原标题:今年募集最多的浙商银行推迟发行,本周近半新股融资压力缓解 来源:周到上海
浙商银行(601916)23日凌晨在上交所公告,原定10月24日进行的网上、网下申购将推迟至11月14日,若本次发行成功,预计募集资金总额为125.97亿元,扣除发行费用后预计募集资金净额124.38亿元。浙商银行成为今年来A股募资规模最大的新股,其推迟发行将减缓本周一级市场压力。这样本周共有16只新股发行,其中14只科创板,两只创业板钢研纳克和力合科技。
沪深两市本周(10月21日-25日)迎来16只新股申购,每天都可打新:周一2只,周二2只,周三1只,周四4只,周五7只。其中,原定本周二发行的锦鸡股份,因发行市盈率超过所属行业最近一个月平均静态市盈率,推迟至11月12日发行。
浙商银行因同样原因推迟三周发行。公司首次公开发行不超过 25.5亿股A 股,回拨机制启动前网下初始发行17.85亿股,占本次发行总量的70%;网上初始发行7.65亿股,占本次发行总量的30%。发行价格为 4.94 元/股,对应的2018 年摊薄后市盈率为9.39倍,高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务业”最近一个月平均静态市盈率6.91倍,因此推迟发行。
浙商银行网上申购上限为76.5万股,顶格申购需配沪市市值765万元。其顶格申购所需市值和申购股数,为2016年信用申购以来最高,中签率也有望创信用申购以来新高。若按今年网上申购上限第二高的中国广核0.6024%的中签率计算,顶格申购浙商银行的累计中签率将高达460.836%。也就是说,顶格申购浙商银行将至少能中4签。
本周发行的16只新股中,周二的钢研纳克和周四的力合科技属于创业板,另外14只均为科创板。以募投项目投资金额测算,这14家科创板股票预计募集资金总额125.35亿元,而浙商银行一家募资金额就达到126亿元。浙商银行按预期延期,则本周新股融资总量将明显降低。
不过,新股盛宴还将继续。证监会官网显示,发审会定于10月24日(周四)审核5家企业IPO申请,其中包括全球银行网点最多、已在H股上市、市值3979亿港元的邮储银行,该行将成最后一家登陆A股的国有银行。
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