【要闻盘点】
近期，ST板块持续下挫，截至6月6日，ST板块指数今年来下跌超40%，导致市场关于退市及ST规定的讨论不断升温。
6月6日，证监会上市公司监管司司长郭瑞明就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问，回应了两市热议问题，以缓解短期恐慌。
郭瑞明称，今年以来，沪深两市新增99家公司股票被实施ST或*ST；其中，ST公司44家、*ST公司55家。与往年相比，沪深两市2021年、2022年、2023年同期新增此类公司117家、78家、81家，今年到目前为止变化不大。
点评：今年的主要变化是，为严惩造假行为，上市公司因财务造假被行政处罚但未达重大违法退市标准的，将被实施ST，目前已有7家。
近日，有市场传闻称，交易所将针对量化交易实施阶梯费率，而且同一秒内委托后立即撤单，全天累计秒内撤单超过500次等交易情形将被重点关注。
对此，记者向业内人士求证获悉，头部量化私募尚未收到此类通知，在交易中也未有此类限制。知情人士透露，交易所确实在酝酿程序化交易相关管理细则，大概率于近期发布。不过具体内容是否如传闻所言，尚不确定。
点评：针对阶梯收费的问题，此前交易所曾与多家头部机构进行过沟通，后续差异化收费、增收撤单费等，是大概率事件。管理细则的落地将进一步促进行业规范发展，使得量化策略更好地发挥市场价格发现等功能。
就美国针对中国电动汽车采取歧视性做法，外交部发言人毛宁6日说，保护主义保护的是落后，失去的是未来。中方敦促美方切实遵守市场原则和国际贸易规则，为各国企业营造公平竞争的良好环境。中方将坚决维护自身合法权益。
当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国总统拜登日前接受媒体专访时称，中国政府对电动汽车提供大量补贴，让其涌入美国市场，美方不会坐视不管。中方对此有何回应？
毛宁说，包括电动汽车在内的中国新能源（3.780， -0.12， -3.08%）产品在国际市场上广受欢迎，靠的是持续的技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争，是比较优势和市场规律共同作用的结果，根本上是企业拼出来的，不是政府补贴出来的。
点评：美国是产业补贴的“大户”，近年来相继出台《芯片与科学法案》《通胀削减法案》，通过数千亿美元的直接和间接补贴，直接干预市场资源配置。
刷屏了，1亿元的保单一次付清！被保人0岁，自5岁开始每年可领300万元
近日，一张1亿元的天价保单喜报在社交平台流传，喜报中写道：专业中介渠道，投保产品为“邮爱一生年金保险”，产品为中邮保险旗下产品。投保人选择了单笔趸交，即投保时一次性缴清全部保险费。一些中介朋友圈中流传的信息还显示，大单的被保险人（受益人）为“0岁宝宝”，自5岁开始，每年可领300万元年金，持续终生。
点评：如果趸交1亿元，则在第五年时领取1000万元的返还金，从保费上没有看到封顶的限制。
外资巨头的“真金白银”正在进一步流入中国资产。港交所最新披露的数据显示，国际金融机构近期在港股市场上进行大规模增持，多家机构对招商银行、香港交易所、中国中免及哔哩哔哩等中国公司的股票持有量增幅明显。
数据显示，5月31日，摩根士丹利、贝莱德分别增持哔哩哔哩港股229.96万股、76.84万股。5月30日，摩根大通增持哔哩哔哩港股143.65万股，每股均价为107.2068港元，总金额约为1.54亿港元；当日，摩根士丹利增持哔哩哔哩港股76.33万股。从5月全月数据来看，高盛、瑞银、德银、花旗等外资机构均不同幅度加仓哔哩哔哩港股。
点评：尽管中国股票已经历了一定程度的反弹，但相对于全球其他市场仍具有估值吸引力，海外资金有望进一步流入中国市场。
6月6日，证监会上市公司监管司司长郭瑞明就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问。他表示，ST制度的目的是向投资者充分提示上市公司相关风险，满足一定条件后可以申请撤销。其中，ST为“其他风险警示”，不会直接退市。6日晚间，多家公司宣布撤销风险警示。截至发稿，已有四家上市公司宣布了这一重大利好。
点评：上述成功“摘帽”的4家上市公司的股东共计15万多户，其中，ST国安的股东数最多，有11万多户。不少股民在股吧里庆祝自己股票“重生”。
【行业热点】
【市场动态】
A股：A股三大指数6月6日高开低走，截至收盘，上证指数报3048.79点，跌幅0.54%，成交额3713.17亿元；深证成指报9340.01点，跌幅0.57%，成交额4745.75亿元；创业板指报1820.45点，跌幅0.71%，成交额2163.74亿元。
港股：6日，港股三大指数盘初冲高后持续回落，恒指、国指一度大涨1.5%午后几度转跌，截止收盘分别上涨0.28%及0.19%，恒生科技指数涨0.86%，此前曾大涨2%。
美股：北京时间7日凌晨，美股周四收盘涨跌不一。纳指与标普500指数创历史新高之后小幅下跌。道指涨78.84点，涨幅为0.20%，报38886.17点；纳指跌14.78点，跌幅为0.09%，报17173.12点；标普500指数跌1.07点，跌幅为0.02%，报5，352.96点。
欧股：德国DAX30指数涨0.45%，英国富时100指数涨0.5%，法国CAC40指数涨0.42%，欧洲斯托克50指数涨0.67%。
【机构策略】
中信证券，过去3年压制A股表现的经济动能转换、资本市场生态、中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动，A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利，从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价，以高质量发展提升投资回报率的阶段，建议把握战略窗口迎接大拐点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。
【话题公司】
北京时间2024年6月6日20时50分左右，SpaceX星舰进行第四次轨道级飞行试验，发射地点仍然位于美国得克萨斯州墨西哥湾畔的博卡奇卡星舰基地。发射不久，助推火箭按计划成功降落在海面。星舰飞行约一个小时，在进入大气层的时候隔热瓦发生掉落，翼面被烧穿，但最终还是坚持到降落海面，完成了所有的既定任务和目标。
宣布与普华永道“分道扬镳”的名单继续扩大。
6月5日，杭州银行发布公告称，董事会全票（12票）通过取消续聘普华永道为2024年度会计师事务所的议案。而民生银行、上海银行、宁波银行、苏州银行等银行此前仍拟续聘普华永道，目前暂未宣布“分手”。
对此，杭州银行给出的理由是“鉴于近期相关事项尚待进一步核实”，基于“审慎”原则 。
“中植系”风险化解正持续进行中。近日，威海市公安局经济技术开发区分局就“中植系”旗下的两个理财项目立案调查并发出了警方公告。公告称，请尚未到公安机关报案的投资人于2024年7月31日前到该局经侦大队报案。
今年以来，“中植系”的风险化解频现新进展。比如，5月，华源证券拟通过竞价方式收购中植系旗下北京中植基金销售有限公司；3月，北京市公安局朝阳分局对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪进行立案侦查；多名“中植系”旗下财富公司员工还收到退缴短信，要求其按照税前收入退回在财富公司所得工资。
【新股动态】
无
【公告提示】
▼ 聚焦一：多家公司股票将撤销风险警示
*ST慧辰：公司股票将于2024年6月7日停牌1天，2024年6月11日起复牌并撤销退市风险警示。公司股票简称由“*ST慧辰”变更为“慧辰股份”，扩位证券简称由“*ST慧辰资讯股份公司”变更为“慧辰资讯股份公司”；股票代码“688500”不变。公司股票的日涨跌幅不变，仍为20%。
*ST富吉：公司股票将于2024年6月7日停牌1天，自6月11日起复牌并撤销退市风险警示。撤销退市风险警示后，公司股票简称由“*ST富吉”变更为“富吉瑞”；股票扩位简称由“*ST富吉瑞光电”变更为“富吉瑞光电”。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。
ST实达：公司股票将于2024年6月7日开市起停牌1天，于2024年6月11日开市起复牌并撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后，股票简称由“ST 实达”变更为“实达集团”，公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
ST国安：公司关于撤销股票交易其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票交易将于2024年6月7日停牌一天，并于2024年6月11日开市起复牌。公司股票交易自2024年6月11日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST国安”变更为“中信国安”，证券代码不变，仍为“000839”，公司股票交易价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
▼ 聚焦二：华闻集团：获海南联瀚举牌 持股比例达5.0004%
华闻集团：公司于2024年6月6日收到海南联瀚投资有限责任公司（简称“海南联瀚”）出具的《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司举牌的告知函》《简式权益变动报告书》，其于2024年6月4日至6月6日通过深圳证券交易所集中竞价系统购买公司无限售流通股共计99，870，071股，占公司已发行股份的5.0004%。本次权益变动前，海南联瀚未持有公司股份。本次权益变动后，海南联瀚持有公司无限售流通股共计99，870，071股，占公司已发行股份的5.0004%，成为持有公司5%以上股份的股东。海南联瀚除本次权益变动外，不排除在未来12个月内直接或间接增持公司股份的可能性。
▼ 聚焦三：金博股份等收到定点通知
金博股份：公司全资子公司金博碳陶近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。客户选择金博碳陶作为其碳/陶制动盘定点供应商，为其开发和供应碳/陶制动盘产品，具体产品供货时间、价格以及供应数量以签订的供应协议及销售订单为准。
东软集团：公司近日收到国内某知名汽车厂商的定点通知，选择东软集团作为其指定供应商，为其供应OneCoreGo 5.0导航族群产品的全球导航及EHP电子地平线软件产品。根据该汽车厂商的规划，上述软件产品将应用于其下一代平台中，涉及面向全球的11款车型；上述车型预计将在本年度以及未来2年内陆续量产上市；在上述车型生命周期内，预计公司为其供应全球导航产品涉及总金额在21.77亿元人民币左右。
中鼎股份：公司子公司安徽中鼎流体系统有限公司近期收到客户的通知，公司成为国内某头部新势力车企下属飞行汽车子公司（限于保密协议，无法披露其名称）新车型热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为8476.58万元。
▼ 聚焦四：杉杉股份等公司拟回购股份
杉杉股份：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2亿元且不超4亿元；回购价格不超16.60元/股。本次所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。
华兰疫苗：公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售或注销。本次拟回购金额不低于10，000万元且不超过20，000万元，回购价格不超过31.88元/股。
大智慧：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元且不超1.5亿元；回购价格不超9.65元/股。本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
中自科技：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2，000.00万元且不超4，000.00万元；回购价格不超29.10元/股。
恒星科技：公司董事长谢晓博向公司董事会提议通过二级市场集中竞价方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的资金总额不低于5，000万元，不超过6，000万元。
▼ 聚焦五：石化油服：子公司与沙特阿美签订约79.56亿元项目合同
石化油服：近日，公司全资子公司国工公司与沙特阿美签署了MGS三期管道项目群6包和7包境内采购和施工交钥匙固定总价合同，合同金额约人民币79.56亿元。上述合同额约占公司中国会计准则下2023年营业收入的9.95%。
定增&重组
直真科技：披露向特定对象发行A股股票预案。本次发行募集资金总额不超过66，188.56万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目、算力网络智能调度管理及运营系统项目、新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目、上海研发办公中心项目、补充流动资金项目。
上海沿浦：公司于近日收到中国证监会出具的批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
万泽股份：综合考虑公司实际情况、资本市场情况及融资环境变化等诸多因素后，公司决定终止向特定对象发行股票事项。
重大事项
兰花科创：针对整装资源、扩区资源和边角夹缝资源等煤炭资源，山西省将采取市场化公开出让方式（招拍挂）出让煤炭资源。为壮大公司煤炭主业规模，增加煤炭资源储备，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责具体办理市场化购买煤炭资源事宜。
国机汽车：公司全资子公司中国汽车工业进出口有限公司持有万向钱潮股票2，675，718股，占万向钱潮总股本的0.08%，全部为无限售流通股。中国汽车工业进出口有限公司拟出售所持万向钱潮的全部股票。另外，公司下属公司上海名创拟处置其持有的上海地区有效期内车辆牌照额度30张《机动车额度业务办结凭证》，将委托上海国际商品拍卖有限公司进行拍卖。
兰石重装：公司与新疆嘉国伟业新能源有限公司签订了《新疆嘉国伟业新能源有限公司60万吨/年煤焦油加氢项目采购、施工承包合作协议书》，签约合作金额暂估总价为135，000万元。该工程项目的实施，预计将对公司2024年度及下一年度的经营业绩带来积极影响。
重庆港：2024年6月6日，公司（甲方）与金龙鱼（乙方）签署了《合资合作协议》，双方将实施粮油码头改建项目，估算总投资额约为2.5亿元，改建投资费用由甲方先行全额承担。双方同意以甲方全资子公司重庆江津港务有限公司作为粮油码头运营公司（简称“合资公司”），并以现金增资方式将合资公司注册资本由5，000万元增加至15，000万元，甲方拟认购增资4，000万元，持股60%；乙方拟认购增资6，000万元，持股40%。待粮油码头竣工验收并取得港口经营许可（金麒麟分析师）证后，甲方以评估结果作为交易金额将粮油码头实物资产（含相关联的债权、负债和劳动力）转让给合资公司，合资公司支付相应对价给甲方。此次合资合作，双方拟按照互利共赢、创新发展的合作理念，共同将重庆港所属江津兰家沱港打造成为辐射西南的粮油集散中转基地。
ST百利：2024年6月5日，公司实际控制人、董事兼总裁王海荣协助调查结束，目前已恢复履职，履行公司董事、总裁职责。公司现任董事长王立言不再代行公司总裁职责。
光大银行：本行执行董事、行长王志恒因工作调整，向本行董事会提交辞呈，辞去本行执行董事，董事会社会责任、普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员及委员，战略委员会委员，风险管理委员会委员及行长职务。王志恒的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。
康欣新材：公司全资子公司湖北康欣与无锡市环保集团有限公司、中国银河国际控股有限公司签订战略合作协议。三方将共同致力于碳汇项目开发，推动湖北康欣林业碳汇交易，为全国碳达峰、碳中和作出积极贡献。以湖北康欣现有139万亩林业资源作为三方碳汇开发基础，进行滚动开发，开发所产生的收益由三方协商分享。
湖北康欣全资子公司康欣科技与湖北省农霖农业科技有限公司签订战略合作协议。康欣科技在全国拥有百万亩林权，农霖农业运营团队具备丰富的中药材和农产品种植、初加工技术以及成熟的销售渠道等资源优势。在双方达成共识的林地内，康欣科技将委托农霖农业开发、管理及运营康欣科技拥有的林地。
绿田机械：目前，公司产能已无法满足日益增长的订单需求，公司拟投资55，633.80万元用于新建年产140万台通用动力机械产品工程建设项目。
玉龙股份：发布股票交易异动公告，公司近日接到控股股东济高控股通知，为打造济南高新区上市公司投资管理平台，济高控股、济南高新城市建设发展有限公司、济南高新盛和发展有限公司共同出资组建济高（济南）资本投资有限公司（简称“济高资本”）。济高控股拟以其持有的公司全部股权用于向济高资本出资，将合计持有的玉龙股份230，070，000股股份协议转让给济高资本。本次权益变动后，济高资本将直接持有公司230，070，000股股份，占公司总股本的29.38%，成为公司直接控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍为济南高新技术产业开发区管理委员会。本次股权转让事项尚需经有权国资审批通过、签署股权转让协议后方可实施。
长安汽车：1—5月，长安汽车销量1，109，038辆，同比增加12.03%；自主品牌销量932，436辆，同比增加11.64%；自主乘用车销量683，642辆；自主品牌海外销量173，885辆，同比增加80.81%。自主品牌新能源5月销量54，991辆，同比增加87.76%；1—5月累计销量235，479辆，同比增加72.74%。
金龙汽车：2024年5月份客车销售量4，554辆，同比增长41.91%；2024年前5月客车销售量18，191辆，同比增长25.79%。
新希望：公司2024年5月销售生猪136.68万头，环比变动-7.41%，同比变动-5.27%；收入为20.98亿元，环比变动-10.23%，同比变动-6.26%；商品猪销售均价15.42元/公斤，环比变动1.92%，同比变动8.59%。
ST德豪：公司股票于2024年6月6日收盘价为0.97元/股，首次低于人民币1元，公司股票存在可能因股价低于面值而被终止上市的风险。
梦网科技：公司全资子公司深圳梦网近日与中移互联网有限公司签署《5G阅信终端解析能力（vivo终端服务模块）产品合作协议》。中移互联网使用深圳梦网提供的覆盖vivo手机终端厂商的终端解析服务能力。深圳梦网负责为中移互联网提供业务实现过程中终端服务模块功能实现、厂商服务平台及终端侧的技术对接与支撑、终端覆盖、运营服务等相关工作。中移互联网为中国移动通信有限公司的全资子公司。
凯龙高科：公司全资子公司江苏凯龙宝顿动力科技有限公司拟与江苏省江都高新技术产业开发区管理委员会签订《凯龙宝顿汽车零部件及新能源项目投资合作协议》，投资总额2亿元，预计2025年起陆续建成投产。
河钢股份：公司邯郸分公司位于邯郸市区的铁钢产能于2022年12月20日全部关停，同时涉县新区一期工程建成投产。公司在抓好一期工程稳健生产的同时，全力推进二期项目建设。二期工程建设的1座3700m3高炉、1座250t转炉、1条1780mm热轧生产线及配套公辅设施于近日全部完工。2024年6月6日，二期工程3700m3高炉顺利出铁，预计2024年6月上旬二期工程全线贯通投产。二期项目的建成投产，标志着涉县新区项目全面完成。
*ST高升：公司于2024年6月6日收到深圳证券交易所《事先告知书》，公司股票在2024年5月8日至2024年6月4日期间，连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及深圳证券交易所《股票上市规则（2024年修订）》第9.2.1条第一款第四项规定的股票终止上市情形，深圳证券交易所拟决定终止公司股票上市交易。
增减持
康为世纪：股东江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）、泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）、江苏中小企业发展基金（有限合伙）、江苏人才创新创业投资四期基金（有限合伙）拟通过集中竞价交易和大宗交易的方式累计减持公司股份不超过2，249，870股，即不超过公司总股本的2%。上述4家股东作为同一管理人控制下的企业合计持有公司股份4，920，000股，占公司总股本的4.38%。
停复牌
复牌：暂无
停牌：*ST富吉（688272）、*ST慧辰（688500）、ST国安（000839）、ST实达（600734）
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责任编辑：凌辰
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