银行投资基金比例受限?债基税收优惠取消?多家机构:没有接到通知

银行投资基金比例受限?债基税收优惠取消?多家机构:没有接到通知
2024年08月15日 21:31 蓝鲸财经

  蓝鲸新闻8月15日讯(记者 敖玉连)8月15日,市场出现两则传闻。

  一是,个别省份要求公募基金纳入SPV监管,一些农商行SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%,总行这一数据为5%。二是,监管即将下发文件,取消利率债基、信用债基免税制度。

  多家基金公司向蓝鲸新闻表示,两则传闻目前都并没有收到监管通知。

  谈及“一些农商行SPV+公募投资规模不得超过总资产规模的2.5%,股份制大行是5%”传闻,一位债券基金经理向蓝鲸新闻表示,并没有收到相关通知。“我们也是在求证,目前没有收到确切的说法。如果是真的,一些银行目前是超出规定的,届时公募会面临一定的赎回压力。”

  一家中部农商行总行人士向蓝鲸新闻表示,目前并没有收到任何通知。“不少农商行投资公募都比较多,如果公募基金纳入SPV规模的话,额度会下降不少,对银行的影响不小。”

  那么,目前银行投有多少公募基金?是否超出网传的2.5%?

  上述基金经理向蓝鲸新闻分享了内部统计数据:(1)从目前的数据来看,上市银行投资的“基金/总资产”均值为1.78%,中位数为3.62%,和网传的2.5%预警值差距不大。(2)投资的“(资产计划-ABS)/总资产”均值为2.72%,中位数为4.74%。可能有一些结构性问题。(3)其中,五大行这两个数字都极低,比如工行的“基金投资/总资产”的比例不到0.1%。

  谈及债基税收优惠取消,上述农商行人士表示,虽然没有明确的通知,但目前政府税收承压,取消免税或是大势所趋。

  一位基金经理则表示债基取消免税已经传了很长一段时间,目前没有明确消息。“从规则上来说,国债、持股一年以上分红的免税,是《企业所得税法》规定的,修改法律难度比较大。而公募免税依据是《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号),理论上修改难度确实相对小一些。”

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责任编辑:王馨茹

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