12家上市银行业绩率先报喜,为接下来财报季“举旗定向”?

12家上市银行业绩率先报喜,为接下来财报季“举旗定向”?
2024年03月14日 14:50 每日财报

专题:聚焦2023上市银行年报

  12家银行业绩增长皆可圈可点,城商行整体表现要优于股份行。

  文/每日财报 栗佳

  时光飞逝,一转眼已来到3月中旬,从这周开始,会有越来越多上市银行陆续披露2023年全年业绩报告,对投资者来说,可谓看点十足,更加大了对银行投资价值的判断力度。

  事实上,在此之前,已有不少上市银行公布了2023年业绩快报,各家一些核心财务数据也逐渐浮出水面。据《每日财报》统计,从2024年1月12日杭州银行(14.630, 0.03, 0.21%)率先发布第一份上市银行2023年业绩快报开始,截至到3月8日,A股和港股市场总共有十二家银行披露了2023年业绩快报。

  按披露日期来排名,这些上市银行分别为:杭州银行、招商银行(42.050, 0.33, 0.79%)齐鲁银行(5.980, 0.19, 3.28%)长沙银行(9.010, 0.10, 1.12%)中信银行(6.700, 0.13, 1.98%)青岛银行(4.200, 0.06, 1.45%)厦门银行(5.630, 0.12, 2.18%)兰州银行(2.380, 0.01, 0.42%)宁波银行(25.220, 0.21, 0.84%)华夏银行(7.390, 0.05, 0.68%)常熟银行(7.290, 0.11, 1.53%)和天津银行。

  与往年进入一月中旬后诸多上市银行密集发布业绩快报形成鲜明反差,今年无论是港股市场还是A股市场发布2023年度业绩快报的银行数量和比例显著大幅缩减。比如,2021年有24家A股银行在1月10日到3月19日进行了业绩快报披露;2022年则有23家,时间跨度从1月13日到3月20日左右。

  除业绩快报披露数量有所下降外,以上十二家银行经营业绩规模和资产质量特点也各有迥异,在整个金融行业面临复杂的宏观和产业环境下,不同成色的业绩快报,显然对投资者信心有所影响,进而也对公司股价产生“推力”。

  那么,这十二家上市银行2023年业绩预告成色如何?又呈现出哪些新特点呢?

  业绩增长皆可圈可点,城商行整体表现要优于股份行

  整体来看,12家上市银行归母净利润均实现较好增长,其中招商银行位居首位,归母净利润高达1466.02亿元,同比增长6.22%,紧随其后的则是中信银行和华夏银行,分别为670.16亿元、263.63亿元,同比增速分别为7.91%、5.3%。

  可以看到,三家股份制银行的盈利规模还是领先于其他城商行,在受房地产低迷、存量房贷利率下调和地方债务化解风险等影响因素结合来看,这个业绩是不容易做到的。

  另外,从归母净利增速来看,有5家银行实现了双位数增长,而其中增速最快的当属杭州银行,达到惊人的23.15%,这主要得益于在过去一年时间里,杭州银行始终立足长期主义,践行高质量发展,将追求价值领先作为发展愿景,不断实现客户价值、股东价值、社会价值、员工价值的统一和领先,重视对客户的培育、细分市场竞争力的提升和效益的可持续增长。

  而常熟银行、齐鲁银行和青岛银行的归母净利增速排名则位列第二至第四位,同比均为两位数增长,分别达19.61%、18.02%及15.11%。

  然而,与归母净利润相分化的则是,在营收方向上,目前有4家银行的营收同比出现了下滑,其中厦门银行降幅相对较高,同比2022年下滑了4.84%。

  银行性质拆分来看,股份制银行中,招商银行和中信银行非常能“打”,两者营收均超2000亿元,分别为3391.23亿元和2058.96亿元,而华夏银行则相差较大,营收暂未突破千亿,仅达到了932.07亿元。

  城商行中,除了厦门银行营收规模下降外,其他城商行2023年营收均实现较好增长,其中宁波银行营收规模最高,达到615.84亿元,同比增长6.4%,其次是杭州银行和长沙银行,2023年度分别实现营收350.16亿元和248.03亿元,同比增速分别为6.33%和8.46%。

  此外,常熟银行的营收规模虽不算太高,但增速却一骑绝尘,是唯一一家超两位数增长的公司,营业收入较2022年增长了12.04%。

  由上可以看出,股份行无论是营收还是利润增长表现都弱于城商行,但整体来看还是不错的。同时,结合2023年整体经济状况以及行业环境来分析,12家银行取得这样出色的业绩也尤为不易,虽然在核心指标上还是存在一些分化差距,但这并不妨碍整体增长情况仍有较高含金量。

  资产质量稳定向好,拨备覆盖厚度增高

  诚然,银行经营业绩固然重要,不仅关乎到自身在竞争日趋激烈金融市场上的展业能力,更是直接影响到投资者投资信心,但另一点我们也同样不容忽视,那就是驱动盈利增长,以及面对经营风险处置能力的核心影响因素:一是资产规模扩张;二是资产质量基本盘的稳固。

  首先来看资产规模的情况,根据已披露的数据,这12家银行总资产规模突破10万亿的仅有招商银行,达到11.03万亿元;中信银行则紧随其后,总资产超9万亿,达到9.05万亿元。

  而在城商行中,2023年总资产突破万亿元的有三家,排名分别是宁波银行(2.71万亿)、杭州银行(1.84万亿)和长沙银行(1.02万亿)。厦门银行、兰州银行和常熟银行资产规模则相对偏小,均未达5000亿元。

  虽然城商行的资产规模总量远不及股份制银行,但从资产增速来看,城商行的表现要更加稳健且增速普遍较高,这其中就有7家银行资产增速突破了两位数,齐鲁银行的总资产规模较上年末增加19.56%,增速排名第一;常熟银行和青岛银行分别以16.19%、14.8%的增速位列二、三名。

  再看资产质量基本盘,数据显示,上述12家银行资产质量整体保持稳定,不良贷款率普遍下降。其中常熟银行的不良贷款率最低,仅为0.75%,宁波银行、厦门银行和杭州银行也位于低位,均为0.76%。

  根据金管总局最新发布的数据,截至2023年4季度末,商业银行不良贷款率为1.59%。对比来看,12家银行中目前有华夏银行(1.67%)、天津银行(1.7%)和兰州银行(1.72%)没有达到监管水平,未来仍有待进一步压降。

  与不良率整体得到压降相对应的是,上市银行的拨备覆盖率大多处于高位,维持在较高水平。12家银行中有5家银行拨备覆盖率超过400%,其中杭州银行和常熟银行数值最高,已突破500%大关,分别达到561.42%、537.88%。

  但受资本结构性调整、不良贷款增加的叠加影响下,目前仍有三家银行拨备覆盖率低于商业银行205.14%的均值水平,他们分别是兰州银行、天津银行和华夏银行,分别低于行业均值7.63pct、37.28pct、45.08pct。

  结语

  尽管上市公司无须强制披露业绩预告和快报,但如今多数披露业绩预告的银行业绩成色都是不错的,主要体现在利润增长,资产规模扩张,资产质量稳定等方面。

  出色的业绩对股价也形成有力支撑,比如,自业绩快报发布以来,杭州银行和长沙银行股价涨幅均超10%,而中信银行涨幅更是近15%。

  但由于披露信息有限,很多重要指标目前均无法展开分析,如净息差、贷款行业不良率、资本充足率等等,《每日财报》只能等待接下来各家年报陆续披露后,才能更全面分析和点评,业绩真实性才更准确。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:李琳琳

网友评论
最热评论

APP专享直播

开播时间 | 2-18 20:30
百度2024年第四季度业绩说明会
开播时间 | 2-18 20:36
2025蛇年投资大趋势 把握AI驱动的科技新周期
开播时间 | 2-18 20:00
博时基金 陈奥:金价再破新高!关税隐忧下的资产新态?
开播时间 | 2-18 20:00
「2025蛇年投资大趋势 」对话景顺长城基金农冰立:把握AI驱动的科技新周期
开播时间 | 2-18 19:00
创金合信基金 小仙女、刘扬:唠唠科吧丨科技大爆炸,谁是真成长?
开播时间 | 2-18 19:00
《智客星球》大辩论:马斯克的Grok和OpenAI、DeepSeek哪家强?
开播时间 | 2-18 16:00
永赢基金:医疗持续火热!机会来了?
开播时间 | 2-18 16:00
嘉实基金:【基金经理展开说】投资进阶,如何让固收+从容?
开播时间 | 2-18 16:00
光大证券李泉:锂电池行业打造第二增长极,新型储能迎来政策利好
开播时间 | 2-18 15:30
国投瑞银:追上白银热点 | 美联储暂缓降息?白银几何?
开播时间 | 2-18 20:30
百度2024年第四季度业绩说明会
开播时间 | 2-18 20:36
2025蛇年投资大趋势 把握AI驱动的科技新周期
开播时间 | 2-18 20:00
博时基金 陈奥:金价再破新高!关税隐忧下的资产新态?
开播时间 | 2-18 20:00
「2025蛇年投资大趋势 」对话景顺长城基金农冰立:把握AI驱动的科技新周期
开播时间 | 2-18 19:00
创金合信基金 小仙女、刘扬:唠唠科吧丨科技大爆炸,谁是真成长?
开播时间 | 2-18 19:00
《智客星球》大辩论:马斯克的Grok和OpenAI、DeepSeek哪家强?
开播时间 | 2-18 16:00
永赢基金:医疗持续火热!机会来了?
开播时间 | 2-18 16:00
嘉实基金:【基金经理展开说】投资进阶,如何让固收+从容?
开播时间 | 2-18 16:00
光大证券李泉:锂电池行业打造第二增长极,新型储能迎来政策利好
开播时间 | 2-18 15:30
国投瑞银:追上白银热点 | 美联储暂缓降息?白银几何?
上一页下一页
1/10

热门推荐

台媒:艺人王大陆因涉嫌逃兵役被逮捕,目前正接受侦讯 收起
台媒:艺人王大陆因涉嫌逃兵役被逮捕,目前正接受侦讯

台媒:艺人王大陆因涉嫌逃兵役被逮捕,目前正接受侦讯

  • 2025年02月18日
  • 03:44
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 154,750
APP专享
美媒:拒绝向马斯克交出数据,美社保局长被撤职

美媒:拒绝向马斯克交出数据,美社保局长被撤职

  • 2025年02月18日
  • 05:36
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 4,595
APP专享
载近80人,加拿大一客机着陆时突发事故,机身翻覆现场升起浓烟!

载近80人,加拿大一客机着陆时突发事故,机身翻覆现场升起浓烟!

  • 2025年02月17日
  • 22:08
  • APP专享
  • 北京时间
  • 3,605
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间
更多>
股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.26 -1.16%
京东方A 4.53 -1.31%
TCL科技 4.88 -2.20%
中远海控 14.63 -1.22%
格力电器 43.03 -1.47%

7X24小时

  • 03-22 广合科技 001389 --
  • 03-18 星宸科技 301536 --
  • 03-15 平安电工 001359 17.39
  • 03-13 戈碧迦 835438 10
  • 03-11 星德胜 603344 19.18
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部
    关闭
    关闭