大和发布研究报告称,上调中国外运(00598)目标价38%至4.15港元,表示2023年业绩优于预期,但将评级则由“买入”降至“跑赢大市”。
报告中称,中国外运去年收入下降6.9%至1017亿元人民币,但申报盈利增长3.5%至42亿元人民币,优于预期。毛利率上升0.1个百分点至5.7%,净利率上升0.4个百分点至4.2%。
该行上调公司2024-25年每股盈利预测8-25%,净利润率预期上调1个百分点至约4%,同时下调销量和平均售价估算,估值由2023年伸延至2024年,对今年审慎乐观,料公司今年纯利将升至44.6亿元人民币,主要风险是贸易需求低于预期。
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责任编辑:史丽君
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