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由国信证券主承销的山东南山实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司8.83亿元可转换公司债券网上网下申购工作日前已经圆满结束,本次发行共吸引申购资金838亿元,中签率仅为0.55%,认购倍数高达182倍,一举超过了近期其它几只转债发行的认购数量。
初步统计表明,机构投资者成为此次认购南山转债的主力军,在所众多机构投资者中包括了66家证券投资基金公司、18家保险公司、9家社保基金组合和2家企业年金机构,以及摩
根士丹利、瑞士银行和上投摩根等多家外资或中外合资机构。
山东南山实业股份有限公司上市以来一直保持着稳步上升的业绩,而良好的投资者关系管理也为本次南山转债的成功发行奠定了基础。
由于国信证券在主承销和保荐南山转债的过程中,该公司投行以其一贯的市场化、专业化和持续创新的风格,在条款设计和发行推介方面多有创意,使得本次南山转债的成功发行成为其打造中国转债承销市场"第一品牌"的又一力作。
业内人士指出,"南山转债"的成功发行表明,即使在近期股市偏弱的市道下,只要上市公司本身过得硬,而承销商又长于在整个发行过程中不断推陈出新,就照样会使一次转债发行演绎为一场市场投资者竞相倾囊逐宝的佳话。
(上海证券报 记者 杨伟中)
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