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文/DOGE
“擎天柱”只是浮云？再牛的机器人也得用电池…
6月22日，三大指数早盘集体高开后弱势震荡，沪指、深成指翻绿，创业板指小幅上涨；午后指数再次震荡走低，三大指数全线翻绿，沪指、深成指跌逾1%。截至收盘，沪指下跌1.20%，失守3300点关口；深成指下挫1.43%，创指跌0.58%，北向资金大幅流出68亿元。总体而言，板块热点快速轮动，市场情绪偏冷，两市超3700只个股飘绿，赚钱效应较差。
从技术上看，A股市场遭遇到这一波反弹以来的首个技术挑战，即当前位置跌破了趋势线，并且受到了半年线的压抑。从资金流向来看，近期外资的态度发生了较大的变化，一改反弹前期的持续抄底，最近频繁大手笔卖出的趋势比较明显。此外，4月28日以来的这波反弹，有近千只股票涨幅超30%，有280余只股票涨幅超50%，或存在阶段性获利盘兑现拖累大盘。
不过，目前A股市场仍有多重利好有待兑现。首先，尽管北向资金近期连续流出，但多空双方仍在角力，部分外资机构正在大手笔押注中国股市。其次，降低关税、经济复苏、宽松预期仍然存在，市场不存在较大的系统性风险，这意味着结构性机会有望延续。此外，沪指再度跌破300点，但市场情绪仍相对平稳，有股民表示：“内心毫无波澜”“等待下一轮新周期”。
从盘面上看，医药、汽车、新能源板块涨幅居前，元宇宙、云游戏板块跌幅居前。其中，A股及港股医药板块今日盘中突现异动。消息面上，国家药监局日前发布《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》，截至目前征求意见期已经截止。其中第八十三条中的“第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动”，备受关注。
受此影响，港股两大巨头阿里健康、京东健康盘中跳水，跌幅一度达到16%，截至收盘分别下跌14%、15%，日内市值合计蒸发400亿。公开资料显示，两大巨头网上销售药品收入比重较大，京东健康去年营收306亿元，其中自营零售药房业务收入262亿元；阿里健康收入205亿元，其中处方药业务同比增长105%。
不过，有人忧愁有人笑，A股医药商业板块今天表现亮眼。个股方面，药易购大涨20%，第一医药涨停，大参林、老百姓等多股大涨。不过，需要注意的是，由于上述条例仍在修订过程中，第八十三条是否会有修改，暂时没有定论。与此同时，业内人士表示，实际上大多数平台的第三方业务和自营业务分别由不同公司管理，新规如果成真，对企业和行业的影响不大。
中信建投认为，短期看，基数效应解除22年医药零售板块增长中枢好于21年。长期看，行业集中度提升及处方外流持续，大型连锁药店药店前景可期。一方面，双通道政策全国加快落地，双通道品种引流患者至零售药店，有望拉动其余品种销量提升，头部连锁药店优势明显；另一方面，商务部十四五规划明确培育专业化+大规模的零售药店龙头企业，大型连锁药店持续扩张和行业集中度有望进一步提升。
另一方面，今天市场最大的热点莫过于储能板块，储能指数日内上涨2%，博力威、永贵电器、禾迈股份等创业板股大涨逾10%，正邦智能、协鑫集成、动力源、同力日升等多股涨停。值得一提的是，对比短线大热的特斯拉机器人概念，近两个月以来储能板块持续反弹，整体上涨幅度接近70%。借用券商分析师的话来说，“再牛的机器人也得用电池”。
根据中关村储能产业技术联盟的统计，截至21年，全球已投运储能项目累计达209.4GW，其中新型储能累计投运规模突破25GW，新增投运规模10GW，同比增长67.7%。其中美国/中国/欧洲占据主导地位，合计占全球市场的80%。中信建投指出，受到全球能源价格大涨影响，户用储能市场在欧美呈现爆发趋势，21年以来欧美市场以每年翻倍的增速呈现爆发式增长。
中信建投认为，储能领域投资策略应是将重心集中到增速最快的方向，优先选择深耕海外户用光储市场+议价能力强的标的。德业股份、禾迈股份、博力威、固德威等国内储能电芯、逆变器公司已凭借良好的产品力和成本优势打入国外市场，海外营收占公司营收的绝大部分，在以欧洲为代表的海外光+储需求高增背景下公司基本面持续景气，有望保持高增速高毛利，是投资重点布局的环节。
除此之外，异质结电池及热管理板块表现强势。消息面上，宁德时代近期表示即将发布麒麟电池。据了解，麒麟电池在两块电芯的中间加液冷板，使相邻两块电芯的热传导降低，不会出现热失控，且液冷板具有缓冲作用，可极大提高电池寿命。
目前液体冷却是电动车主流冷却技术，同时加速向储能领域渗透。中信证券表示，随着新能源汽车快充加速落地+电池能量密度持续提升，对热管理提出更高的要求。热泵系统的冷却回路集成度提升，重要零部件如液冷板+管路+水泵等的性能和价值量有所增长。与此同时，储能行业处于全球碳中和背景下的爆发周期，储能热管理行业有望乘东风迎来高增长。
一方面，公开资料整理显示，已有多家公司已经有相关产品供应宁德时代。松芝股份日前在互动平台表示，目前为部分车企的新能源汽车供应液冷板或液冷带产品。另外，银轮股份、科创新源、飞荣达、银邦股份等公司均有供货。
另一方面，中信证券认为，具备较强的运营效率+成本优势的企业将有更大的优势。推荐英维克、高澜股份、松芝股份，建议关注同飞股份、奥特佳、朗进科技。此外，对于零部件厂商，推荐三花智控、银轮股份，建议关注飞荣达、科创新源。
异质结电池概念今天表现强势。消息面上，金刚玻璃（维权）日前公告拟新设子公司金刚羿德为实施主体，投资建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目。据早前消息，公司首期1.2GW异质结项目设备于22年3月全线贯通，采用量产化微晶工艺，已实现电池平均转换效率24.95%，最高转换效率超过25.2%，异质结组件量产功率稳定达到700+的水平，已成功实现首次出货。
安信证券指出，从中长期维度看，HJT电池技术未来有望在众多电池片技术中脱颖而出，并在一定时间内成为业内的主流技术。广发证券表示，异质结通过微晶化提效，银浆国产化+降低银浆耗量+降低硅片厚度来降本，并通过规模效益来推动整个HJT行业成熟的趋势不变，全年有望看到20-30GW的异质结扩产规模。
配置方面，安信证券表示，设备环节是光伏全产业链较好投资赛道，设备领先于电池片产品成熟，行业景气来临设备先行。建议关注应对产业变革能力强+综合竞争优势明显的企业：
盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出296亿元，其中逆势净买入包钢股份14.59亿元。此外，洛阳钼业、九安医疗、阳光电源、爱康科技等多股获主力大手笔加仓，金额分别为12.64亿元、8.95亿元、7.01亿元、5.33亿元。
从今天的盘面来看，市场资金分歧较大，热点快速轮动，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2、B/S点、北向掘金这四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局、涨停尖兵和投资研报的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，累计涨幅高达64.39%。
5月11日，五星股池发出信号提示正威新材存在星级买点，随后股价小幅震荡后一路上行，期间累计涨幅最高达到79%。5月13日，五星股池发出信号提示争光股份存在星级买点，随后股价蓄能上攻，连续两日收获20CM涨停板，提前潜伏成功反杀主力，期间累计涨幅高达55%。
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