每日晚间实力机构点评热门个股精选
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公告还披露，自2月份收购完成后，由于德司达新管理层的不懈努力和中印双方股东在产业上和财务上的支持，德司达全球业务进入了一个良好的复苏和发展过程。新加坡KIRI公司已于今年4月份起开始盈利。
我们暂时维持对公司的盈利预测。龙盛新加坡KIRI大股东地位有助海外业务和对Dystar原材料供应业务。此外，Dystar业务恢复超出预期，转股后，未来两年业绩有望大幅提升，维持公司“推荐”的评级。
(国联证券 王席鑫)
公司一体化产业链竞争优势突出，拥有60万吨/年原盐自备盐场，以及热电联产装臵，满足公司原盐、电力、蒸汽、水资源的供给，综合竞争成本优势突出，推动公司各项业务在行业波动中继续保持发展。
我们认为，2H10公司环氧丙烷业务盈利能力将有所下降，但烧碱业务逐步回升，三氯乙烯产品盈利能力突出，片碱装臵及新增三氯乙烯产能将提升公司贡献新的利润增长点，我们预计公司10-12年EPS为0.74、0.84、0.93元，我们给予公司“谨慎推荐”投资评级。
(国信证券 张栋梁)
事件：
昨日我们发表深度报告推荐中国重工后，股价上涨4.17%符合我们的判断。下午公司召开了电话会议，就增发方案和公司业务近况进行了介绍。
方案完成后中国重工收入结构约为造船58%，修船3.3%，海洋工程3%，船舶配套13.6%，军工和能源装备22.4%，结构更趋合理。未来受益于军船快速增长、民船业务复苏以及新能源业务的成长，我们预计未来三年公司净利润复合增长率将超过25%，给予20倍PE估值水平，对应2010年预测EPS的股价为9.47元，维持“买入”的投资评级。
(东方证券 陈刚)
贵金属二次资源利用前景广阔。贵金属二次资源利用基本完成布局，贵研资源(永兴)主要从事二次资源回收，贵研资源(易门)将建设贵金属二次资源利用产业化项目，设计规模为处理回收5吨左右贵金属。贵金属二次资源利用受政策支持，前景广阔。
受益于新兴产业扶持政策，给予“推荐”。预计2010-2012年每股收益分别为0.68元、0.85元、1.13元。贵金属功能材料属于高科技新材料领域，受益于新兴产业振兴政策支持。公司已经实现破茧成蝶，迈入稳定扩张时期，发展前景乐观，给予“推荐”评级，6个月目标价30元，建议持续关注。
(东方证券 刘卓平)
海绵钛价格的持续低位使钛材出现明显的替代其他金属的效应。钛材虽然具有良好应用性能和广泛的应用领域，但由于钛材产品价格昂贵，制约了其产量的提高和推广应用，近两年，海绵钛价格持续低位，使得钛材相对传统金属材料的性价比提高较快，对传统金属材料的替代效应非常明显。
维持对公司“强烈推荐”的投资评级。我们调整公司09-11年的EPS为0.12、0.42、1.11元，公司自身产品结构高端化以及未来航钛和军工钛材销量有望持续增长的情况下，公司业绩有望大幅增长，我们维持“强烈推荐”的投资评级，未来6-12个月目标价22-25元。
(中投证券 杨国萍)
公司今年的销量目标规划合理、产能释放稳健，其中上汽通用五菱销量目标115万辆，同比增长8%，上海大众销量目标82万辆，同比增长12.6%，上海通用销量目标85万辆，同比增长20.1%。经销商销售压力和厂家生产压力双双较小的情况下，公司产品价格下探压力较小，下半年市场表现可能继续保持稳定。
第三，维持对公司的“谨慎推荐”评级。预计公司10年11年EPS分别为1.16元和1.40元，当前股价14.24元，对应PE分别为12.2倍和10.2倍，维持“谨慎推荐”评级。
(长江证券 邵稳重)
关注焦点。公司拟在下半年进行非公开发行，投入资金5.24亿元进行电信网络技术服务基地二期建设，增加基地功能同时扩展设备商需求业务模式，满足全国市场需求。
盈利预测及投资建议。下调公司盈利预测，预计2010-2012年每股收益分别为0.29元、0.36元、0.47元，2010、2011年分别下调0.09元、0.17元。2010年PE为44x，估值水平偏高，下调公司评级至“中性”。
(东海证券 康志毅)
公司主导产品销量的大幅增长。2010年上半年，公司主营业务发展良好，主导产品销售额较去年同期大幅度增长；同时公司产品结构进一步优化，毛利率略有提高。公司上半年受益于高铁建设订单超预期，达到1500吨、新能源用胶量的增长、汽车行业销量的大幅增长等因素的影响。
投资建议：目前价格为59.00元，对应的10年的市盈率为50倍，基本上与化工行业的平均市盈率相符，给予“推荐”评级。
(东兴证券 杨若木)
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