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中行招股预计上限定价 冻结资金约3000亿港元


http://finance.sina.com.cn 2006年05月24日 02:29 中国证券报

  本报记者 李宇 报道

  中国银行(3988.HK)国际配售及公开发售均于昨日收官。截至记者发稿时,有关收票行仍在紧张“点票”。据有关人士介绍,投资者认购非常踊跃,预计冻结资金3000亿港元左右,将以上限定价。

  某参与中行承销的投行人士向记者介绍,受港股近日大幅调整影响,中行招股情况可能不及此前市场预计的100倍以上的超额认购规模,不过总体而言,认购情况依然十分热烈。该人士预计,公开发售部分冻结资金在3000亿港元左右,以此计算的超额认购倍数约为79倍。国际配售部分,多位参与承销的投行人士均预计,超额认购10倍左右,以此计算,参与国际配售的认购资金约达7000亿港元。

  根据招股书的安排,中行将于今日确定招股价格。香港某投资银行董事总经理接受本报记者采访表示,中行认购热烈,该股将以上限定价。以上限3港元计算,筹集资金将达767亿港元,这将创下近六年来全球IPO的最高集资纪录。

  此前有消息称,有机构客户向中行保荐人以市场弱势为由提出压价要求,不过该参与中行承销的人士表示,市场变化不会对中行上限定价构成影响,因为港股调整主要是受到外围因素的影响,而

中国经济的基本面以及中行本身基本面并没有改变;同时,中行招股定价范围比较合理,较其他银行股出现折价,受到市场广泛认可;此外,中行作为大盘股,上市之后将很快进入相关指数成分股,一些大的指数基金肯定要以一定比例增持,这将为中行上市后的良好表现奠定基础。

  由于公开发售超额认购至少在15倍以上,中行将会启动回拨机制。如果超额认购倍数在15到50倍之间时,将有约19.18亿股(7.5%)将分配给散户;若超额认购在50到100倍之间,散户将获得25.57亿股H股(10%)的分配;若超过100倍,散户最多可以获得约20%的H股新股,约51.14亿股。

  中行将于6月1日在港挂牌,目前市场对于其上市后表现较为乐观。入股中行的香港富豪李兆基认为,挂牌首日的升幅可达5%至10%。另有分析师认为中期的升幅可能达30%左右,不过上市表现也可能受到大市的影响。

  数据显示,由于不少散户是以孖展融资认购新股,实际认购成本已超过每股3港元。以新鸿基

证券提供6%的孖展息率计算,若借款10万港元而只获派一手(1000股)股份,中行首日股价至少要上升5.4%,投资者才能在该日沽货后抵销利息支出。


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