“之前汽摩配产品的线上渗透率只有6%~7%,疫情后变成了10%,渗透率还在往上增加”。其次,受全球经济形势放缓的影响,传统的外贸出口订单受到了冲击,导致中国供应链的产能较为充裕,工厂端有了更多的货源可以提供给电商卖家,从而让跨境电商的出口增长强劲。
阿里国际站的数据也显示,本财年汽摩配的海外需求量和订单量均保持在40%以上的同比增速,预测下半年整体的出口走势仍然会稳中有升。
国际站汽摩配行业负责人李瑾对第一财经表示,汽摩配行业逆势上涨的动因在于,全球仍然高度依赖中国完善的汽配供应链;同时欧美汽配后市场发展成熟,自己动手改造的能力强,对于中国生产的产品接受度较高;另外海外汽车整车年龄的延长,也带动了汽车后市场维修保养服务体系的深度维修件需求上涨。
汽摩配这一细分市场正在收缩的大势下稳定上升。从制造本身而言,中国的汽摩配供应商们并没有也不会在短期内失去已有的竞争优势。相反,大量拥有供应能力或背靠地区产业带优势的贸易商,在跨境电商的加速渗透中,迎来了机会。
不管是张鹏所在的常州,还是蔡易臻所在的温州,都是汽摩配产业高度集聚的地区。在全球经济下行以及跨境电商的发展中,订单越来越碎片化,这对供应链的快速反应提出了更高的挑战。而在过去20年里形成了完整链条且具有足够丰富品类的产业带,不仅仅因综合成本和效率拥有较高的性价比,也顺理成章地拥有了柔性定制和不断创新迭代的能力。
“我们评估下来,中国制造业的门类非常多,汽车零部件需要基础制造业的整合,也就是方方面面都要强。即使人工和土地成本在上升,但综合下来还是有优势的。”林君这样说。
知识产权和贸易摩擦压力
虽然下行大势带来的冲击不明显,但以欧美为主要市场的汽摩配市场,不可避免地受到了知识产权壁垒和中美贸易摩擦的影响。
就在今年2月,蔡易臻他们遭受到了来自美国同行大企业发起的调令,起诉他们的一系列产品涉及专利侵权,“我们已经提前申请了美国专利,但他们认为我们的产品还是和他们的有相近的地方”。
337调查,是指美国国际贸易委员会根据美国《1930年关税法》(Tariff Act of 1930)第337节及相关修正案进行的调查。337调查的对象是进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争,目的是禁止一切不公平竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为。
虽然上个月双方已经达成了和解,但在应诉期间,蔡易臻他们的相关产品都得先做下架处理,一直到确定不侵权才能继续销售。这意味着,他们失去了半年的销售期。蔡易臻表示,他们在积极应诉的同时,也会在目前的基础上更加注重专利申请的及时性和专业性。
贸易摩擦正在让产业链部分转移到东南亚或南美洲地区,以规避高关税及相关风险。
林君表示,受到贸易摩擦的影响,有些出口到美国的配件受阻,就会通过东南亚或墨西哥“中转”。不过,随着更多元市场的开拓,他们可以优先选择中东、非洲等其他地区更优质的客户。
张鹏表示,美国仍是最大的售后市场,在稳定美国市场的前提下,接下来,他们也计划更多开拓欧洲、南美等更多新市场,以降低摩擦带来的风险。不过,由于南美市场整体的电商渗透率不够高,他们将主要通过线下参展等方式来开拓市场。
除了市场,蔡易臻说,他们还会考察当地的仓库,从而为跨境电商客户提供更高的物流效率和退换货服务。“下半年,我们会加大产品的丰富度和新品开发能力。”他表示,随着电商企业的发展,目前的出口是受限于自身产能的,因此自有工厂会在下半年启动新的产线,预计在明年下半年会扩大两倍。
易鹏提出,目前eBay平台上的汽摩配还是主要供给传统燃油车的。受到新能源汽车冲击最大的还是发动机和变速箱这些,同时也会出现新兴的品类,比如三电系统,即电池、电机、电控管理系统,这些产品在未来的需求仍是巨大的。因此,涉及安全性能的产品,既需要中国制造厂商更注重产品质量的提升,也有望给中国供应链带来新的市场需求。
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责任编辑:周唯
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股市直播
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徐善武今天 08:50:05
市场全天探底回升,三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.76万亿,较上个交易日放量356亿。盘面上,市场热点快速轮动,个股涨多跌少,全市场超3300只个股上涨。从板块来看,AI眼镜概念股再度爆发,机器人(sz300024)概念股维持强势。<br /><br />盘面的情况异常的复杂 多空双方激战的非常厉害,两市的成交额比上一个交易日放量350亿。从早盘我们可以看到港股恒生指数出现了明显的低开,其实今天是最容易出现调整的一天。但是也正是在这种调整预期比较大的情况下,我们看到市场迅速地出现了增量资金,昨天我们看到市场是明显大幅缩量的,但是今天成交量突然就出现了增加。我感觉确实有一只“神秘的大手”在不停地平衡着市场。这几天主力就是在压指数上下巨震吸筹码,每天都是在盘中高抛低吸,早上拉高散户追,下午杀跌散户离场。多空双杀。明天早上应该还会先继续震荡洗筹码,洗完了还要继续创新高,所以明天早上低开是机会,高开不要追。而是防冲高回落。<br /><br />现在的A股市场走势比较纠结,港股恒指反弹也有转弱的迹象,而且市场看空的情绪也开始比较高了,这会给股民散户营造出要大跌的感觉。但是从汇率市场来看,今天人民币汇率保持在7.26附近,近期有一定的稳定升值,从量的角度来看,持续破1.5万亿,今天有望突破1.8万亿成交额;政策来看,当前稳定外资信心,多部门围绕资本市场改革继续发力,央行持续释放出货币政策宽松的信号。一方面是从表象营造出走弱的迹象,另一方面则是高层本质上要改变A股市场,活跃资本市场,所以股民朋友到底该相信哪个?我觉得还是要以量为主,虽然说内资主力机构有时候会大幅的流出,但是每一次的走弱或者跳水,基本上都是短期内被化解,这就说明神秘力量对于市场的支撑是有效的。 -
北京红竹今天 07:48:31
3、1.76万亿<br /><br />每天都保持1.5万亿以上,市场的活跃度很简单,该交易就交易,只是别激进,别追高,追着资金玩就行。<br /><br />上涨3377家,下跌1842家,涨停106家,跌停1家。<br /><br />情绪还是没问题的,掌握好节奏。<br /><br />这几天人形机器人(sz300024)大方向没问题,短期别追高,可以把目光放到DS上。<br /><br />特别是滞涨调整到20日线附近的,人形机器人(sz300024)如何出现洗盘,资金就有可能跷跷板,DS和人形机器人(sz300024)一来一回的。<br /><br />另外,咱们第三个方向铜缆指数即将新高,如果找不到DS里面的品种,可以看看铜缆。 -
北京红竹今天 07:48:27
2、创业板挺有意思<br /><br />恒生科技指数最有性价比,日线级别上涨段还没完成,波段反弹结束盯好5394点。<br /><br />科创50目前就是个中阴阶段,一个震荡结构,可上可下。<br /><br />排第三的就是这创业板了,假如它不新高,继续回落跌破2173点,也没什么波动反弹结束信号,直接进入三十分钟级别二买区间。<br /><br />这么说可能有同学不清楚怎么回事,晚上直播我拿图展示下,就清楚了。<br /><br />我要表达的意思,就是指数回落可以有,但还是洗盘,别太担心。 -
北京红竹今天 07:48:21
1、提示个洗盘预期<br /><br />我这里用的是洗盘,不是大风险。<br /><br />那个品种呢?当然是一直关注的品种,人形机器人(sz300024)<br /><br />这两天它绝对是每个人都谈论的话题,人声鼎沸呀,上周五高位股资金筹码松动,资金切换到了滞涨品种,这两天滞涨品种补涨,涨的是那叫一个欢。<br /><br />本周在小课中讲解的几个案例全部大涨,昨晚小课新讲解的领益智造(sz002600)盘中创出新高,上海电气(sh601727)盘中也碰了一下涨停。<br /><br />滞涨品种一旦也补涨到位,那就要注意获利了结的资金兑现,出现一波洗盘。<br /><br />还有个逻辑,就是人形机器人(sz300024)大级别向上没问题,也没有看到任何风险,<br /><br />只是五分钟级别上涨已经有2个中枢了,一旦三买形成并且跌破,洗盘一波还是可以有的。<br /><br />具体走势图晚上直播和大家讲解。<br /><br />大白话,洗盘可以有,大风险没有,别追高。 -
宋谈股经今天 07:47:05
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巨丰投资张翠霞今天 07:20:21
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)沪指窄幅震荡一天,科创波动较大,但收盘基本都报收十字星,多空平衡信号,但对比昨日普涨修复,以及港股盘中大幅调整来看,今日震荡属于强势,明日又到周五,观察能否延续周五周一上涨规律,市场主线继续聚焦科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额17915亿元,较上个交易日17492亿元增加426亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业36家红盘,文教休闲、通用机械、医疗保健等板块涨幅居前;电信运营、船舶、保险等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
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【“黑嘴”误导AI大模型作为操纵市场新工具 近期5家上市公司“躺枪”】<br /><br />2月20电,本月以来,大量虚假的“利好消息”以AI问答截图形式在几大投资者交流平台传播扩散。一批账号“马甲”通过散布所谓“某公司入股DeepSeek”“某公司为DeepSeek提供技术服务”等谣言,误导AI大模型给出错误回答,将AI作为其构设“信息陷阱”坑骗股民的新工具。据财联社记者统计,近期已有慈星股份(sz300307)、华胜天成(sh600410)、并行科技(bj839493)、诚迈科技(sz300598)以及三六零(sh601360)等5家上市公司被“黑嘴”利用AI问答编造传播不实信息。截至目前,除慈星股份(sz300307)外,前述公司均已通过发布公告、在投资者互动平台回复等方式,对相关谣言进行了公开澄清。(财联社) -
宋谈股经今天 07:06:00
2月20日收评:沪指窄幅震荡微跌,AI眼镜概念股集体大涨<br /><br />1、沪指全天窄幅震荡,创业板指探底回升。AI眼镜概念股集体爆发,明月镜片(sz301101)、杰美特(sz300868)、博士眼镜(sz300622)、星星科技(sz300256)、水晶光电(sz002273)、瀛通通讯(sz002861)等多股涨停。机器人(sz300024)概念股继续活跃,双飞集团(sz300817)、三丰智能(sz300276)、中大力德(sz002896)、新时达(sz002527)等封板。有机硅板块走强,远翔新材(sz301300)、硅宝科技(sz300019)、宏柏新材(sh605366)涨停。AI医疗概念股再度走强,宝莱特(sz300246)、光正眼科(sz002524)、昭衍新药(sh603127)、国际医学(sz000516)等封板。下跌方面,DeepSeek概念股走势分化,每日互动(sz300766)跌超10%。个股涨多跌少,沪深京三市超3300股飘红,今日成交1.79万亿。截止收盘沪指跌0.02%,深成指涨0.2%,创业板指跌0.06%。<br />2、板块概念方面,AI眼镜、机器人(sz300024)、有机硅、AI医疗等板块涨幅居前,保险、船舶、游戏、腾讯云等板块跌幅居前。<br />3、两市共3169只个股上涨,103只个股涨停,1787只个股下跌,1只个股跌停,23只股票炸板,炸板率21%。 -
趋势领涨今天 07:04:29
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趋势领涨今天 07:04:20
DeepSeek大股东就是幻方,最近几年,幻方在股市赚了很多钱,但同时也造就了DeepSeek,DeepSeek现在估值在500亿元美元到1000亿美元之间,创始人有望成为国内首富,这个时候放开小散,不在股市收割韭菜,这才是男子汉的形象!<br /><br />AI眼镜概念今天大爆发,板块涨幅超过5%,伟达光电30CM、博士眼镜(sz300622)、明月镜片(sz301101)等多股出现20CM,这个概念昨晚的利好比较多,消息面上,近日,中国信通院泰尔终端实验室联合S-Dream Lab,从基本配置、音频、图像、防抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项,对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜的主要使用场景和功能进行全面、客观的功能、性能、可用性和可靠性测试。对这个板块构成利好刺激,但这个板块已经炒过很多次了,很多个股已经出现了几.倍的涨停,大家追涨还需谨慎。<br /><br />今天大盘虽然出现了探底回升,但市场有两个不好的现象:<br /><br />一是大盘量能没有出现明显放大,特别是沪市还是缩量的,无量当然就走不远;<br /><br />二是内资昨天流入不到140亿元,今天盘中最大流出近400亿元,下午虽然出现了回流,但最终还是流出近300亿元,市场量能萎缩,内资走向对大盘影响比较大;<br /><br />三是港股连续上涨以后,今天出现了大跌,港股如果连续回调,最终会影响A股,虽然港股上涨不能带动A股,但A股是跟跌不跟涨的。<br /><br />所以,我们认为大盘短期还有调整的压力,看回踩20日线附近吧,不排除这几天会有再次急跌。