华为数字能源火了！产业链影响几何？

近日，华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目。据悉， 该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目。

受此消息影响，“华为+储能”概念火热。其中，伊戈尔连续4个交易日涨停、盛弘股份一度涨超15%、德赛电池一度涨停。

对此，东吴证券研究表示，此次华为成功签约迄今为止全球规模最大的储能项目，标志着公司在持续布局的储能赛道实现了实质性突破，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。此外，政策红利密集释放有助于挖掘行业潜力，储能行业发展有望迈上新台阶。

华为数字能源概念公司解析

《科创板日报》记者从华为数字能源方面获悉，华为数字能源具有10年以上储能系统研发、超8GWh储能系统应用的经验积累，并致力于将数字信息技术与光伏、储能技术进行跨界融合。

星矿数据显示，华为数字能源产业链涉及14家上市公司。其中，市值超百亿元的企业占比达50%。

从“华为+储能”概念来看，其中，德赛电池为华为生产储能锂电池产品；国轩高科目前与华为合作主要集中在储能领域；林洋能源全资子公司林洋新能源，其新能源发电配套储能项目采用华为智能组串式储能技术平台。

当前，电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）四大核心模块构成。其中，储能变流器包含逆变器。

随着储能板块走强，近日，伊戈尔晋级四连板。对此，伊戈尔发布异动公告称：“经核查，控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。近日，A股市场对“华为+储能”相关概念关注度较高，截至目前，公司向华为技术有限公司、华为数字能源技术有限公司及其指定的交货方主要提供高频变压器产品，暂未涉及其它业务。”

国联证券表示，随华为、阳光电源等逆变器放量，升压变压器实现放量，工业控制变压器高增长。预计2021-2023年伊戈尔归母净利润2.20亿元、2.31亿元、3.34亿元。

双杰电气数字能创BG总经理尉亚栋向《科创板日报》记者分析表示，“‘双碳’目标解析下来，新能源行业未来的趋势是低碳化、电子化、智能化。目前，双杰电气主要在光伏、储能、换电、充电领域进行布局，其中也在与华为进行密切合作。”

而放眼至整个储能行业，有资深储能行业专家向《科创板日报》记者表示，“过去十年，储能产业经历了快速发展，目前正处于商业化、规模化应用的初期，其发展过程中仍面临诸多挑战。其中，技术层面需要进一步降本、提质、增效；储能产品的安全与标准体系仍需继续完善；商业模式有待成熟等。”

政策方面，今年7月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出到2025年，要实现新型储能从商业化初期到规模化发展转变。

“光储充一体化”或持续升温

《科创板日报》记者注意到，在华为数字能源产业链的14家上市公司及相关业务中，“光储充一体化”项目多次出现。

其中，中来股份与华为就24H绿电系统的合作拟开展光储一体化项目；双杰电气在合肥第二总部智能电网高端装备研发制造基地建设光储充一体化示范项目，与华为在数据中心、智慧园区通讯等方面进行了合作。

谈及与华为的合作，双杰电气数字能创BG总经理尉亚栋向《科创板日报》记者介绍道，“在我们与华为的合作中，技术方面，华为以inside模式，主要提供核心器件；双杰电气则提供整体解决方案。这类似于赛力斯、极狐与华为的合作。后期双方将有针对性地对核心器件进行共同研发。”

国海证券研究认为，光储充一体化将是推动BEV碳排放进一步削减的核心能源体系或商业模式，更是推动实现“碳中和”的重要抓手。

此外，华创证券研究表示，“光伏+储能+汽车充电”的一体化模式，有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑，真正实现清洁电力、绿色出行。

双杰电气数字能创BG总经理尉亚栋向《科创板日报》记者介绍表示，理想的“光储充”一体化微电网项目，可智能调节峰谷电价差，优先使用光伏板提供的电能。当光伏板电力不足时，向储能电池取电。通过智能光储充系统的应用，储能电池存储的电不仅可以来自光伏发电，还可取自大电网谷时电价。“这样一方面解决了变压器容量问题，可以建设足够的充电桩；另一方面，大大降低了日常用电成本，减轻了企业的负担。这样的系统可以在离网与并网两种形式上智能切换运行。”

不过，尉亚栋表示，“由于成本、运营等问题，目前‘光储充’行业里多数为‘示范运营’、并未进行大面积推广。而储能电池的价格一般比较高，光伏投资较大，收益周期比较长。以安装5千瓦光伏储能电站为例，其建设成本约为5万元、回本周期预计需要10年。此外，‘光储充’充电站需要定期维护，且需要专业的技术人员、技术手段去检测升级，这对项目运营、运维团队提出了更高要求。”

“光储充一体化充电桩，能够在有限的土地资源里提高能源转换效率。不过，就目前看来，全国光储充一体化充电站的数量相对较少。”有业内人士向《科创板日报》记者表示，“现在还是以示范应用场站居多，尚未进行大面积推广。”

在双杰电气数字能创BG总经理尉亚栋看来，“相比单一的充电桩市场，‘光储充’的市场空间更大。目前整个行业处于跑马圈地的状态，类似于2015-2016年的新能源汽车行业发展阶段。而‘光储充’最大的行业痛点便在于储能，由于储能的高成本导致在整个生命周期的逻辑上无法形成闭环。但由于双控和国家迫切需要提升绿电占比，这其中又存在着巨大的发展空间。从可实现的方向来看，未来将以化学储能为主、抽水蓄能为辅。在新能源、新能源汽车大发展的时代，随着系统成本的进一步降低（即：项目经济性进一步提升），国际经济形势影响，实现双碳目标，光储充一体化智能微电网项目将会有巨大的发展空间。”

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