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格隆汇4月17日丨瑞银发表的报告指,恒地(00012.HK)现价反映预测股息率为3.6%,高于历史平均约1.5个标准差,相信市场对未来“土地共享先导计划”预期较低,但该行相信土地供应专责小组发表报告后,今次情况将有别于过往。瑞银指出公司是香港最大的农地拥有人,坐拥接近4,500万平方呎的农地,相信公司可成农地转换的重要得益者。特首指“土地共享先导计划”细节将于今年上半年公布,假设公司50%的农地可在未来20年内转换,地积比提升,发展利润率30%并由政府承担区内基建及公营房屋开支等,预期转换可为恒地现时的资产净值增值约22%。
该行相信公司股息率可维持,主要是考虑到近期本港楼价复苏,料可支撑预售表现及发展利润,料2019-2020年相关比率平均可在40%的水平。另外该行认为美利道写字楼项目将在2022年完成,届时可增加公司香港投资物业收入约9%,并带来潜在的派息提升机会。瑞银认为公司在获取土地渠道方面多元化,相信有助保障开发利润,首予公司目标价58.1港元,评级“买入”。
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