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新浪财经 刘丽丽
随着“十四五”开局,碳达峰、碳中和的目标确立,新能源市场再次迎来了新的发展窗口期。新能源市场上最活跃的光伏行业也有一些变化在加速发生。
在以“拥抱十四五 畅想碳中和”为主题的“PAT2021爱光伏一生一世先进技术研讨会”上,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示,光伏行业的产业集中度快速提升,尤其是2020年提高的非常快,集中度最低的组件领域,也提高了12%以上集中度,其他领域集中度都在15%以上,最高的多晶硅已经提高到18%左右。
进入光伏龙头企业行列的门槛在逐渐抬高,但可以预计,这种集中度迅速提升的趋势还只是开始,远未结束。
龙头企业们的动向比以往更加引人注目和影响深远。
合纵连横
对于光伏行业今年发展情况的预期,王勃华介绍,2020年整体发电需求下降2%的情况下,光伏的发电量提升了20个百分点。他预计,今年整体的发电量需求要提升3个百分点,而且可再生能源装机要两位数增长,光伏装机的增长要占新增装机的一半以上。
王勃华表示,未来光伏行业可能会进入一个快速发展阶段。“我们有这样一个判断,今年全球150-170GW的市场,除去中国以外的海外市场很可能会到一个新高。”
中国2021年或者“十四五”的光伏市场会怎么样?他认为,中国可能会进入下一个快速发展阶段,“我们的曲线比全球的情况可能还要强。”“我们预计‘十四五’期间年均装机达到70-90GW,今年我们预测是55-65GW,其中集中式和分布式所占的比例仍然和去年差不多,集中式可能还要占到六成以上。”
王勃华还特别提到,在光伏电站的结构方面,源网荷储一体化和多能互补大基地将成为电站开发的趋势,在未来装机结构上值得关注。
他认为,另外值得关注的趋势是从2020年下半年一直到现在的产业链供需矛盾问题。
“一个是硅料,一个是光伏玻璃,还有EVA胶膜,已经过去一个季度了,仍然是这个情况,”但王勃华认为,这些问题未来会趋向逐步解决,但这是一个趋势。“主流企业已经都认识到了,未来可能供应链的把控能力会成为企业制胜的关键,所以现在会发现战略合作特别多,不是一般的合作,都是大的龙头企业的战略合作。”
“这个趋势今年可能还会持续下去,”他说。
不约而同
几位光伏龙头企业领头人都发表了对“十四五”行业形势的看法和打算,几乎不约而同都谈到了应用场景的问题。
隆基股份董事长钟宝申表示,目前在整个全球能源体系里,单纯从发电成本来讲,光伏已经非常的有竞争力。他认为,随着技术的进步,未来会有更大的空间。
但他也谈到,在创新过程中,由于光伏是要使用25-30年的产品,尤其是现在的光伏组件,能够适应50年一遇甚至100年一遇的自然气侯,所以一定要基于高度的稳健可靠。
“否则看上去创新了,但如果可靠性、适应环境能力不够,在这种情况下最终的成本反而是上升了。”钟宝申表示,在这方面,组件比较显著。
他提到,“过去两年光伏组件适度做大,有效降低了组件成本,现在有了更大的组件,行业未来都希望玻璃更薄,但是未来更薄的玻璃更大的组件,安装在野外,要适用50年、100年的自然环境,风和雪带来的影响,这种风险是不是有充分的评估?”
钟宝申认为,这些是创新过程中要关注的。他还透露,“总体来讲,未来光伏的创新,首先还是聚焦于核心效率提高,第二点聚焦于场景应用的结合,这两个方向也是隆基重点关注的,接下来在这方面会有不断的新技术投入的方向。”
天合光能董事长高纪凡认为,未来光伏+风电可能达到更高水平,将是巨大的发展空间,但挑战非常非常巨大。“现在面向2030年要到碳达峰,这里面不是仅仅降低成本,毫无疑问的通过技术创新降低成本,提高可靠性,还有应用场景的使用。”
他提到,首先是和用户端有巨大的距离,光伏资源和过去火电资源一样,都是大部分在西部地区,这个根本问题怎么解决。 高纪凡认为,靠特高压线路等远距离输电不能完全解决问题,未来还应该有一个非电网体系,通过储能或氢能等,把时空不对称性的问题解决掉,有巨大的创新空间在里面。
他还谈到,虽然光伏有巨大发展空间,但整个应用场景还受限制。“比如东部地区没有这么多屋顶,没有这么多地方,即使全部做了够不够用,怎么解决受光面积的问题。”
“未来一定要按照场景来考虑,做整个解决方案,不一定是光伏,光伏+氢+储甚至是一体化。”高纪凡说。
正泰新能源董事长陆川也谈到,现在面临着“十四五”这么大规模的清洁能源需求,也有非常多的压力。“一个是地面电站,东部虽然是用电负荷中心,是土地资源非常稀缺。”
他表示,海域的技术性成本非常高,但相应来说政策处理上比较容易,因为不太存在要补偿方方面面的成本,另外一个好处是,整个东南沿海的电网网架,最发达的都是沿着海岸线走的。
此外,陆川还表示,工商业分布式还需要市场化用电的推进。“2020年整个分布式是15GW左右,但户用就占了10GW,而工业厂房屋顶面积相对大很多,只做了5个GW,工商业分布式迫切需要隔墙售电,需要市场化用电的推进”。
在户用光伏的问题上,陆川认为,今年预计户用还有50%-80%的增长,户用相对来说受目前材料涨价的影响比较小,有可能还是会成为今年完成一些光伏装机目标的主力军。
但他也坦言,户用方面也有潜在的问题。“首先是村级变压器容量的限制,会导致户用光伏发展有一些瓶颈,另外由于农村或居民电价比较低,储能在未来相对长的时间里还比较难有商业模式。”
陆川建议,是否可以通过电网公司对一些村级电力基础设施做一些升级方案,来打开户用光伏发展的瓶颈。
责任编辑:王婷
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趋势领涨今天 02:07:22
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趋势领涨今天 02:06:13
三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
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趋势领涨今天 00:54:15
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趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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