专题摘要：国资委下属企业北京金隅已在香港启动IPO，7月6日已进行预路演，7月13日将进行全球路演。7月17日至7月22日公开招股，发行约9.33亿股，筹资额介于6亿至8亿美元，其中90%将作国际配售，10%在香港公开发售。[评论]
上市编号 |
02009 |
发行股份数目 |
933,333,000股H股 |
集资金额 |
54.6亿港元 |
国际配售开始日期 |
7月13日 |
公开招股日期 |
7月17日-22日 |
定价日期 |
7月23日 |
上市日期 |
7月29日 |
保荐人 |
麦格理 摩根大通 瑞银 |
招股文件 |
北京金隅股份有限公司是于2005年12月在北京成立的股份有限公司。
金隅股份是全国最大的建筑材料生产企业之一，是中国环渤海地区最大的建筑材料生产企业。
金隅股份充分利用自身独特的资源优势，以建材制造为主业，纵向延伸出房地产开发和不动产经营产业，相互支撑、相互促进，是中国大型建材生产企业中独一无二的具有上述完整的纵向一体化产业链结构的建材生产企业。
中国人寿 |
中银投资 |
中投 |
Och-Ziff |
郭鹤年 |
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额度：5000万美元 |
额度：5000万美元 |
额度：3500万美元 |
额度：2000万美元 |
额度：2000万美元 |
67,041,500股 |
67,041,500股 |
46,929,000股 |
26,816,500股 |
26,816,500股 |
占发行股份比重：7% |
占发行股份比重：7% |
占发行股份比重：5% |
占发行股份比重：3% |
占发行股份比重：3% |
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水泥产业 |
新型建筑材料 |
| 水泥是金隅股份（公司）的核心产业之一，业务包括水泥、熟料及商品混凝土的生产和销售。金隅股份是国家重点支持的十二家大型水泥企业之一。 | 新型建材制造业是金隅的传统优势产业和核心产业之一。以销售收入计，公司是全国最大的建筑材料生产企业之一，也是环渤海经济圈最大的建筑材料生产企业。 | |
房地产开发 |
物业投资及管理 |
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| 金隅股份，自1987年以来已经拥有超过20年的房地产开发经验，至今已经开发了超过500万平米的房地产项目。截止2008年6月30日，公司已经在北京、杭州、呼和浩特拥有25项已竣工、在建或者待开工项目，储备土地约为327万平米。 | 金隅股份共持有约40万平米的高档物业，并管理着超过100万平方米的多种类型的物业。公司所投资和持有的物业均位于北京的黄金地段，具有较高的商业价值和升值潜力。 |
名称 |
紧接全球发售完成前所持股份数量 |
紧接全球发售完成后所持股份数量（假设超额配股权尚未行使） |
紧接全球发售完成前约占公司持股权益百份比 |
紧接全球发售完成后约占公司持股权益百份比（假设超额配股权尚未行使） |
北京金隅集团 |
1,840,320,000 |
1,764,952,895股 |
65.73 |
47.28 |
中材股份 |
239,580,000 |
239,580,000股 |
8.56 |
6.42 |
合生集团 |
205,380,000 |
205,380,000股 |
7.34 |
5.50 |
股东名称 |
股份数量 |
持股百分比约数 |
北京金隅集团 |
1,840,320,000 |
65.73% |
中材股份 |
239,580,000 |
8.56% |
合生集团 |
205,380,000 |
7.34% |
新天域投资 |
133,100,000 |
4.75% |
天津建材 |
123,120,000 |
4.40% |
中国信达 |
76,000,000 |
2.71% |
华熙昕宇 |
68,400,000 |
2.44% |
润丰投资 |
60,000,000 |
2.14% |
北京泰鸿投资 |
54,100,000 |
1.93% |
2005年12月7日 |
北京市国资委批准母公司有关重组的建议书 |
2005年12月19日 |
发起人签定本公司成立的发起人协议 |
2005年12月22日 |
北京发改委批准允许本公司注册资本及发起人在其中的股权 |
2005年12月7日 |
北京市国资委批准国有股份管理计划 |
2006年2月7日 |
商务部发出由发起人成立本公司的批准 |
2005年12月22日 |
北京市工商局颁发新的营业执照予本公司 |
2008年8月6日 |
北京市政府批准本公司在联交所主板上市 |
2008年8月22日 |
国资委发出国有股份管理计划及母公司国有股减少的批准 |
2008年8月11日 |
本公司向中国证监会申请H股于联交所发行及上市事宜 |
2009年6月22日 |
中国证监会批准H股于联交所发行及上市的文件 |
