专题:阿里巴巴:2025财年第一财季营收2432亿元 同比增长4%
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阿里巴巴今日发布2024年第二季度财报,第二季度,阿里巴巴收入2432.36亿元,同比增长4%。经营利润359.89亿元,同比下降15%。净利润240.22亿元,同比下降27%。
其中,能观测中国零售市场表现的是阿里旗下淘天集团的业绩表现,2024年第二季度,淘天集团收入1133.73亿元,同比下降1%;经调整EBITA 488.1亿元,同比下降1%。具体来看,淘天集团客户管理(广告佣金)收入801.15亿元,同比增长1%。直营及其他收入273.06亿元,同比下降9%。
此外,阿里财报称,淘天集团第二季度线上GMV同比高单位数增长,订单量同比双位数增长。
整体来说,中国零售市场二季度来处以持续的复苏中,阿里的第二季度财报也体现了这点,GMV同比高单位数增长,订单量同比双位数增长展现了交易交互的活跃度在上升。
但阿里跟很多零售企业在利润端的表现也是一样:卖的东西是多了(GMV与单量),但平台的收入、利润没有什么增长。
2024年上半年市场,很多食品零售企业都面临这样的情况:量同比在增长,但利润没有增长,甚至为负。如果不牺牲利润做些活动、补贴与投入,要实现稳定的销量,压力还是比较大。好消息则是,二季度尾,一些商品类别,如日常性消费商品,比如猪肉等,价格在涨。2024年下半年,CPI的上扬,将有助于实现更好的零售业绩。
具体来看,淘天集团二季度高毛利的广告佣金收入只有1%的增长,还是延续了一季度的疲软状态。这可能显示,阿里在下沉用户市场——数字广告增量市场中的竞争力,还需要持续提升。这一块,阿里依然面临拼多多的巨大竞争压力。
这可能不是短期就能一下逆转的,而需要一个可靠、高效的中长期计划。
《商业观察家》认为,如果阿里要实现对拼多多的“翻盘”,这个计划的一大核心,将是跨境电商业务。
一方面,跨境电商是目前中国电商企业还能实现大规模订单量增长的领域,甚至可以说是唯一的一个领域。
而订单量的规模增量空间关系到新技术的更好应用空间、更好的规模效应与效率化提升空间、以及超车机会。
另一方面,跨境电商未来在商家供给端,有可能会带来巨大的市场空间。
当下的跨境电商,主要是将中国中小供应商带到海外,但随着海外市场订单量的上升,以及跨境链路与基础设施的完善,中国电商企业将有可能整合、构建出一套海外的中小企业(商家)网络,进而可以把这些海外中小企业高效地带进国内市场。
这将可能会对国内零售市场造成巨大的“冲击”,并建立起巨大的竞争优势。因为构建中小商家网络的门槛非常高,网络一旦建成,难以再复制。同时,中小供应商一直来也都是零售的核心,是它们帮助零售商做出了差异化、性价比与丰富的商品供给。是它们带来的流量。
阿里巴巴之前一直想把欧美中小企业带到国内,过去主要是通过全球招商,以及力图收购海外零售巨头的方式来构建海外中小供应商网络。但不是很成功,核心的一块是在海外缺乏足够的订单与用户,难以撬动整合出欧美发达市场的中小商家网络。而一些建立了中小商家网络的海外零售巨头,又不愿意“交出”核心资产——中小商家网络的控制权。
现在,市场有变化了。得益于新的电商企业出现,拼多多、tiktok等,它们成功在海外做出了巨量订单与用户规模,进而在未来,它们有基础、有可能会去构建出一套海外中小企业商家网络。
而当下,它们也还是要比阿里的增速更快。
根据阿里巴巴2024年第二季度财报,阿里国际数字商业集团(海外电商业务)第二季度收入292.93亿元,同比增长32%。
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