两路“聪明钱”操作截然相反:ETF全线撤退 北向资金却在狂买

两路“聪明钱”操作截然相反:ETF全线撤退 北向资金却在狂买
2020年05月13日 18:19 中国证券报

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    怎么回事?两路“聪明钱”操作截然相反!ETF全线撤退,北向资金却在狂买

  原创 林荣华 李惠敏

  论说A股资金流向,ETF和北向资金是两个重要指标。

  从市场经验看,这两股均被称为“聪明钱”资金同时大幅净流入时,往往意味着很好的配置机会。不过,4月以来两路资金却分歧很大:A股ETF净流出441.02亿元,北向资金却净买入高达603亿元。

  ETF资金大撤退

  Wind数据显示,5月12日A股ETF资金净流出约64.01亿元。以区间成交均价计算,4月以来A股ETF资金净流出高达441.02亿元。

  三大宽基指数ETF均有净流出。南方中证500ETF净流出25.22亿元,华泰柏瑞沪深300ETF净流出30.63亿元,华夏上证50ETF净流出48.95亿元。此外易方达创业板ETF净流出也高达19.17亿元。

  今年以来备受追捧的部分科技类ETF也出现资金大幅净流出。华夏中证5G通信主题ETF净流出约65.85亿元,华夏国证半导体芯片ETF净流出45.86亿元。此外,广发国证半导体芯片ETF、华宝中证科技龙头ETF、银华中证5G通信主题ETF的净流出资金也都超过10亿元。

  A股ETF的全线撤退是否意味着大盘即将调整?毕竟自3月底以来市场已经积累了一定的反弹幅度。

  业内人士认为,A股ETF的大幅流出并不决定大盘走向。但从过往经验看,资金大幅净流入A股ETF尤其是其中的宽基指数ETF,往往意味着很好的配置机遇。

  事实上,春节以来A股ETF已有两次精准抄底:春节后首周大幅净流入155亿元,而在上证综指创下今年以来新低的3月16日至24日,A股ETF净流入高达478.94亿元,呈现科技类ETF和宽基指数ETF双火爆现象。两次抄底后,大盘均大幅反弹,点位把握十分精准。

  A股ETF今年以来的两次精准抄底(对应沪指)

  北向资金600亿元回补仓位

  北向资金也一向被认为是“聪明钱”。

  春节后首周,北向资金净流入高达300.60亿元,抄底动作较A股ETF更猛。不过,3月份由于外围股市大跌尤其是美股出现多次熔断,北向资金大幅净流出高达678.73亿元。

  4月以来,随着海外流动性危机缓解,北向资金大幅回补仓位。截至5月13日,北向资金4月以来净流入金额高达603.07亿元。

  从个股来看,Wind数据显示,截至5月12日,4月以来北向资金净买入额最高的个股是贵州茅台(1474.000, -17.00, -1.14%),净买入62.67亿元;其次是海天味业(41.130, 0.18, 0.44%),净买入达55.75亿元。对美的集团(71.230, -0.22, -0.31%)五粮液(130.500, -0.61, -0.47%)药明康德(64.360, 1.86, 2.98%)三一重工(17.650, 0.20, 1.15%)格力电器(41.850, -0.09, -0.21%)华兰生物(16.410, 0.03, 0.18%)深南电路(153.000, 5.06, 3.42%)等个股的净买入金额也超15亿元。共有33只个股获北向资金净买入超5亿元。

  展望后市,新华基金表示,疫情对经济造成一定冲击,预计未来货币政策有望维持宽松态势,财政政策也将更加积极,有助于提高经济韧性和市场的风险偏好。结构上仍然看好中国经济转型升级大方向,科技领域的新基建将是未来政策发力的着力点。此外,虽然海外疫情仍在扩散,但A股目前整体估值仍处于历史估值中枢以下,具备一定安全边际。

责任编辑:王帅

32条评论|100人参与网友评论
最热评论
调仓换股罢了,继续看多3000
用户7133569462:梦吧,现在股市是八个板了,以后每省市都开个市场,你买得过来。
2020-5-13 19:53举报2回复
学会买入多头把持的股票。这样的股票筹码大幅度集中,换手率非常低,上涨温和有量,下跌几乎无量,多数时间大盘调整趋于横盘,这样的股票80%都是长线持有的投资者,这样的股票由于基本面良好做多成为普遍共识,做空难以为继,流动浮筹稀缺稍有抛盘就有买盘承接。空头把持的股票,大盘涨滞涨,稍有风吹草动,抛盘如雨,换手率巨大浮筹众多,多空对赌争夺激烈,短期投机者众多,往往空头占有主动,一片悲观厌世的肃杀气氛。
2020-5-13 22:46举报7回复
依娃d浙江杭州
北向资金是什么大家心里清楚...
2020-5-13 19:17举报回复
2020-5-13 18:56举报回复
小傻瓜,大举进攻才对,让外资抄了底,可叹
2020-5-14 06:07举报回复
用户c0ilgz2ooy福建三明
好好的市场,变成短线客泛滥成灾的炒作。
2020-5-14 03:16举报1回复
用户7440237210新疆伊犁哈萨克自治州来自新浪财经APP
交接班呢
2020-5-13 23:50举报回复

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