360成功重组上市 华泰联合证券助力新经济为A股赋能

　　2018年2月28日，上海——三六零安全科技股份有限公司（以下简称“360”）在上海证券交易所举行重组更名暨上市仪式，江南嘉捷电梯股份有限公司正式更名为“三六零安全科技股份有限公司”，这标志着360以全新的面貌正式登陆A股市场。

　　360回归A股是迄今最大的互联网行业中概股的回归，历经私有化、拆红筹等阶段，最终实现A股重组上市。华泰联合证券作为私有化阶段的独家财务顾问、重组上市阶段的独立财务顾问和主承销商，全程无缝衔接，为客户提供专业高效的综合金融服务。

　　360回归A股，将助推国内安全生态进一步完善

　　作为中国最大的互联网安全产品和服务提供商，360始终专注于互联网安全技术的研究和探索，致力于用创新的技术和产品解决用户的互联网安全问题。多年来，360在PC端、移动端，智能硬件等领域全面布局，旗下安全产品和服务守护着数亿国人的电脑、手机、居家、出行等方方面面的安全。

　　360通过向广大用户提供全面优质的免费互联网安全和移动安全产品，以及向用户提供安全的互联网活动接入点和信息内容，由此积累了大量用户。在此基础上，360将业务拓展至互联网广告及服务业务、互联网增值服务、智能硬件业务等业务领域，构建了以核心技术为驱动、以产品体系为载体、以商业化为保障的互联网生态体系。

　　360历经私有化、拆红筹等阶段，最终实现在境内A股重组上市，成为A股迄今最大的互联网企业上市项目。借助回归A股的契机，360将进一步加大研发投入规模，拓展360在安全业务涉及的领域，在不断扩大国内市场影响力的同时，积极扩展360国际化业务，建立国际化研发中心。

　　华泰联合证券发挥专业优势，全程助力新经济企业升级

　　作为本次交易的独立财务顾问，华泰联合证券全程无缝衔接，协助360专业、高效地完成了美股私有化、拆除红筹架构、境内上市公司资源对接、交易方案设计、交易方案实施等工作，及时应对各类突发情况，助力国内互联网及移动互联网安全行业龙头企业成功登陆A股资本市场。

　　在私有化阶段，华泰联合证券作为总协调人和独家财务顾问，采用双层架构设计搭建了私有化架构，私募融资规模超过440亿人民币，银行融资规模达200亿人民币，并采用“一步式”私有化方案，有效降低了传统“两步法”方案下的时间和融资风险，为360后续在A股上市奠定了良好的基础。

　　在拆除红筹架构后，360通过与江南嘉捷重组的方式实现A股上市，华泰联合证券担任独立财务顾问和主承销商。在境内上市阶段，华泰联合证券凭借深厚的专业积淀和敏锐的市场判断，实现了项目与资本市场的高效对接，并在政策把握、交易谈判、方案设计等方面展现出卓越的专业水平。

　　未来，华泰联合证券将继续依托集团公司华泰证券的全业务链体系，伴随客户共同成长的价值理念，为客户提供“一站式”的综合金融服务；与此同时，凭借对境内外资本市场的深入理解和丰富实践，华泰联合证券亦将进一步发挥自身的专业技术优势和突出的创新能力，加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度，挖掘与培育更多新经济企业进入资本市场，为市场注入更多活力。

责任编辑：高艳云