下一代互联网(IPv6)概念股全接触_市场研究_财经纵横

下一代互联网(IPv6)概念股全接触

http://finance.sina.com.cn 2004年09月01日 09:29 银河证券

　　投资要点：

　　·IPv6的商用，意味着真正的数字时代将来临，如果说IPV4为特征的目前网络概念股曾带来宽带网络、BTOB、BTOC、门户、短信概念、网络游戏以及搜索等有强烈赚钱效应的概念股，那么下一代互联网的概念炒作将更是“青出于蓝而胜于蓝”。

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　　·以IPv6为核心的下一代网络的出现，给了我国研究机构与企业一个掌握核心技术机会，由于目前各国对该协议标准的研究均处于同一水平，而且IPv6是国际公认的、开放的标准，是千载难逢的好机会。今年我国首家IPv6应用演示中心正式开放，这标志着中国IPv6的商业应用及其产业化进程得到了进一步加速。

　　·中国在IPV6 的推广上体现出了绝对的国家意志。在某种程度上，中国企业把IPV6看成了一次与世界顶级互联网霸主争夺话语权的军备竞赛。现在国内的一些研究机构已掌握了大量关于IPV6的技术和专利，由政府牵头要求五大运营商参与IPV6网络建设，因此国防安全将助阵IPV6概念股，受到政策全力支持的IPV6概念股将在二级市场上纵横江湖。

　　·由于弱势中科技股往往更容易成为反弹急先锋，我们把眼光投向体现最新科技发展的下一代互联网概念股身上。由于有5。19行情的网络三驾马车，梅林、综艺的电子商务炒作以及海虹等网游股的出色表现，有理由可以相信，下一代互联网(IPV6)概念股有望横空出世，与以住的科网股相比将更上一层楼。

　　·IPv6给网络设备制造商带来的市场机会，也不仅仅是多卖几台路由器和几块网卡那么简单，由运营商和设备制造商搭建的网络基础设施成型后，服务提供商和用户自然会快速跟上，整个产业链就会被快速激活。重点关注综艺股份、朝华科技、九龙电力、重庆路桥、清华紫光。

　　银河证券研究中心高级分析师陈健

　　青出于蓝而胜于蓝　　

　　IPv6被称作下一代互联网协议，与目前互联网正在使用的IPV4协议相比，其最显著的特征是通过采用128位的地址空间替代IPv4的32位地址空间来提高下一代互联网的地址容量。由于目前互联网协议为IPv4，其可提供的IP地址大约为40多亿，由美国掌握绝对控制权，而美国有的大学其一个学校所拥有的IP地址就比整个中国所拥有的IP地址还多，显然在资源分配方面十分不公平。而IPv4已经分配完了70%，预计2005年左右将全部分配完成。目前我国的6千多万上网用户只有3千多万个IP地址可供使用，飞速增长的IP地址需求，与现有地址不足的问题正逐渐成为制约国内互联网发展的瓶颈。在使用IPv6协议后按目前全球人口总数计算，理论上可让地球上的每个人将拥有1600万个IP地址。同时，基于IPv6的网络可以采取对服务分级和根据网速调整传输内容质量等多种技术手段，解决传输质量问题。下一代互联网将比现在的网络传输速度提高1000-10000倍，并增加了网络层的安全机制和采用层次化的地址结构，为用户提供最佳安全性和移动性的互联网连接。因此IPv6的商用，意味着真正的数字时代将来临，如果说IPv4是把电脑与电脑连接起来，IPv6则是把人与人连接起来了；如果说IPV4为特征的目前网络概念股曾带来宽带网络、BTOB、BTOC、门户、短信概念、网络游戏以及搜索等有强烈赚钱效应的概念股，那么下一代互联网的概念炒作将更是“青出于蓝而胜于蓝”。

　　中国IPV6商用机会全面呈现

　　在电信行业，拥有核心技术的企业可获得高额利润。CDMA的核心技术被美国高通公司垄断，GSM的核心标准被欧洲的几个大公司所垄断，中国已经为此支付了极其高昂的专利费用。而以IPv6为核心的下一代网络的出现，给了我国研究机构与企业一个掌握核心技术机会，由于目前各国对该协议标准的研究均处于同一水平，而且IPv6是国际公认的、开放的标准，是千载难逢的好机会。今年我国首家IPv6应用演示中心正式开放，这标志着中国IPv6的商业应用及其产业化进程得到了进一步加速。该中心将位于CBD的BII的应用演示中心与其位于北京邮电大学内的下一代网络联合研发中心—中国第一个IPv6商用试验网相连接，并与美国、日本，欧洲等国家的IPv6实验网相连接。谁先投入开发、研究，谁就能掌握更多的主动权，冲破美国坚守的技术壁垒，走出笼罩在我们头上的网络安全阴影，将制网权牢牢地掌握在国人手中，进而成为下一代网络的主导者。

　　目前来看，2004年将为中国IPv6的商用元年，从今年到2005年底是市场发展初期，从2006年以后则是大规模商用期。由于目前中国IPv6已进入了实质性发展阶段，中国将正在建设世界最大规模的IPv6网络，因此厂商从中是能挣到大钱的。信息产业部副部长娄勤俭表示，中国在下一代互联网技术上已取得上百项专利。预计在今后5年内我国电信运营商仅仅在Ipv6路由器上的投资，将累计达到150亿元，因而IPv6未来发展前景广阔，IPv6概念股绝非仅仅是概念的炒作，而是有实质科技含量和业绩支撑的网络股新生代，作为代表网络发展的最新技术，IPv6概念股将吸引众多曾从网络股赚大钱的各种资金。

　　国防安全将助阵IPV6概念股

　　安全因素使IPv6的升级显得尤为重要。互联网源于美国，美国几乎掌控着所有互联网核心软、硬件技术。从终端的上网电脑，到网络中的网络交换机、路由器，处处都能看到英特尔、微软、思科等美国公司的身影。早在2000年时，就曾出现英特尔的奔腾3处理器和微软的Windows98中暗藏玄机的现象，可在转瞬间变成了向境外泄漏秘密情报的隐性通道。如果信息被控制，则所有安全都将受到威胁而受制于人。由于没有自主知识产权，中国企业为之吃了许多亏，同时也使我国的国家安全得不到应有防范。中央军委副主席曹刚川上将指出，要大力加强国防动员建设，坚持军民结合、平战结合、寓兵于民的方针，深化国防动员体制改革。在国防动员体制改革的大背景之下，中国要把国防动员建设纳入战区军事斗争准备和经济社会发展总体规划，为此我们要密切关注“国防安全概念股”。

　　因此中国在IPV6 的推广上体现出了绝对的国家意志。在某种程度上，IPV6对中国市场的意义远远不止于在物理上提供无穷的IP地址和改变人们的生活方式，中国企业把IPV6看成了一次与世界顶级互联网霸主争夺话语权的军备竞赛。现在国内的一些研究机构已掌握了大量关于IPV6的技术和专利，由政府牵头要求五大运营商参与IPV6网络建设，并由八大部委出面投资14亿元支持IPV6网络建设、核心技术研究、应用示范及推广。因此国防安全将助阵IPV6概念股，受到政策全力支持的IPV6概念股将在二级市场上纵横江湖。

　　掀起IPV6概念股的盖头来

　　众所周知，大盘目前要走出大的反弹行情必须有持续性的热点板块领涨，而科技网络股由于市场号召力较强，在以往的行情中大多成为领涨板块，自然受到市场的高度期望。目前科技网络股有两大优势,一是机构资金介入程度比较深。自去年下半年以来,在数字电视概念刺激下,长期沉沦的科技板块开始得到机构资金的倾斜，目前来看，机构资金在科技板块中的介入程度越来越深。二是科技板块具有良好的群众基础,有相当高的市场呼应能力。最近两年行情科技网络股往往充当着反弹的急先锋,一旦其行情活跃,必然能够吸引一定的资金追逐。如网络股老龙头上海梅林(资讯行情论坛)在去年1307点企稳后的持续逼空行情、今年上半年中海虹控股(资讯行情论坛)为首的网络游戏股天马行空以及7月下旬用友软件(资讯行情论坛)为首的软件股在一周时间内的强势表现，进一步激发了长期弱势折磨之下投资者对科技股的期待。由于弱势中科技股往往更容易成为反弹急先锋，我们把眼光投向体现最新科技发展的下一代互联网概念股身上。由于有5。19行情的网络三驾马车，梅林、综艺的电子商务炒作以及海虹等网游股的出色表现，有理由可以相信，下一代互联网(IPV6)概念股有望横空出世，与以住的科网股相比将更上一层楼。

　　撬动IPV6商机

　　“一流企业卖标准，二流企业卖技术，三流企业卖产品”，在证券市场上如能找到中国自主知识产权、掌握核心技术的科技股，这将是战胜市场的最有效的投资策略。日前我国研制出世界上首台互联网IPv6无线路由器，同时正建设世界上最大的IPv6网络，因而IPv6概念有望成为资本市场新的亮点。IPv6给网络设备制造商带来的市场机会，也不仅仅是多卖几台路由器和几块网卡那么简单，由运营商和设备制造商搭建的网络基础设施成型后，服务提供商和用户自然会快速跟上，整个产业链就会被快速激活。

　　IPv6技术供应商――中科院计算所。中科院计算所一直在积极、认真地进行IPv6技术的开发研究工作，目前在该方面已经掌握了16项自有知识产权的专利技术。根据中科院计算所专利技术生产的测试设备，已开始为法国电信、韩国电信等运营商提供服务，甚至美国国防部在对其IPv6网络进行测试时，也要使用中科院计算所专利技术生产的测试仪器。可以说，我国已经在下一代网络的技术方面走在了美国，以至世界的前面。虽然到目前为止，还没有中科院计算所参、控股的上市公司，但目前有两家公司即综艺股份(资讯行情论坛)与朝华科技与中科院计算所有合作项目，不排除会在IPV6方面进一步合作。

　　综艺股份(600770)，与中科院计算所有两大合作项目，与中科院计算所共同投资成立北京神州龙芯集成电路设计，而神州龙芯又联合中科院计算所、海尔集团、长城软件、中软集团、中科红旗、曙光集团等共同打造的IT自主技术产业链“龙芯产业联盟”。不排除会在IPV6方面进一步合作，可值得关注。

　　朝华科技(000688)，与中科院计算所成立联合实验室，每年投入500万元研究开发机群操作系统和存储服务器，为朝华科技从传统产业转向信息服务业提供了技术保证。不排除会在IPV6方面进一步合作，可值得关注。

　　IPv6网络运营商――重庆网通信息港。目前国内包括网通在内的四大运营商都在积极关注着IPv6试验网的研究，同时也在积极地寻找IPv6可能带来的新应用。目前中科院计算所与中国网通合作，建立了重庆网通信息港IPv6实验网，这是世界首次基于IPv6协议的大规模城域网试运营。重庆网通全称重庆网通信息港宽带网络，为用户提供宽带接入服务，网通的电话产品以及宽带门户网站重庆之窗。重庆网通股东中的上市公司主要有九龙电力(资讯行情论坛) (600292)，投资6750万元，占其总股本的19.4%；重庆路桥(资讯行情论坛) (600106))，持有3600 万股，占其总股本的15.52%；华侨城(资讯行情论坛) (000069)，投资1800万元，占其总股本的7.76%；特变电工(资讯行情论坛) (600089)，投资900万元，占其总股本的3.88%。这四家公司由于投资了IPv6网络运营商，成为IPv6概念股，其中九龙电力、重庆路桥可值得关注。而九龙电力 (600292)预计2004年EPS、2005年EPS分别为0.54元、0.77元。重庆路桥(600106)2004年中期每股收益为0.10元，预计2004年EPS、2005年EPS分别为0.24元、0.29元。

　　IPv6网络设备制造商――清华紫光(资讯行情论坛)。清华紫光(000938)2004年中期每股收益为0.05元，所参股的清华紫光比威网络是国内领先的网络设备供应商，我国第一台基于IPv6的核心路由器日前由清华大学计算机系和清华紫光比威共同研制成功，从而标志着我国下一代互联网关键技术获得重大突破。这一名为“BE12016”的IPv6核心路由器具有完全的软、硬件自主知识产权，主要用于下一代互联网，同时兼容现有互联网，具有每秒3200亿比特的信息交换能力和每秒9600万次的分组报文转发能力。标志着清华紫光比威公司在中国IPV6产业化的道路上走在了业内的前列。近期的网络市场，已经出现了支持IPv6路由器产品带动销售的苗头。中国路由器的市场规模近年来一直保持在40-50亿元人民币的市场规模，预计，今后5年电信运营商在购买支持IPv6的路由器的投资，将累计达到150亿人民币，因此清华紫光将会从中受益颇丰。

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