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平安集团欲收广发银行 金融控股战略衔枚激进


http://finance.sina.com.cn 2005年04月23日 13:11 中国经营报

  作者:张岩铭,黄嵘

  尽管国内银行界正被频频爆出的恶性案件困扰,各方对银行业改革前景疑窦丛生,但怀揣金融控股梦想的平安集团并未放缓自己的脚步。

  记者近日从平安集团内部知情人士处获悉,一个规模更大的银行收购计划正在平安集
团内部悄然推进——继收购了福建亚洲银行(后更名为平安银行)后,平安正计划收购并控股广东发展银行。

  觊觎广发全国牌照

  据上述平安集团内部知情人士透露,本次收购模式暂定为:借福建亚洲银行(平安银行)的壳,与汇丰联手收购广发行,收购成功后,广发行也将更名为平安银行。

  至于如此“曲线”收购的原因,该人士解释,主要是受现有监管政策的限制。按照目前国内金融分业经营和监管的原则,身为保险集团的平安不能收购银行,因此必须假道平安银行。此前,福建亚洲银行的收购也是以平安信托的名义得以完成的。

  “我们希望能够控股广东发展银行!”该人士表示,“因此,广发行为此付出的代价不会太低。”该人士预计,此次收购可能会溢价,届时将动用数百亿资金。

  公开数据显示,广发行1988年成立时注册资本金为35亿元。而据一位银行业内人士估计,即使加上这些年增资扩股所获,广发行的资本金也不会达到百亿元。

  平安为何准备以数倍溢价价格收购广发?一位银行业内人士分析,可能考虑了广发行的历史包袱——也就是坏账问题。据了解,在上世纪90年代城信社改革时,广东省部分资产质量较差的城信社在政府主导下并入广发行。此外收编中银信托公司时,也令广发行背上不少坏账包袱。至于目前广发行到底有多少坏账,业内有各种说法,从几十亿至上百亿,但都没有得到广发行和相关监管部门的确认。

  上述平安内部人士认为,平安愿意大幅溢价收购,主要还在于广发行符合平安收购银行的标准。“虽然我们已经有了福建亚洲银行,但这家银行的规模太小,我们需要的是全国性的大银行。广发行虽然包袱不轻,但是对我们来说几个方面都有吸引力:广发行的信贷经验和机制不错。它在国内重要战略城市都有网点,已经从地方性银行发展为全国性银行,拥有全国经营的牌照。另外广发行的品牌知名度不错。近年来广发行大力拓展信用卡业务,发展个人客户,这与平安着重发展个人用户的战略不谋而合。”

  银行收购的“另一条腿”

  对这次巨资收购活动,一位香港证券界人士表示有些担忧,主要质疑平安的收购资金来源。“平安集团去年在香港上市时筹集了143亿港元,即使全部用于此次收购,仍有资金缺口。这个缺口如何补足?是通过增发股票,还是过桥贷款,或是同汇丰银行合作?可能股民更希望同汇丰合作,这样对平安短期业绩影响不大。”

  不过对于平安来说,资金可能还是小问题,最大的困难是可能被收购方冷谈回应,最后令整个收购计划泡汤。

  而记者联系到的一位广发行高层人士的确明确否认了“收购”说法:“广发行是在进行财务重组,在广东省政府的主导下引进战略投资者。平安只是在和广发行谈的其中一家投资者而已。”不过该高层人士称:广发重组结果将很快公布,今年5、6月份即会揭晓。

  另一位平安保险(行情 论坛)内部人士也承认,平安现在正在同广东省政府谈判,虽然广东省政府有意出让部分股份,但并不想失去对广发行的控制权。

  而据上述平安集团知情人士透露,平安集团的银行收购计划不会只“押宝”在广发行一家,除广发外,平安还有“另一条腿”。“我们还在同央行谈邮政储蓄银行(的收购),希望这‘两条腿’中最后有一条能‘走路’。”但该人士坦承,“谈判过程十分艰辛。平安在银行方面的人脉资源不多,而且平安如此大规模介入银行业会给其他银行造成威胁。影响这两个收购计划的其他因素很多。”

  金融控股十年战略

  平安此次下如此大决心收购全国性银行,主要是为了实施并完成其金融控股集团战略。据悉,在今年2月26日深圳银湖的集团工作会议上,平安集团董事长马明哲明确表示,平安的抱负是在未来10年建立国际领先的综合金融服务集团。

  “没有银行这一块业务,金融集团就是残缺的。”上述平安集团人士说,“海外投资者看重平安,正是因为平安有金融控股集团的架构。所以马明哲希望通过收购迅速开展银行业务。”

  该人士对平安的金融控股战略信心十足:“平安对银行的战略定位是大力发展个人银行业务市场,希望能利用平安保险现有的1800万客户做交叉销售。跟招行等其他商业银行比起来,我们缺乏信贷经验,但我们有招行缺乏的客户群、集团的资金支持和遍布国内的客户资源网络。”

  该人士在比较平安同国内其他两家金融控股集团——光大和中信(行情 论坛)时认为,平安目前的组织架构和内部控制管理是比较先进的。平安的组织架构较上述两者更为紧密:比如平安集团对平安产险控股达99%以上,对平安寿险、平安银行也是控股的。在这样紧密的组织构架下,集团下各子公司没有独立的战略制定权,公司治理也更为扎实。另一方面,平安集团重要的业务流程都统一在集团层面,比如平安的后援中心、财务、核保、理赔、客服中心等。平安是全球保险业中第一个做后援集中的的金融集团。这不仅便于业务质量和风险控制,更能使各公司共享资源,节约成本。

  而全国大银行收购计划是平安构筑金融控股集团的关键一步。因此,尽管困难重重,变数犹存,平安不会轻言放弃。

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