5G行业大动作来了:未来高增长龙头请收藏 65股被外资相中

5G行业大动作来了:未来高增长龙头请收藏 65股被外资相中
2021年03月26日 07:31 数据宝

投资研报

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  5G行业迎来重磅消息,工信部鼓励光纤光缆、芯片器件、网络设备等企业针对5G芯片、高速PON芯片、高速无线局域网芯片、高速光模块、高性能器件等薄弱环节,加强技术攻关,提升制造能力和工艺水平。

  三年内“双千兆”网络全面覆盖城市及有条件乡镇

  工信部3月25日印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》,计划用三年时间,基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的 “双千兆”网络基础设施,实现固定和移动网络普遍具备 “千兆到户”能力。

  《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》提出到2021年底,千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力,万兆无源光网络(10G-PON)及以上端口规模超过500万个,千兆宽带用户突破1000万户。5G网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖,新增5G基站超过60万个。建成20个以上千兆城市。到2023年底,千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力,千兆宽带用户突破3000万户。5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖,建成100个千兆城市。

  计划提出,鼓励龙头企业、科研机构等在800Gbps/1Tbps超高速光纤传输、50G-PON、5G Rel-17、毫米波通信、高速无线局域网等技术方面加大研发投入,实现技术创新。鼓励光纤光缆、芯片器件、网络设备等企业针对5G芯片、高速PON芯片、高速无线局域网芯片、高速光模块、高性能器件等薄弱环节,加强技术攻关,提升制造能力和工艺水平。

  在A股市场上,布局5G行业的公司众多,如何从中寻找未来具备增长潜力股较为重要。根据上市公司资料和券商研报,梳理出一份5G产业链的高增长名单。这份名单中,按照5家以上机构一致预测数据,16只5G产业链股票今年和明年净利润增速均有望同比增长20%以上。3只千亿市值的科技龙头入围,分别是立讯精密中兴通讯三安光电

  与一年来高点相比,上述16股回撤力度不小。数据显示,信维通信新易盛中际旭创烽火通信星网锐捷等股较一年来高点回撤50%以上。信维通信回撤力度最大,该股于去年8月25日创下历史高点,迄今回撤58.34%,机构一致预测其今年和明年净利润增幅分别为44.73%、27.21%。

  QFII扎堆持仓股名单

  随着上市公司年报密集披露,QFII(一般指合格境外机构投资者)的持股情况也随之曝光。数据显示,截至3月25日,在已披露2020年年报的上市公司中,QFII持仓股有65只。这65只QFII持仓股主要分布于电子、化工、医药生物、机械设备等行业,A股市值合计为2.63万亿元,金龙鱼平安银行顺丰控股万华化学TCL科技等5股A股市值超过千亿。

  QFII由于具备良好的盈利能力和较成熟的投资体系,常常被视作A股市场上的“聪明钱”。在不少公司的前十大流通股东名单上,出现了如阿布达比投资局、挪威中央银行、加拿大年金计划、摩根大通、摩根士丹利等海外知名长线机构投资者的身影。如北新建材,公司2020年底获挪威中央银行、魁北克储蓄投资集团、加拿大年金投资计划等3只QFII同时持仓;安徽合力同时获得香港金融管理局、瑞士联合银行集团、富达基金(香港)有限公司等5只QFII持仓。获3只以上QFII同时持仓的还有科翔股份先惠技术上纬新材等。

  QFII新进多只行业龙头

  从持仓市值来看,65股获QFII持仓市值合计168亿元。北新建材、顺丰控股、TCL科技、安徽合力、万华化学等5股获QFII持仓市值均超过10亿元。北新建材获QFII持仓市值最高,达到21.31亿元。北新建材主营产品包括石膏板、龙骨、防水卷材、防水涂料等,是国内建材行业龙头之一,该股一直以来备受机构关注,去年底前十大流通股东中,除了QFII外,还出现了社保基金、公募基金等机构身影,北上资金也重仓该股,持仓市值超40亿元。

  从持仓比例来看,QFII持仓占流通股比例超5%的有5股,分别是安徽合力、江苏租赁、先惠技术、上纬新材、奥海科技。安徽合力获QFII持仓比例最高,达到12.33%。该股去年四季度末前十大流通股东中,还出现了中央汇金及中欧基金资管计划等机构身影。

  从持仓变动情况来看,33只为QFII去年四季度新宠,18只遭QFII减持,增持和持仓未变动的均为7只。QFII增持的7只股票分别为拓邦股份飞亚达石化油服北陆药业奕瑞科技奥福环保新劲刚。拓邦股份获QFII增持数量最高,达到0.17亿股;其余6股增持数量较低,均不足200万股。QFII新进前十大流通股东的有金龙鱼、平安银行、万华化学、TCL科技、爱美客等行业龙头股。

  北上资金大手笔加仓15只QFII持仓股

  今年以来,素有“聪明资金”之称的北上资金累计加仓A股1034亿元。上述QFII持仓股中,按照成交均价粗略计算,15股获北上资金增持超2亿元。数据显示,万华化学、顺丰控股、平安银行、宏发股份、金龙鱼、中材科技等6股获加仓金额均在10亿元以上,其中万华化学获北上资金加仓42亿元排在首位。万华化学是国内化工行业龙头,2月18日该股创下历史高点,迄今累计回撤30%以上。

  在北上资金加仓超2亿元的15股中,13股去年净利润实现同比增长,占比87%。北新建材、东阿阿胶瑞普生物同花顺、拓邦股份净利润同比增长50%以上。北新建材去年实现盈利28.6亿元,同比增长548.28%,净利润增幅排在第一位。

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