民生电子:生产延迟不改行业景气持续 看好国产化替代

民生电子:生产延迟不改行业景气持续 看好国产化替代
2020年01月31日 21:16 新浪财经

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  【民生电子】生产延迟不改行业景气持续

  我们与行业内主要公司进行了沟通,我们认为电子行业受疫情总体影响好于市场预期,尤其是紧缺产能春节未停工,复工难度较小。具体情况欢迎交流。

  产线常年开动,半导体受疫情影响较小:

  由于半导体景气度较高,据我们了解,多数半导体公司春节期间一直维持高比例生产状态,部分研发人员放假,尤其制造与封测环节,产线常年处于开动状态,受疫情影响较小。并且,半导体为国产化重要产业,长期趋势不受影响。此外,受益5g带来消费电子功能及国产化替代,半导体景气度仍处于上行趋势。

  我们重点看好存储、摄像头芯片、指纹识别芯片、射频器件等国产化替代。

  延迟复工不改消费电子景气持续:

  我们认为消费电子行业持续受益今年5G新机拉动,20年上半年iPhone SE2出货,叠加airpods pro火爆,拉高行业淡季产能利用率。据了解产能紧缺的产品比如耳机线,假期仍在开工。我们认为延迟复工会带来公司生产安排延后,导致收入延迟确认,但只要疫情稳住,行业景气度持续,生产只会迟到但不会缺席。

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责任编辑:常福强

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