作者 | Packy McCormick(Not Boring Capital) 转载自金色财经
几周前,当我与 Flatiron Health 的联合创始人 Zach Weinberg 一同做客播客节目时,我们因加密资产是否有实际用例而发生了争论。从那以后,我与 Zach 的谈话总会在我的脑海中浮现,就目前而言,Web3 和加密资产有真正的用例,即使有些看起来很愚蠢、早期或有缺陷。
所以在本文中,我想介绍一些当前的用例,然后解释为什么我相信在未来十年,Web3 将为产品、网络和经济模型提供动力。
如果几个月前你觉得自己很聪明,那么现在加密市场的崩溃可能让你会觉得又不那么聪明了。如果你在几个月前自豪地告诉人们你正在投资什么,那么你现在就不那么自豪了。(反之亦然:如果你一直认为加密资产为骗局或泡沫,那么你现在应该感觉自己很聪明。)
两者都没有错,因为市场无疑是发生了变化。 BTC 和 ETH 的价格分别下跌了 76% 和 69%,山寨币的情况比这更糟。
虽然我们可以把加密市场的崩盘归结于宏观原因(美联储收紧利率、战争、严重的通货膨胀),但实际上没有哪个行业比加密资产和 Web3 受到的打击更大。除了价格下跌之外,加密资产的内爆还耗尽了人们一生的积蓄。首先是 LUNA 和 UST,我的同事 Jon Wu 解释过:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/25/w482h343/20220629/0cef-1d0e18144ca5f6bba4440faa89794336.jpg)
我看过一些推文,描述了人们将毕生积蓄投入 Terra 以通过 Anchor 协议获得 20% 的收益,但当 UST 崩盘后,他们失去了一切。
最近,中心化 DeFi 平台 Celsius 资不抵债……那些把钱存入 Celsius 的人想知道他们是否能够拿回属于他们的钱,如果可以,多少钱?
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/32/w600h232/20220629/4545-3b8331567c471fc92452a45ab52ccd3a.jpg)
在这个早期的熊市中,NFT 的吸引力也小了很多。最大的 NFT 市场 OpenSea 的交易量在 6 月份骤减:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/116/w600h316/20220629/9a9e-420b9c28faab0dfad1bc4eacb806fe0a.jpg)
然而 NFT 并不孤单。根据 DeFiPulse 的数据,整个 DeFi 的锁定总价值(TVL)从 11 月的峰值 1070 亿美元下降了 65%,至目前的 370 亿美元。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/755/w600h155/20220629/e991-55138c09d3c08b2ae42bd053389e0399.jpg)
更多的危机也许正在来的路上......如果 ETH 跌得与上次崩盘一样多,它最终可能会跌至 200 美元(不是说会,但这并非不可能)。更多的资金将爆仓,更多的公司和项目将破产。
“我们对价格不感兴趣,我们只是对技术能为社会产生影响感到兴奋”——这是很多加密资产支持者说过的话,那么在这个价格显然不可能令人兴奋的时候,我们来聊一聊 Web3 目前的用例是否与当前的炒作相匹配?
最近,Zach Weinberg 在推特上总结了自己的立场:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/767/w557h210/20220629/b1ec-8a24c15fe1593ebebce29c158bf7b2d7.jpg)
从本质上讲,他认为相对于正在创建的有实际价值的用例,Web3 目前存在过多的炒作和风险,这让普通人投资时尤其成问题,并且有着数百亿美元资金的 VCs 正在涌入该领域,但是这些钱其实可以投资在更好的领域。
关于他观点的后半部分,我理解为,资金可以投资于更有效地用于其他事情——如果 VCs 支持的企业家能够解决教育、医疗保健、能源、住房、基础设施和其他关键行业,那就太好了。
暂且不提第二部分,我们先来论证他所说的第一部分:炒作和风险。
炒作并不是加密资产所独有的。
由于人们可以轻松投资加密项目,已经投资项目的人有动力试图说服其他人投资这些项目,这就是为什么 Twitter 上充满了 xx 代币的彩虹图以及对 10 万美元 BTC、1 万美元 ETH 和 1 美元 DOGE 的自信预测。
同时,加密资产本身也是一种技术创新和金融创新,因此,比一般新技术的炒作还要多,但这一次,它带来了财务风险。
一方面,这会导致人们在顶部购买并过度杠杆化。强调:如果你不知道自己在做什么,就永远不要进行保证金交易,永远不要投资超过你可能损失的金额,不要轻易听信他人的观点,自己研究股票、加密资产或者其他。
另一方面,积极的炒作可以富有成效,刺激更快的迭代和创新。在《加密状态报告》中,a16z Crypto 的研究表明,价格的周期性上涨会导致对该领域的兴趣,这会吸引新的企业家创建新的初创公司和项目,从而推动下一个周期。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/3/w600h203/20220629/679a-6946eaaa792090fc0ceaea193a9314d7.jpg)
他们称之为“加密价格-创新周期”。在每个周期中,即使在价格下跌之后,仍然有更多的开发人员和初创公司留在加密生态系统中,而不是回到周期开始之前的行业。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/142/w600h342/20220629/280a-06772b2653b7c71b46f58bc1848fda0f.jpg)
这些企业家构建了更好的基础设施和新颖的应用程序,并将潜在的用例转化为真实的用例。
这就是辩论的症结所在:是否会有用例证明炒作、风险和资金涌入的合理性?
毫不奇怪,今天的 Web3 初创公司看起来很愚蠢或被夸大了。
当 Facebook 在 2012 年以 10 亿美元收购 Instagram 时,有些人认为这很疯狂,觉得里面存在很多泡沫。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/51/w600h251/20220629/6866-659100cb5ee6e74691c741f08965f7aa.jpg)
但在十年后,当 Acquired 评选出有史以来十大最佳收购交易时,Facebook 的 Instagram 收购交易在榜单上排名第一。他们计算出,Instagram 目前为 Facebook 的市值贡献了 1530 亿美元。这比 VCs 投资 Web3 初创公司的总和还要多。
对于 Instagram、Facebook、Snap 或者其他的 Web2 社交媒体,它们的模式基本上都是先获得大量用户,然后再想办法赚钱(广告),甚至 Google 也套用了这个“剧本”。
而 Web3 初创公司却采取了相反的方法:首先有很多钱,然后,希望有很多用户。就像 Web2 时代的公司能否从“吸引用户的眼球”过渡到“赚钱”一样不确定,今天的 Web3 初创公司能否从“赚钱”过渡到“吸引用户的眼球”也不确定。
这就是当今 Web3 项目所做的权衡:金融化与用户体验。
今天的许多 Web3 项目都过于依赖金融化杠杆——部分原因是它是一种更容易赚钱的方式;部分原因是这很重要;部分原因是它还处于早期阶段,良好的用户体验需要时间;部分原因是基础设施仍在开发中——但这并不意味着今天没有任何用例。
我们将从最直接的用例开始:从表面上了解正在发生的事情,而无需进一步推断。
在许多方面,对于部分用户来说,Web3 的新产品比 Web2 现有的同类产品更差,但对于被过度服务或被忽视的市场部分,新进入者的产品“足够好”,被证明具有颠覆性的公司会在一小部分被过度服务、被忽视的用户中找到立足点,然后扩大市场份额。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/166/w600h366/20220629/47af-13fc4942d9044f4eed3957779f1da182.jpg)
颠覆性产品通常一开始看起来像一个玩具,很容易指出它们的缺点,但这些缺点往往是可修复的,神奇之处在于它们可以为某些用户寻找比现有选项做得更好的。
今天,大多数流行的 Web3 产品都处于早期阶段。它们并不完美,但对于特定的用户群体来说已经“足够好”了。更集中、更强大和更安全的 Web2 产品,它们都可以做到很多 Web3 产品所做的功能,但并不能很好地满足该群体的需求。因此,Web3 产品在该群体中找到了立足点。
NFT
NFT 是一个很好的例子,简单地说,除了可编程性和可组合性等数字属性外,NFT 还具有物理属性,使其独一无二、可拥有和可交易。随着时间的推移,NFT 的用例将更加广泛,不仅是收藏品,还可以是音乐、电影等等,但即便在今天,NFT 的收藏品用例也是真实的。
在本文的第一部分,我展示了一张图片:仅在 OpenSea 上,就有 180 万个账户购买了价值 319 亿美元的基于以太坊的 NFT,其中 313 亿美元发生在去年一年中。
这 180 万个账户中,有人拥有多个账户吗?当然。存在量洗交易吗?当然。很大一部分是投机吗?当然。
但 NFT 领域已经出现了一些令人着迷的模型。
举个例子,Nouns 将自己描述为“一种旨在改进链上化身而形成的实验性尝试”和“引导社区、治理的身份和社区可以使用的金库”。在过去的 347 天里,每天都有一个 Nouns NFT 被拍卖,世界上任何拥有足够 ETH 的人都可以参与竞标。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/97/w600h297/20220629/0a38-3aa88ed2705b62f5f8a67e0acd084fc4.jpg)
每次销售的 ETH 将进入 Nouns DAO 的金库,所有 Nouns NFT 持有者都成为 DAO 的成员,每个持有者都可以投票决定如何分配不断增长的金库(目前为 26,568 ETH,约 2986 万美元)——每个 Nouns NFT 可投一票。值得一提的是,Nouns DAO 已投票将资产分配给:向国际空间站发送 3D 打印的 Nouns Logo,生产 Nouns 品牌的豪华太阳镜并推广向市场,向联合国儿童基金会捐赠 100 ETH 用于人道主义援助等。
你可能认为 NFT 是世界上最愚蠢的东西,但很难说一年 313 亿美元的交易量并不代表不是满足某些人的真实用途。
Instagram 在 5 月宣布开始测试让创作者和收藏家展示他们的 NFT。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/400/w600h600/20220629/35cb-897eb41d432cba1b363c8aa92f2c4757.jpg)
NFT 仍然是一项非常年轻的技术,但它们已经产生了巨大的销量并激发了大量的创造力,不仅在艺术方面,而且也在技术本身方面。
DeFi
如今,像 Uniswap 这样的去中心化交易所(DEX)也是真实的用例,DEX 可以为任意数量的代币对创造流动性,用户交易无需中介,这在以前是不可能的。
Uniswap 是目前最大的 DEX,任何人都可以在未经许可的情况下相互交易任何一对代币,而无需通过中介或通过中央订单簿。这一切的背后只有代码和激励手段,现在它正在大规模运行。
5 月 24 日,Uniswap 宣布其在短短三年内的交易量已超过 1 万亿美元(尽管他们不需要宣布,所有这些数据都可以在链上获得)。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/117/w600h317/20220629/49ec-1f397958f3f1e704116d00c29eb63df5.jpg)
令人惊讶的是,它是由创建该协议的公司 Uniswap Labs 的约 50 人团队完成的(Robinhood 雇佣了约 3,800 名员工),由 UNI 代币持有者共同管理。可以说,Uniswap 本身就是基础设施,这意味着其他人可以用更少的资源无需许可地在上面构建。
Uniswap 可以被描述为 Zora 的联合创始人 Jacob Horne 提出的 Hyperstructure(超结构):
- 采用在区块链上运行的协议的形式。
- 不可阻挡:协议不能被任何人阻止。只要底层区块链存在,它就会运行。
- 免费:协议范围内的费用为 0%,并且完全以 Gas 成本运行。
- 扩展性:协议中的参与者有内置的激励措施。
- 无许可:普遍可访问且抗审查。构建者和用户不能被去平台化。
- 正和:为参与者利用相同的基础设施创造了一个双赢的环境。
- 可信:协议与用户无关。
就目前而言,DeFi 协议是真实的用例。
Compound、Aave 和 Maker 等协议让人们可以借出或借入他们的加密资产。尽管像 Celsius 这样更中心化的 DeFi 产品已经崩溃,但这些协议在经济低迷时期一直保持良好状态。贷款是超额抵押的,当抵押品随着价格下跌而下降时,该协议会清算借款人。当然,现实中我们可以乞求放款人宽限一个月,的确会感觉更舒服,但对于一部分无法借贷的用户来说,这些协议提供了真正的服务。即使市场大规模下跌之后,Compound、Aave 和 Maker 目前总共锁定了约 150 亿美元的加密资产。
敏锐的观察者可能会指出,DeFi 是“没有任何经济价值的融资”。这取决于你对经济价值的定义,但如果把它理解为“现实世界的资产”,Goldfinch 是“向现实企业提供加密贷款的去中心化信贷协议”。迄今为止,超过 20 万借款人在“印度、墨西哥、东南亚等地”获得了信贷,帮助解决了非常现实的发展中国家信贷缺口。
让我们继续看那些看起来像传统互联网企业的加密初创公司。
Braintrust 是一个真实的用例。Braintrust 是一个去中心化的人才市场网络,它将高技能的技术人员与耐克、NASA 和保时捷等公司的工作联系起来。网络上的平均薪资价值 77,630 美元,持续 217 天。
目前,网络上的大部分招聘都以当地货币进行,但 Braintrust 生态系统的参与者,包括人才、客户,可以通过做对网络有益的事情来赚取 BTRST 代币,例如筛选申请人或推荐候选人。人才可能会在某个职位空缺上质押 BTRST,以证明他们的认真度并增加被录用的机会,而客户可能会质押 BTRST 以提高其职位列表的知名度以吸引更多人才,这让 BTRST 具有真正的价值。
所有这一切都使 Braintrust 相对于较大的人才招聘企业具有微小但有意义的优势,但最重要的是,从长远来看,用户所有权意味着 Braintrust 最终不会建立起网络效应,然后收取更多的手续费用,因为要做到这一点,用户将不得不投票向自己收取更高的费用。
目前 Braintrust 正在进一步发展。今年 1 月,Braintrust 促成了 3700 万美元的总服务价值 (GSV)。五个月后,它的 GSV 翻了一番,达到 7440 万美元。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/48/w600h248/20220629/2c01-094be18da0c13fae6c0eade25f69e07d.jpg)
与此类似,其他初创公司正在为物理世界产品建立用户拥有的网络,例如 Helium,它是一个用于物联网设备的分布式无线网络,即将推出 5G 网络。 它于 2013 年作为远程点对点无线网络而推出,但未能获得采用。通过引入 $HNT 代币,热点所有者每次在网络使用他们的热点时赚取该代币,为人们安装设备提供了足够强大的动力。如今,网络中有 867,190 个热点,HNT 的市值为 12.5 亿美元。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220629/758/w600h158/20220629/f1e9-908612976b8ce410229835f8686ae385.jpg)
同样,DIMO 正在建立一个“司机网络”,司机们可以收集和共享车辆数据,以帮助 DIMO 了解更多关于他们的车辆、节省资金并构建更好的移动应用程序。例如,司机无需购买汽车保险并插入保险公司的汽车跟踪设备,而是可以插入 DIMO 设备,共享他们的数据,并让保险公司对其承保范围进行投标。最终,DIMO 的目标是成为一种公共产品,使开发人员能够更轻松地为任何车辆构建应用程序。
或者以最简单的用例稳定币为例。以跨境汇款而言,虽然许多人会觉得通过可以扭转错误的银行来进行跨境汇款更舒服,但有些人显然可以为了方便而使用稳定币,并且在发送全部资金之前先发送一次小额的测试交易。金融科技是一个非常庞大、非常真实的行业,而稳定币也是减少汇款成本的一种方式。
目前有 1550 亿美元的稳定币在流通。
用例还有更多。几天前,Vibe Bio 推出了用 DAO 资助治疗罕见疾病的方法。通过创建 DAO,为罕见疾病的研究和药物开发提供资金,这些疾病的市场显然比利润更高的重磅药物要小。 Vibe 认为,“治疗患有被忽视疾病的患者的最大障碍不是找到潜在的治疗方法——而是为他们提供资金。”通过联合患者、科学家和其他合作伙伴社区,他们计划为大型制药公司不屑一顾的治疗提供资金,通过聚集试验参与者来试验药物,如果药物成功,则可以打开市场。
廉价贷款(Compound、Aave、Maker )、去中心化存储(Filecoin 目前的存储成本是 S3 的 0.0011%)、用户拥有的去中心化人才招聘市场 Braintrust,还有 Lab DAO、Radicle、Helium、Toucan 等等,从寻找实验室空间到交易碳信用额,再到创建“去中心化的规范知识图”,这些产品今天都有真正的用户。
不过公平地说,参与 Web3 的人数仍然相对较少——大约只有 3000 万个 Metamask 钱包。许多旨在“吸引下一个十亿用户”的 Web3 用例,从 GameFi 、P2E 到 Web3 社交媒体,确实让人感觉做工粗糙。从 Axie Infinity 到 Stepn 再到 Bitclout,构建 Web3 版本的游戏和社交产品以吸引数百万“普通”用户的首次尝试获得了早期的关注,这主要归功于产品的金融化方面。在用户体验方面,它们要走的路还很远。
现在我们正在结束一个周期并进入熊市。更好的基础设施正在开发中。很多 Web2 企业家和 3A 游戏开发者,最近都进入了 Web3 和加密资产领域。
我认为,当我们开始看到这些新力量的成果时,下一个周期将开始:当 Web3 项目开始将用户体验作为重中之重,同时保留其早期成功的独特优势时。
并且最终,我希望在回顾 2050 年的周期时,我们可以看到更公平的经济和治理模型,更有趣、更多样化的互联网,以及为解决我们一些最复杂的挑战做出贡献的早期项目。
责任编辑:张靖笛
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
点金搏股2022-07-25 08:54:24
发布观点《点金计划】有信号就干,大涨就走人》 -
股王擒牛2022-07-06 14:45:20
【龙头狙击】注意双龙跌停,新机会机遇开启,注意这一机会! 高低切换注意挖掘底部超跌反弹牛,VIP持股拉升冲击涨停,后市机会在哪?注意成交量放大过程才有持续性,股王骑牛VIP连续止盈多只超短,速度运用底部起涨骑牛指标预警战法狙击,市场轮动加快,对标龙头股注意查看!短线操作上注意空间板的带动,博取底部超跌绩优牛+擒牛指标预警牛的博弈机会,如果被套的 安心等待急跌之后的反抽。股王骑牛指标狙击超短一绝,天天都有新机会,右上角+关注! 龙头狙击 前一日涨停的连板强股目前仅剩余了$赣能股份 sz000899$ 、$大连重工 sz002204$ 、$高乐股份 sz002348$ 、$金智科技 sz002090$ 这几只独立晋级,而其余的均出现了分歧。短线操作上,可重点关注低位品种的接力机会,例如$宏达高科 sz002144$ 等这类超跌票的接力;而高位股要暂时远离。 机会关注 日内盘中资金攻击了“机器人”方向。其中$矩子科技 sz300802$ 、$景业智能 sh688290$ 纷纷拉板20%涨停,外加高标人气股$巨轮智能 sz002031$ 拉板涨停,带动了$中大力德 sz002896$ 、$咸亨国际 sh605056$ 、$雷柏科技 sz002577$ 等相关个股纷纷拉板涨停,板块处于资金强势炒作中。短线操作上,可重点关注近几日有过涨停品种的个股,仅有低吸潜伏最佳(因为资金有记忆力,跟随板块强度会进行反包拉升)。龙头股很多是作为人气风向标,敬请期我们继续底部绩优标的的挖掘,即将到来挖掘潜力个股的黄金期。建议多挖掘超跌突破或者龙回头才是机会。但可对近期热点再出现调整时可做低吸参与,继续挖掘底部起涨标的机会。 特别提醒低位股补涨逐步成为了市场资金重要方向。当下大盘有回补前期3300点的跳空缺口,操作上谨慎为主,冲高注意减仓,行情上完全符合早间对市场的判断。中微公司公告,预计2022年半年度营业收入约19.7亿元,同比增长约47.1%;新增订单约30.6亿元,同比增长约62%。公司预计2022年半年度净利润为4.2亿元到4.8亿元,同比增加5.89%到21.02%。今年半导体行业国产替代加快,年初至今国产设备中标数接近上年总量,预计今年国产设备中标数量有望进一步提升。半导体板块的业绩在上半年是没有太大的问题,后续可以继续关注机会。中报业绩:湘潭昨晚出了业绩预告,整体来看还是不错的,目前也是高位盘整了一段时间,关注上主要看20日线的支撑,后续关注中报业绩披露的个股,特别是有叠加电力产业链,消费,汽车产业链的个股,如有吧回调都是可以把握低吸的机会。市场虽然高低切换明显,今天也是开启调整回落,但是现在调整反而是为后续的上涨提供空间,不用太过担心,关注上看中报预报业绩好的个股做绿盘低吸机会。谨慎的家人可等候调整结束。震荡行情中个股波动很正常,继续安心狙击超短隔夜强势股,如果盲目的持股或者持股时间较长会比较被动。蓄势待发注意机会,挖掘后面开启强反做铺垫,聪明散户逆向抄底的好时机!不能轻易追高,择机低吸低位股或调整充分的股票比较好,这是目前擒强势股的目标股,等待我的VIP通知。我们一起运用擒强势股超短章法,挖掘超短快进快出,规避盘中震荡的风险,尾盘进次日出,相当于变相T+0,操作更灵活,更加适合我们散户朋友,小资金做好收获! 敬请期待我们VIP体系升级---股王骑牛VIP新的擒强势股策略,注意查看! 1、永远不做股票超市(持股不超过3只)2、接下来只做低吸,涨停突破+擒牛指标预警机会3、强势股是突破介入,底部骑牛是底部介入不追涨杀跌4、止盈空间3-10% 5、持股快进快出,尽量隔夜止盈,做完一支给下一支 短线底部涨停启动叠加擒牛指标预警 ,只要加入股王骑牛战队的粉丝,这些战法都会在视频课中教学,都是实实在在的有效战法,学到就是赚到! 新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!订阅VIP加送【VIP专享诊股+核心热点干货直播+风口报告内享+仓位管理实战技巧+核心超短战法(龙回头+底部抓涨停+狙击涨停板等)文档(以及视频版】方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!!【股王骑牛VIP持股昨日安徽建工拉升止盈,今日短线已经锁定,尽请期待放入新的挖掘!!】看一百次,不如行动一次,看都是问题,做才是答案。痛快的人赚痛快的钱,近期连续出击的短线标的都做的不错,后面会持续保持这个节奏,一票一操作,超短不含糊,相信股王骑牛不会让您失望! 擒牛指标预警✘选股体系,欢迎加入VIP,一起干!!越来越多的新学员加入到股王的VIP战队之中,股王为了不辜负学员们的信任信任创造价值,优中选优精选每天的出击目标!!招募名额有限抓强势股!股王骑牛VIP只做超短-速度订阅快!只有50个福利名额珍惜机会!订阅还送价值2980元 擒牛主升课程 股王骑牛VIP,名额有限大家都在抢!擒强势股VIP服务+每周一场干货直播!战绩实实在在这一次真正的倾囊相授,多名学员已经开抢!!大家都看到了吗?擒强势股热点直播里面有非常多的干货和实战案例!股王骑牛的VIP就是这样,做完一支再给下一支,不让你们做选择题,要加入VIP的老铁们速度了!新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,你还等什么? 方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!你还想继续被动挨打吗?点击下方按钮,现在开通,解锁股王骑牛最新VIP出击策略!! -
跟庄探险队老季2022-05-19 11:31:35
5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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