云岫资本发布的报告指出，中国汽车产业链呈现三大趋势。一是自主品牌崛起带动零部件行业发展，供应链国产化加速。二是供应链关系改变，合作共创成为趋势，软件协同增多。三是整体消费升级，主机厂需打造中高端车型，同时面临降价潮以扩大规模。
汽车零部件领域有三大投资逻辑，包括电动化带动汽车系统升级，如 800V 平台新能源汽车发展推动相关零部件升级；智能化使汽车消费和科技属性提升，关注创新配置和产品升级；二轮车车机系统有望升级，线控底盘向高级别发展。
此外，报告还分析了各细分领域的技术难点、关键零部件及相关标的，如热管理、线控制动转向、空气悬架等。消费功能升级是行业核心驱动要素之一，全景天幕、车载声学、座椅等场景存在升级潜力和市场机会。
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