美联储加息前夕 科技拖累美股跌 中概和人民币大涨 美债收益率和美元V形反转

市场等待周三美联储会否暗示12月起放缓加息步伐，JOLTS职位空缺数据坚定对明日暴力加息75个基点的预期，美股连跌两日，纳指100跌1%，亚马逊自2020年4月来首次收盘市值不足1万亿美元，热门中概跑赢大盘，腾讯ADR涨超8%。美债收益率和美元均V形反转，短债收益率涨幅突出，10年期收益率重返4%一度升逾10个基点，美元维持一周高位，离岸人民币一度较日低涨近千点。美元一度走低令油价盘中齐涨3%，现货黄金涨超1%。天气预测偏暖，美天然气大跌10%。

　　来源：华尔街见闻

　　美联储货币政策会议召开，市场等待周三会否连续第四次暴力加息75个基点，并暗示12月起更小幅度加息。投资者预期周四英国央行加息75个基点，12月也将加息步伐放缓至50个基点。

　　欧洲央行行长拉加德重申上周加息后的鹰派立场称，即使欧元区衰退风险上升，欧央行也必须继续加息。但澳大利亚央行已连续第二个月放缓加息步伐，11月加息25个基点符合预期。

　　美国9月JOLTS职位空缺数超预期激增，表明劳动力供应依旧吃紧，或坚定美联储本周加息75个基点的决心。

　　美国10月ISM和Markit制造业PMI均接近停滞，重要价格指数创两年新低，代表通胀压力有所减轻，或支持美联储从12月起放慢加息步伐，美元和美债收益率一度齐跌。

　　整体来说，对12月美联储加息75个基点和明年2月加息50个基点的市场预期抬升

　　英国央行出售7.5亿英镑短期国债，完成主动缩表第一步，是本轮紧缩周期中首个主动出售国债的主要央行。英镑兑美元回吐所有涨幅转跌，自日高回落超百点，英债收益率保持跌势。

　　美联储加息决策前纳指100跌1%，亚马逊跌超5%，2020年4月来首次市值不足1万亿美元

　　11月1日周二是11月首个交易日，在美联储公布利率决议之前，美股高开低走，标普500指数抹去1%的涨幅转跌，无缘3900点整数位，道指最深跌近250点，纳指振幅由涨1.5%至跌1%。

　　截至收盘，美股均连跌两日，标普从逾六周高位继续回落，道指进一步远离两个月新高。科技股居多且对利率敏感的纳指全天跌幅居前，纳指100跌1%，罗素小盘股收涨：

标普500指数收跌近16点，跌幅0.41%，报3856.10点。道指收跌近80点，跌幅0.24%，报32653.20点。纳指收跌超97点，跌幅0.89%，报10890.85点。纳指100跌超1%，罗素2000小盘股涨0.3%，盘中最高涨1.2%。

美股高开低走，标普500指数抹去1%的涨幅转跌，道指最深跌近250点，纳指一度由涨1.5%至跌1%

　　明星科技股多数下跌，亚马逊跌超5%，2020年4月来首次收盘市值不足1万亿美元。苹果、微软和奈飞均跌超1.7%，谷歌母公司Alphabet跌超4%至去年1月来最低。但“元宇宙”Meta涨超2%从七年低位反弹，计划明年底量产电动皮卡Cybertruck的特斯拉涨超4%后收涨0.1%。

　　明星科技股多数下跌，亚马逊跌超5%，2020年4月来首次收盘市值不足1万亿美元

　　芯片股也表现欠佳。费城半导体指数涨0.8%，重返2400点上方。英特尔跌约2%后收跌0.5%，AMD涨超3%后转跌0.7%，英伟达涨0.3%，高通涨2.5%后转跌0.3%，台积电美股涨3%后走平。全球芯片销售自2020年初以来首次下滑，9月同比萎缩3%，台积电等取消采购订单。

　　热门中概跑赢美股大盘。中概ETF KWEB涨5.5%，CQQQ涨近4%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨近4%。纳斯达克100四只成份中，京东涨3%，网易涨超7%，百度涨超2%，拼多多跌近2%。其他个股中，阿里巴巴和B站涨超3.5%，腾讯ADR涨超8%，“造车三傻”中蔚来微涨，小鹏汽车跌超3%，理想汽车涨近7%。与赌场相关的美股走高，拉斯维加斯金沙集团涨近2%，永利度假村涨超6%，但米高梅跌超5%。

　　其他变动较大的个股包括：

爱彼迎Airbnb三季度营收、盈利和总体预定金额超预期，四季度营收指引略逊，盘后一度跌9%。

优步Uber涨12%至六周新高，三季度营收超预期，四季度盈利指引强劲。其他零工经济类股齐涨，Lyft和DoorDash在分别涨12%和涨超9%后均收涨超3%。

金融科技公司SoFi一度涨近19%，创8月3日以来最大盘中涨幅，收涨超5%至六周新高，三季度亏损小于预期，营收超预期并上调今年收入指引。

药企巨头辉瑞涨超3%至8月23日来最高，三季度财报全面超预期，上调今年盈利和收入指引，对公司旧药的强劲需求有助于抵消新冠病毒相关产品销量的下降。

礼来制药跌超4%后跌幅砍半，三季度财报超预期，但下调全年指引，美元走强、抗癌药物竞争加剧和胰岛素价格下降带来负面影响。美国政府预计不会再预定更多公司的抗新冠病毒药品。

心肺肾脏系统医疗设备公司Abiomed飙升近50%至四年新高，股价一度上逼382美元，强生将以每股380美元、近166亿美元收购该公司，强生跌2%后收跌0.5%。

英国BP石油公司欧股涨超1%，美股涨1%后转跌0.2%，三季度创下2008年以来最高利润至82亿美元，较去年同期翻倍，受益于大宗商品价格高企和天然气销售强劲，与壳牌、道达尔、埃克森美孚和雪佛龙三季度利润总额近500亿美元，更多声音呼吁征收油气企业暴利税。

　　追随隔夜亚洲市场情绪改善，泛欧Stoxx 600指数收涨0.58%，创9月15日以来的近七周高位，与欧元区Stoxx 50指数盘中均涨超1%，大多数板块走高且矿业类股涨超3%领跑，主要国家股指普遍收涨，英国股指涨超1%居前，分析称这与市场对欧美央行即将加息步伐收窄的预期有关。

　　欧美国债收益率V形反转，10年期美债收益率一度失守4%，短端美债收益率涨幅突出

　　在央行年底鸽派转向预期下，10年期美债收益率一度跌16个基点至3.92%，但美国职位空缺数据支撑了美联储鹰派立场，基债收益率在美股盘中跌幅收窄并重回4%上方。对利率政策更敏感的两年期美债收益率抹去10个基点的跌幅转涨5个基点，上逼4.55%至逾一周高位。

　　JOLTS职位空缺数据发布后，美债收益率V型反转，10年期美债收益率重返4%，短端收益率涨幅突出

　　欧元区国债收益率也齐跌，尾盘跌幅大为收窄。欧元区基准的10年期德债收益率一度跌11个基点至2.05%，随后收窄至跌1%个基点并重返2.13%，接近上周欧央行加息之前的水平，10年期意债收益率一度跌10个基点至4.21%。10年期英债收益率跌5个基点至3.47%。

　　油价盘中齐涨约3%，荷兰天然气跌近6%刷新四个半月最低，美天然气大跌10%

　　美元走弱提振油价，WTI 12月原油期货收涨1.84美元，涨幅2.12%，报88.37美元/桶，盘中最高涨2.89美元或涨3.3%，日高升破89美元。布伦特1月原油期货收涨1.84美元，涨幅1.98%，报94.65美元/桶，盘中最高涨2.72美元或涨2.9%，一度升破95美元，均扭转昨日1%的跌幅。

　　美元走弱提振油价，油价盘中齐涨约3%

　　一方面，拜登的高级能源顾问表示，美国需要回购2亿桶石油来补充战略石油储备，暗示需求尚存。同时，OPEC+从11月起大幅减产200万桶/日和美国石油出口创新高均支撑油价。

　　欧洲基准的TTF荷兰天然气即月期货尾盘跌近6%，失守117欧元/兆瓦时，进一步刷新6月中下旬以来最低。ICE英国天然气跌7%至不足280便士/千卡。昨日涨近12%的美国天然气大跌10%，重新失守6美元/百万英热单位整数位。

　　气温预测偏暖，昨日涨近12%的美国天然气大跌10%

　　国际能源署IEA称，今年冬天欧洲的天然气储存量已超过90%，打压近期气价。但不少能源业企业高管警告2023年冬季（即下一个冬天）会更为艰难。

　　美元先跌后涨维持一周高位，欧元、英镑、澳元一度均转跌，离岸人民币一度较日低拉涨近千点

　　投资者认为美联储会暗示12月起放缓加息步伐，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY一度跌0.7%并失守111关口，从一周高位回落，美股尾盘小幅转涨重回111.50，重回一周新高。

　　JOLTS数据发布后，美元先跌后涨维持一周高位，站稳111上方

　　欧元兑美元一度涨0.7%并升破0.99，美股盘中重返这一关口下方并回吐全部涨幅。英镑兑美元一度涨近百点或涨0.8%，美股盘中短暂转跌后小幅上涨，无缘1.15关口。

　　日元兑美元徘徊148，此前涨超1%并升破147。巴西雷亚尔兑美元升至七周高位。澳元兑美元在央行“鸽派加息”后基本回吐逾1%的升幅，新西兰纽元也曾涨1%，代表风险偏好改善。

　　巴西雷亚尔兑美元连涨两日，升至七周高位

　　在岸人民币兑美元北京时间23：30收报7.2810元，较周一夜盘收盘涨240点。离岸人民币一度升破7.26，较昨日收盘最高涨近760点或涨1%，美股尾盘涨幅收窄、再度失守7.30。

　　与科技股和风险偏好联系紧密的加密数字货币涨跌互见。市值最大的龙头比特币止跌转涨，徘徊20400美元整数位，第二大的以太坊涨近1%，上逼1580美元。

　　比特币徘徊20400美元整数位

　　现货黄金涨超1%升至1650美元，贵金属大涨，伦敦工业金属齐升，伦铜重上7600美元

　　美元和美债收益率携手走低，推助现货黄金最高涨1.4%创10月21日来最佳表现，一度升破1657美元。COMEX 12月期金涨约0.6%，报1649.70美元/盎司，止步三连跌从一周低位反弹。

　　黄金一度涨超1%升破1650美元，JOLTS数据发布后涨幅收窄

　　但有分析称，若美联储超预期在年底仍坚持鹰派加息立场，金价可能重新跌破1600美元。自3月升至每盎司2000美元以来，金价已跌约21%，连跌七个月创四十年来最长连跌周期。

　　周二其他贵金属也大幅上涨。现货白银最高涨4.5%并一度升破20美元整数位，创三周新高。铂金最高涨3.5%，钯金最高涨6%并一度升破1950美元，从三个半月低位反弹。

　　美元走弱提振伦敦工业基本金属：

伦铜涨200美元或涨2.7%，接连升破7500和7600美元两道整数位，上周曾逼近7800美元创9月14日以来最高。市场调查预计，随着市场转向供给过剩，伦铜在今年大跌后明年低位持稳。

伦铝涨近1%站稳2200美元上方。连续两日均跌4%的伦锌涨1.7%并升破2700美元，止步三日连跌并从去年6月来最低反弹。这两种金属的欧洲冶炼厂正因电价狂飙而减产。

伦铅小幅上涨且多日连涨。两日均跌约3%的伦锡涨1.9%，从2020年11月来低位反弹。伦镍大涨1791美元或涨超8%，接连升破2.2万和2.3万美元两道整数位，在四日里首次上涨。

　　投资者关注货物运输现状，芝加哥大豆期货涨约1.9%至五周最高，昨日涨6%的小麦期货再涨近2%，ICE棉花期货涨停。昨日涨近3%的彭博谷物分类指数涨1.56%。

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责任编辑：周唯