每日晚间实力机构点评热门个股精选
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周五上证指数因担心股指期货分流资金，两市早盘双双低开，终盘以中阴线报收，成交量较上一个交易日明显萎缩。以下为7家权威机构推荐个股：
公司4月16日发布2009年年报，实现营业收入26.49亿元，同比下降7.80%，实现归属于母公司的净利润7690万元，同比下降48.87%，每股收益0.21元。同时公司发布2010年一季报，实现营业收入10.54亿元，同比增长133.78%，实现归属于母公司的净利润4049万元，同比增长317.70%，每股收益0.11元。公司预计2010年1-6月归属于母公司的净利润为6500-8500万元，同比增长50%以上。
公司各项业务，特别是新兴业务仍处于投入期，业绩的全面显现需要过程，衍生金融交易将有可能对业绩造成较大的影响。我们维持对公司"谨慎推荐"的投资评级。
(银河证券 陈雷)
公司业绩变动的主要原因是营业收入同比增长比较好，特别是油田专用设备制造和油田工程技术服务收入增长较快；募集资金专户存放以及补充流动资金带来利息收入大幅增长。
4月15日收盘价为95.1元，按照2011年33倍PE估值，合理价格为106元，因此维持“买入-A”的投资评级。
(安信证券 张仲杰)
公司2009年主要经营数据分析实现营业收入113.89亿元，同比上升7%；利润总额28.31亿元，同比增长113%；归属于母公司股东的净利润19.95亿元，同比增长93%；折合EPS为0.91元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14.94亿，非经常性损益中主要为出售股票所得(折EPS约0.23元)。
我们预计2010年公司发电量增幅有望超过10%(按10%预测)，假设煤价全年均价较09年上涨8%，我们测算2010年可实现归属母公司股东的净利润19亿，EPS为0.86元，如电量增幅仅5%，则可实现归属母公司股东的净利润14.5亿，EPS为0.66元，与09年扣除非经常性损益后基本相当。如煤价涨幅超过8%的幅度(一季度超过此幅度，我们预测后面将略有回落)则业绩同比下降。目前股价对应10年动态PE为16倍，公司估值低于行业可比水平。
(国信证券 徐颖真)
ST天方一季报实现主营业务收入7.46亿元，同比增长44.3%；实现归属于母公司所有者净利润1673万元，同比增长722.67%，EPS0.0398元，同比增长733.33%，EPS(扣除)0.041元，同比增长754.17%。
我们维持在假设公司盈利来源为盐酸林可霉素、阿伐他汀钙、医药商业的条件下，预计公司2010年EPS在0.26元至0.54元之间，取中值为0.4元的业绩预测不变。由于存在资产注入预期，我们不对公司2011年业绩作出预测。虽然目前股价距我们首次推出时已具有40%的涨幅，但考虑到公司具有强烈的资产注入预期和即将脱星摘帽，维持对ST天方强烈推荐和12个月内目标价位12元以上的评级不变。
(华创证券 高利)
走“循环经济”路线的煤头合成氨企业：公司形成了典型的“循环经济”模式，上游产品的废弃物可成为下游产品的原料，下游产品的废弃物又被上游产品回收利用。公司具备年产13万吨合成氨、17万吨浓硝酸、18万吨硝酸铵、11万吨硝基复合肥和0.6万吨三聚氰胺生产能力。
我们预计公司2010-2012年每股收益分别为0.62元、0.72元、0.86元，对应动态市盈率分别为25倍、22倍、18倍，考虑到公司2010年业绩将明显好转，上调至“增持”评级。
(天相投资 陈刚)
好当家2009年报显示，报告期内实现营业收入5.28亿元，同比增长11.23%；实现营业利润7290万元，同比下降39.37%；实现归属于母公司所有者净利润7528,万元，同比下降39.51%每股收益0.12元；拟每10股派发现金0.60(含税)。
我们预计公司2010-2012年的每股收益分别为0.29元、0.35元和0.40元，目前相对估值并无优势。不过，在考虑到公司今年海参价量齐升、公司新管理层上任以及后续资本运作预期等，有可能使公司的业绩超出预期，我们仍维持“谨慎推荐”评级。
(东莞证券 黄黎明)
公司风电叶片发展将超预期。公司风电叶片业务后来居上，预计2010年有望实现销售风电叶片400~600套，公司未来几年内兆瓦级风电叶片生产规模将超过1000套，公司目标规划未来为国内风电叶片行业前三强。
我们预测公司2020年~2012年的EPS分别为0.969元、1.652元和2.440元(摊薄前)，目前股价对应于2010年~2012年的动态PE分别为27、16和11左右，考虑到公司未来几年内的高速成长性，我们维持公司买入评级。
(国海证券 鄢祝兵)
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