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北京消息日前，工行公布了2005年首期次级债券发行计划，工行首期次级债券发行已经获得监管部门批准，计划发行总额为350亿元人民币，是迄今为止中国单期规模最大的商业银行次级债。工商银行发行债券所募集的资金将用于补充工商银行的附属资本，提高资本充足率。同日，中国工商银行债券承销团在京成立，包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、保险公司、证券公司等四十家金融机构共同组成了承销团。
据介绍，该期债券将采用单一利率/利差(荷兰式)招标方式，最近将通过中国人民银行债券发行系统，在全国银行间市场组织承销团公开发行。本期债券分为十年期固定利率、十年期浮动利率和十五年期固定利率三个品种，其中：十年期固定利率债券130亿元，十年期浮动利率债券90亿元，十五年期固定利率债券130亿元。
工行表示，发行次级债券，是工商银行继财务重组后增强资本实力的又一重大举措。今年6月底财务重组完成后，工行的资本充足率达到了9.12%，其中核心资本充足率达到8.07%。本期债券成功发行后，预计资本充足率可提高1个百分点左右。
据工商银行介绍，本期次级债券的发行，充分考虑了各项业务发展对资本金增长的要求，将有助于进一步增强工行的抗风险能力和市场竞争力，提高工行股本回报率水平，为引进战略投资者和股改上市创造有利条件。工商银行目前在资产规模、存贷款、资金结算等主要银行业务领域都居国内领先地位，经营状况和财务实力逐年稳步提升。作为具有较高安全性的投资品种，本期债券特别适合商业银行、保险公司、邮政储蓄、基金公司、财务公司、大型企业集团、住房公积金管理中心等有稳定资金来源和投资需求的机构。
作者：记者 程勇
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