野村发布研究报告称,予友邦保险(01299)“买入”评级,目标价从92.68港元下调2%至90.88港元。公司对内地的增长指引积极,没有进一步回购指引。
报告中称,友邦保险2023财年新业务价值以实际汇率计同比增30%,以固定汇率计同比增33%,至40.34亿美元,和野村和机构预期一致,不过新业务价值利润率同比下降4.4个百分点至53%。于2023年末,隐含价值(Embedded Value)为674.47亿美元,同比减2%,比野村预期低3%,比市场预期低4%。
此外,友邦保险宣布末期股息为每股1.19港元,全年股息同比增长5%至每股1.61港元,比野村和市场预期和高1%,尽管去年税後经营溢利(OPAT)同比下降3%至62.13亿美元,比野村预期低3%,比市场预期低4%。
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责任编辑:史丽君
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