|
本报记者 王雪靖 发自上海
昨日，接近江苏雨润集团高层人士对本报记者表示，江苏雨润集团计划在香港主板上市，日前已通过港交所上市聆讯，筹集金额约为15亿到20亿港元，公司计划出售共4.16亿股，而售价则会定于大概为12到15倍市盈率的水平。保荐人为高盛及里昂证券。
上周，中远控股(1919.HK)、海湾控股(0416.HK)和晨讯科技(2000.HK)的股价在上市日均下挫，反映公开招股的市场反应冷淡。“现在市场环境有欠理想，但以肉制品为主业的雨润有自己的卖点——就是国内消费的概念以及高盈利增长的趋势。”该名消息人士说。
据了解，在公开招股的4.16亿股中，90%会售给机构投资者，而剩余的10%则会售给散户。新加坡政府投资公司及CDH中国基金，亦即中国蒙牛的前持股人，分别持有1800万美元及1200万美元的换股权。雨润创办人及董事长祝义才，也是公司的最大股东，会在公司上市后持有公司股份56.21%。
对于筹集金额用途，公司计划运用5.9亿港元扩充生产能力，2.07亿港元用作营运基金，而1.56亿港元则会用于收购公司从大股东租用的土地和厂房。公司会用5200万港元作产品研发，并以3100万港元扩展销售网络。6600万股会配售给手持换股权的投资者，他们可于公司上市后换取股票。
江苏雨润曾于去年年底颇为强势地打响南京中商(600280.SH)举牌战。令雨润在资本市场一役成名。南京中商公布了2004年年报中，在2004年末的前十大股东排名上，雨润集团下属的江苏地华房地产发展有限公司仍然以1727万股的持股量排在南京市国有资产经营(控股)有限公司之后，列第二大股东。但中商年报的别注表明：“截至本年报披露，江苏地华房地产发展有限公司累计持有本公司流通股33265787股，占本公司总股本的23.17%，成为本公司的第一大股东。”新的控股股东已变为江苏地华房地产发展有限公司，而实际控制人也已经变为祝义才。
据初步招股文件显示，雨润集团近年来增长强劲，今年首季净利润已达到9760万元(人民币，下同)，是去年全年净利润的57%。去年集团营业额27亿元，净利润1.7亿元，分别较2003年增长38%和10%。
据香港地区媒体报道，雨润保荐人之一高盛今年初已投资3000万美元(约2.3亿港元)入股江苏雨润，不过对此江苏雨润方面并未有任何透露。而祝义才早已拥有另一家上市公司东成控股(0735.HK)。
而至于公司的最后上市日期，据公司相关人士透露，因欧美地区七八月份很多投资机构、基金经理会外出度假，因此路演时间会往后推，而具体上市时间目前还没有最后确定。
| 
