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4只新股登陆香港 IPO热潮7月来临?

  ⊙本报记者 时娜

  新股复活成上半年港股的最大亮点,进入七月,香港IPO市场继续升温。获得400逾倍超额认购的霸王国际,本周五将携手中国秦发拉开香港IPO市场下半场的序幕。而正在招股的琥珀能源及志高控股也将趁热打铁,陆续登陆香港主板市场。

  香港新股市场于上半年的最后一个月出现小高潮,不仅有5只新股扎堆上市,并全线在挂牌首日红盘报收,且升幅普遍在19%至39%之间。而持续涌入的热钱似乎预示着7月的新股市场将更加火爆。香港金管局数据显示,市场上卖出美元买进港元的活动使得港汇持续强势,并多次触及强方保证水平,迫使该局不得不在6月下旬6次入市干预,半个月不到的时间里已向市场注入205亿港元的流动性。

  4只新股7月挂牌 分析师看好首日表现

  有热钱作坚强后盾,将于7月陆续登陆香港主板市场的4只新股认购场面均相当火爆。据香港媒体报道,将于本周五挂牌的洗发水生产商霸王招股获得19万人捧场,最终以超440倍认购冻资逾700亿港元收场,其中更有200张以最高限额逾8400万港元“落注”的大单,为去年3月中国铁建招股以来的最高纪录。此外,由于中签率低,市场在其上市前两日便出现暗盘叫价,每股普遍在3港元以上,较其招股上限价2.38港元高逾两成。

  同样将于周五上市的新股中国秦发,公开认购部分也反应理想,取得近100倍的超额认购。而正在招股的琥珀能源与志高控股更来势汹汹,29日开始招股的琥珀能源,截至昨日,统计的7间券商已借出20.92亿港元孖展,以公开发售集资最多1660万港元计,相当于已超购逾125倍。由于冻结资金730多亿港元的霸王国际将于今日开始退款,而琥珀能源要到明日才截止认购,市场预计琥珀的认购还将上演一场最后的疯狂。此外,30日开始招股的志高控股也不甘示弱,据传其招股首日已获得22倍的超额认购。琥珀能源与志高控股分别将于7月10日与7月13日在港交所挂牌。

  接受记者采访的分析师普遍看好即将上市的新股表现。他们认为,大市在5月底升破18000点后,一个多月的时间始终未能突破19000点大关,资金可能会转而炒作定价普遍不高上升空间较大的新股。但新股的涨势能否维持,还要看上市公司的素质而定。

  分析师表示,以霸王为例,有超400倍的认购率作噱头,加上内需概念配合,预计上市首日的升幅会达20%至30%。

  大盘股下半年将接踵而至

  尽管新股复活迹象明显,但上半年上市的新股盘子普遍较小,即使是募集额最多的中国忠旺,募资所得净额也不到百亿港元。市场人士表示,香港IPO市场的真正热潮还需要大盘股来引爆。

  已拿到中国证监会的批文的北京金隅,很有可能成为继忠旺以来香港集资额第二大的新股。消息人士指出,计划集资6亿至8亿美元(约46.5亿至62亿港元)的北京金隅赴港上市正在紧锣密鼓的筹备中,很快就会在香港启动IPO计划。

  而中国冶金科工集团也于上月初递交上市申请,正式启动A+H上市计划,消息称该公司拟以先A后H形式,今年10月在沪港两地挂牌,总共集资超过200亿港元。此外,民生银行在近日的股东会上明确表示,来港IPO计划将于年底前完成,市场预计其集资约200亿元人民币。

  香港IPO市场最有可能因美国国际集团(AIG)分拆旗下友邦保险(AIA)在港上市而达到高潮,市场消息称,该公司已甄选确定安排行是摩根士丹利和德银,计划明年首季分拆AIA上市,集资50亿至100亿美元,或会成为近年来集资额最大的IPO活动。

  表一:香港2009年上半年上市的新股及其股价表现

  公司名称(编号) 上市日期上市价(港元)首日表现(%)上市至今表现(%)

  海峡石化 (000852)1月12日2.5-1﹒6+62﹒8

  兴业太阳能(00750)1月13日1﹒05+12﹒4+284﹒0

  宏霸数码 (00802)2月10日6﹒57+49﹒0+27﹒1

  瑞金矿业 (00246)2月23日6﹒25持平+4﹒6

  锦胜集团 (00794)2月26日1﹒12+7﹒1+5﹒4

  木薯资源 (00841)3月23日1﹒02+17﹒6 +32﹒4

  诗天控股 (01008)3月30日1﹒25+5﹒6+5﹒6

  银基集团 (00886)4月08日3﹒45-9﹒9 -11﹒9

  忠旺集团 (01333)5月08日7﹒00-5﹒3+52﹒0

  旭光资源 (00067)6月16日2﹒00+19﹒0+15﹒0

  中金再生 (00773)6月22日5﹒18+22﹒0+26﹒6

  兴利控股 (00396)6月22日1﹒02+39﹒2+17﹒6

  361度 (01361)6月30日3.61+8.0+8.0

  表二:将于7月在香港挂牌的4只新股的认购情况

  公司(编号)招股时间 招股价(港元)认购情况(截至7月1日)上市日期

  中国秦发(00866)6月19日至24日2-2.52 近100倍超额认购 7月3日

  霸王集团(01338)6月22日至6月25日1.95-2.38447倍超额认购7月3日

  琥珀能源(00090)6月29日至7月3日1.26-1.66逾125倍超额认购 7月10日

  志高控股(00449)6月30日至7月6日1.5-2.27 逾22倍超额认购 7月13日

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