洪偌馨:1%与20%,中外银行业金融科技投入的真实差距

2018年12月20日22:56    作者:洪偌馨  

  文/新浪财经意见领袖专栏(微信公众号kopleader)专栏作家 洪偌馨

  马克·吐温:历史不会再次上演,但常常异曲同工。

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  1%与20%,这是中外银行业金融科技投入的真实差距。

  近日,麦肯锡发布的《全球数字化银行的战略实践与启示》报告显示,在全球范围内领先银行投入税前利润的17%-20%用户数字化银行、金融科技银行的转型和创新。

  对照国内市场,在市场格局、用户习惯等多重因素的驱动下,银行业对于金融科技、数字化业务加大投入的趋势明确,但力度上依然稍显不足。

  据馨金融不完全统计,中国银行招商银行光大银行等都提出了明确的金融科技投入研发的资金比例,范围大约都是营收总额的1%或者净利润的一到两个百分点。

  其中,中国银行此前宣布,将确保每年对科技创新的投入不少于上年度集团营业收入的1%;光大银行在2017年及之前每年在科技创新上的投入约为净利润的1%,2018年这一比例调将达到2%。如果按照之前的业绩推测,两者在2018年投入该领域的资金将分别达到48亿元和6亿元。

  即便是外界认为在金融科技领域投入较大的招行,也依然坚守着1%的投入比例。招商银行年报显示,2017年,招行核定上年税前利润的1%(7.9亿元),专门成立金融科技创新项目基金;2018年又提高到上年营业收入的1%(22.1亿元)。

  但是同期,美国银行业巨头摩根大通在2018年的技术投入资金额度为108亿美元,也就是超过750亿人民币,这个数字在其总营收中占比为10%,约为净利润的40%,这还只是2018年一年的额度。

  如果把时间轴拉长,从2015年到2017年,摩根大通每年在IT和技术上的投入都超过90亿美金,在营收和利润的占比也都稳定在10%和40%左右。

  也就是说,摩根大通在技术方面的巨额投入是一个持续释放的过程,是战略性和长期化的布局,而不是短暂的冲刺。

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  尽管在投资力度上仍然有差异,但是全球银行业都在加大数字和科技投入是不争的事实。原因也不难理解,冲击和挑战近在咫尺,而转型带来的效果也摆在眼前。

  麦肯锡在报告中指出,从2008年金融危机到今年,这十年时间里,全球银行业陆续面临五大冲击。分别是:

  1、经济增速放缓:全球范围内,宏观经济增长承压、监管趋严导致行业利润下降。

  2、新竞争者的闯入:大量初创的金融科技公司进入行业,他们能够实现更低的运营成本,但提供极佳的客户体验,不断蚕食市场份额。

  3、客户行为变革:从线下到线上,向移动端转移,对便捷、智能、安全有着更高要求。

  4、新技术快速发展:区块链、大数据、云计算、机器学习等。

  5、新商业模式:银行业进入4.0时代,一体化移动生态系统的兴起。

  麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军指出,过去几年里,一大批金融科技公司崛起,他们被称为“硅谷的富国银行”。传统银行的各项业务都在被金融科技企业分解和蚕食,从零售业务到对公业务,从长尾客户到高净值客户,都在受到来自金融科技企业的冲击。

  麦肯锡在报告中强调,如果数字化冲击如我们预期般强烈,且银行不采取任何应对措施,到2025年,全球银行业净资产收益率将跌至5.2%。但如果银行业加速数字化进程,保持“新常态下的稳定增长,到2015年银行业的净资产收益率将回升至9.3%。

  事实上,一些银行加速数字化转型之后的业绩表现,也证明了它的可行性。数字化和金融科技转型可以有效地帮助银行降低成本、提高效率、提升业绩并且增加投资人的信心。

  前述摩根大通银行就是通过数字化驱动业绩增长的典型代表。数据显示,在采取了内部技术投入、外部加强金融科技合作等数字化战略之后,摩根大通银行的收入规模从2008年的471亿美金增长至2017年的937亿美金,增幅超过99%;同期,净利润由56亿美金增长至244亿美金,增幅超过336%,股价涨幅超过170%。

  相比之下,汇丰银行则是通过数字化重构成本结构的典型样本。

  从2015年开始,汇丰银行开启了全方位数字化转型进程,在三年时间里投入24亿美元开展创新项目。

  报告显示,汇丰银行从超过600个流程中筛选出了20-30个端到端的流程,推动这些客户互动环节和业务流程的数字化。值得注意的是,这几十个流程占据了原本40%-50%的成本以及80%-90%的客户活动,它们的数字化转型无异于重塑了银行的成本结构。

  从结果来看,汇丰银行在2017年的收入规模的为496亿美金,在过去几年时间里其实并没有太多增长,但是从成本来看,其员工数量从2014年的26.6万人下降至2017年的22.8万人,人力成本大幅下降。与此同时,银行在二级市场的市盈率从2011年的8.2增长至2018年的16.6。

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  数字化浪潮再一次席卷全球银行业,而这一次,商业银行不只是在技术和流程上进行了数字化的改造,而是自上而下、由内而外地开启了一场数字化的变革。例如最近我们谈的很多的开放银行、生态圈战略等等。

  在麦肯锡的这份报告也提到了一个案例,来自新加坡的星展银行。

  尽管星展银行是新加坡最大的银行,但在其发展过程中遇到的很多问题与国内的一些区域性银行、互联网银行也有很多相似之处,比如星展银行想要布局整个亚洲市场,同样面临着缺乏线下网店支撑、如何获取新客户、获客成本高等等问题。而他们通过数字化战略找到的出路,也值得国内借鉴。

  具体来看,星展银行采取了三个策略:1)围绕核心市场全面拓展产品生态圈2)利用直销银行扩展新市场3)拥抱金融科技

  一方面,星展银行围绕产业生态圈和客户日常生活圈进行了一系列产品布局。比如在香港市场与21世纪地产中介合作,布局房地产生态圈,通过生态圈解决获客问题。

  当然不只是地产生态圈,通过API接口的方式,以及配套的敏捷开发技术,星展银行推出了超过150个在线API,可以迅速与外部资源建立合作关系。

  如在移动互联网快速普及的印度市场,新展银行打造了纯线上的手机银行APP,通过与线下咖啡馆合作以返现推广活动,获取了大量用户。

  这个模式与国内的许多互联网银行以及区域性银行的探索十分类似,即在开放生态下,银行正逐渐转变为场景中、服务中的一部分。

  回到国内市场,商业银行们已经从前几年互联网金融的“冲击”中醒来,今年不管是在金融科技方面的投入力度,还是对外合作的开放力度都远胜以往,一个全新的新金融格局已然成型。

  (本文作者介绍:洪偌馨,资深财经记者、主持人,自媒体“馨金融”创始人。)

责任编辑:张文

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文章关键词: 金融科技 银行
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