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作者： 吴琦
科技股分化，资金流出54亿元，乳业股受牛奶涨价因素刺激大涨，带领食品饮料指数创历史新高。
这个周末，重磅不断，既有扶持西部大开发的政策利好，也有美国打压华为的消息。这些信息影响如何？在资本市场最直接的体现就是A股相关个股的股价表现。
今日早盘，上证指数盘中震荡上行，收盘涨0.61%，创业板指数一度下跌1%，随后上演大逆转好戏，收盘上涨0.44%。沪深两市板块走势分化，国防军工板块高开高走，偏防御的黄金、稀土、食品饮料等板块涨幅居前，科技股走势两极分化，PCB板块、消费电子、射频等遭遇资金抛售，如华正新材接近跌停，奥士康、韦尔股份、蓝思科技和欣旺达等跌超7%。
从板块资金流向看，电子行业资金净流出额最高，达54亿元，有色金属、食品饮料和国防军工板块均获净流入超15亿元。
北上资金看，今日早盘资金净流入逾29亿元。
牛奶期货价格迎来反弹，乳业股大涨
偏防御的食品饮料板块今日早盘获资金青睐，板块指数再次创下历史新高，多股股价刷新历史高点记录，如盐津铺子和妙可蓝多年内涨幅均超150%，安记食品、双塔食品、安井食品年内涨幅超80%。
食品饮料板块中乳业股表现最好，其中天润乳业和西部牧业涨停，妙可蓝多接近涨停，贝因美、新农开发、科迪乳业（维权）和新乳业涨超5%。
乳业股的优异表现可能主要受美国、新西兰等商品交易所的相关产品期货涨价影响，据悉，全球各地解禁带来需求增长，连续下跌的奶粉迎来反弹，新西兰期货交易所的脱脂奶粉暴涨，8月、9月、10月期货均涨超200美元/吨，上涨幅度超8%，全脂奶粉迎来小幅反弹。美国芝加哥交易所、欧洲商品交易所的脱脂奶粉均迎来反弹。目前，欧美奶粉的连续反弹或许是属于对前期过度下跌的补偿。
实际上，乳业股今年的股价表现走势比较分化，燕塘乳业、三元股份、庄园牧场、伊利股份的年内涨跌幅均为下跌。从今年一季度业绩看，新农开发、妙可蓝多的净利增速最大，分别上涨871.8%和319%，贝因美、大康农业和维维股份业绩实现增长，其他乳业股均出现业绩下滑，主要受疫情影响消费需求，新乳业、科迪乳业、三元股份、西部牧业、皇氏集团净利增速均下滑超200%，其中皇氏集团、西部牧业下滑幅度最大，分别为-521%、-463%。
今日表现较好的有色金属和国防军工板块具有明显的周期性，股价的上涨或许主要是受近期事件的催化影响。
国防军工板块中，航发科技、炼石航空、安达维尔、博云新材和新研股份涨停。
有色金属行业中，细分的稀土和黄金股今日表现较好。
机构看好这类股
短期看，本周两会即将召开，市场高度关注政策层面的指引，经济政策和经济增长目标的提法也受到了市场更多的关注。
财信证券认为，后续市场预计仍然将维持震荡格局，结构性行情继续延续。重点可关注高成长的科技股，科技成长股短期或存在估值修正，但长期仍然是更值得布局，比如自动驾驶、自主可控、新能源汽车产业、数据基站等领域，周期板块，可考虑水泥、铜、龙头地产开发商中具备良好行业格局、低估值、高股息率的个股；消费存在回补机会，线上消费、居家消费、食品饮料等相关的行业值得重点关注；随着美联储大规模宽松带来的实际利率下行、美元拐点等因素，黄金也存在中长期机会。
天风证券认为，直到7月上旬中报预告开始密集披露之前，市场会进入两个月的业绩空窗期。即便5-6月进入业绩真空期，盈利仍然是获得超额收益的主要源泉，因此业绩好的公司往往表现更好。天风证券梳理了三个方向，大概率未来一年保持或进入高景气度阶段，并能够获得超额收益，具体是：1，中长期产业趋势如数据中心、5G基础设施、国产化替代；2，政府资金投向的民生和防疫领域，如医疗器械、疫苗、医疗信息化、环保；3，老旧小区改造和房地产竣工产业链，包括装饰建材、家具家电、楼宇设备电梯、电表等。
（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。
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