格隆汇6月25日丨亚洲能源物流（00351.HK）发布公告，2019年6月25日，公司与配售代理汇盈证券订立配售协议，据此，公司拟透过配售代理发行最高为6000万港元的三年期2.5%无抵押不可赎回可换股债券。
于公告日期，公司已发行约24.8亿股股份。根据初步换股价，于换股权获悉数行使时将配发及发行合共10亿股换股股份，占现有已发行股份总数的约40.3%及占经配发及发行换股股份增加后已发行股份总数的约28.7%。于转换时发行每股初步价格为0.06港元，初步换股价较配售协议日期收市价0.057港元溢价约5.3%。
配售事项最高所得款项总额将为6000万港元，最高所得款项净额将约为5770万港元，将被用作集团一般营运资金，其中约1100万港元用于偿还贷款；约3920万港元用于拨付日常营运及物流业务发展；及约750万港元用于拨付法律及专业费用。
董事认为，配售协议乃于公司与配售代理公平磋商后按正常商业条款订立；及配售事项所得款项净额将会改善集团的流动资金。因此，配售事项属公平合理且符合公司及股东整体利益。
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