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【市场回顾】
A股：11日，A股三大指数集体收涨。早间，三大指数集体小幅高开，早盘探底后集体拉升翻红，午后，三大指数维持横盘震荡走势。截至收盘，沪指涨0.19%，报2979.79点，深成指涨0.53%，报10577.81点，创指涨1.15%，报2261.89点。
美股：北京时间12日凌晨，美股周二收盘涨跌不一，纳指创两年新低。纳指与标普指数连续第五个交易日下跌。道指涨36.31点，涨幅为0.12%，报29239.19点；纳指跌115.91点，跌幅为1.10%，报10426.19点；标普500指数跌23.55点，跌幅为0.65%，报3588.84点。
中概股：周二热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙中国指数初步收跌3.4%。尚乘数科涨超35%，物农网涨超32%，拓臻生物涨超13%，团车涨超10%，洋葱集团涨超8%，金太阳教育、容联云通讯涨超7%，泛华金融、易电行涨超5%。
欧股：德国DAX30指数周二收跌0.44%，英国富时100指数跌1.02%，法国CAC40指数跌0.13%，欧洲斯托克50指数跌0.49%，西班牙IBEX35指数跌0.78%，意大利富时MIB指数跌0.86%。
【要闻盘点】
超预期！9月新增人民币贷款同比多增8108亿元，释放什么信号？
中国人民银行10月11日发布前三季度金融统计数据报告，其中新增人民币贷款、社融等数据大超市场预期。业内专家表示，在稳增长政策持续加码并加快落地下，企（事）业单位和居民部门信贷有效需求持续回升，宽信用进一步提速。多位业内专家表示，9月新增人民币贷款、社融和M2数据均好于预期，反映国内经济复苏动能在增强，实体经济融资需求回暖。
点评：保持信贷总量增长的稳定性仍是巩固经济企稳基础的关键，预计四季度信贷投放仍将呈现总量平稳增长以及结构有所分化的特征。
10月以来，人民银行连续4天在公开市场保持缩量续作的净回笼操作，在10月8日至11日期间累计实现净回笼7430亿元。在公开市场操作的同时，抵押补充贷款（PSL）时隔两年半再度净新增引发市场关注。受访专家表示，央行在国庆节后持续缩量续作，是通过松紧适度的货币政策维持资金面跨月跨季平稳过渡、维护流动性合理充裕的合理举措。在四季度稳增长需求依然较大的情况下，相信稳健的货币政策将继续加大实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，着力增加对实体经济贷款投放，更有力地支持实体经济。
点评：为对冲外需走弱、疫情扰动等影响，未来一段时间宏观政策有必要继续保持稳增长。
Wind资讯数据显示，截至10月11日，最近6个月北向资金累计净买入金额达788.6亿元。其中，沪股通累计净买入657.5亿元，深股通累计净买入131.1亿元。从记者采访情况来看，外资机构纷纷看好中国经济前景，加大布局。瑞银集团中国区总裁兼瑞银证券董事长钱于军对《证券日报》记者表示，“中国资产已经不是一个备选项，不是可投或可不投，而是必须要投，尤其对那些跟踪全球主要指数的机构投资者而言。我们预计下半年北上资金有望逐步回流，回流规模大致在1500亿元左右。”
点评：信贷增长是非常值得关注的数据点，如果增长能够达到10%，将对股市产生提振作用。
9月26日，俄罗斯向欧洲输送天然气的海底管道“北溪-1”和“北溪-2”发生天然气泄漏，泄漏点共四处，分别位于丹麦和瑞典专属经济区。英国路透社7日援引航迹追踪数据报道，在瑞典方面9月26日监测到博恩霍尔姆岛东南方水域疑似发生“水下爆炸”大约同一时间，一架从冰岛出发的美国海军P-8A“海神”号反潜巡逻机正飞越北海上空、前往波兰西北部，几小时后又飞到“北溪-2”漏气点附近。
点评：“北溪”管道漏气虽已停止，但俄方运营商表示无法确定受损处何时能修复。
9月最后两天，多部门针对首套房贷利率、首套个人住房公积金贷款利率的利好政策相继发布，此后，多地自10月1日起陆续发文，跟进执行。公积金贷款方面，各地下调利率政策公告频出；商业贷款方面，更是有不少地方已步入首套房贷利率4.0%以下的水平。
点评：今年以来，公积金政策的优化调整已成为各地支持房地产市场的重要手段之一。除了直接的利率降低，还有公积金买房首付比例下降、贷款额度上调以及直系亲属间可使用等。
离岸人民币兑美元一度跌破7.2，央行发文：坚决抑制汇率大起大落
10月11日盘中，离岸人民币兑美元一度跌破7.2关口，日内跌近500点，最低报7.2002。自今年9月份以来，人民币兑美元汇率贬值速度较快，在岸、离岸人民币兑美元汇率一度在9月28日跌破7.24关口。Wind数据显示，10月11日，在岸人民币兑美元收盘报7.1440。10月11日，人民银行货币政策司发文《深入推进汇率市场化改革》，提出增强人民币汇率弹性，坚决抑制汇率大起大落。
点评：必须认识到，在市场化的汇率形成机制下，汇率的点位是测不准的，双向波动是常态，不会出现‘单边市’。
数据显示，今年三季度成立的205只混合型、股票型基金共计募集资金近1600亿元，不过，其中四成基金的建仓节奏较慢，仍在伺机入场。部分基金经理表示，A股市场短期虽然呈现一定的波动，但相比4月时，当前市场可能更具吸引力。
点评：A股市场短期虽然呈现一定的波动，但相比4月时，当前市场可能更具吸引力。
【行业热点】
【机构策略】
山西证券：A股整体估值已经进入显著低估区间，近期的下跌带有一定的非理性。随着这次中期调整时间的延续以及幅度的加大，本轮调整大概率已经接近尾声，当前可以乐观起来，以1年期维度看，流动性和企业盈利均有望逐步好转，经过三季度悲观预期的集中宣泄，随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象，A股的布局窗口正在开启，结构转型中有望延续高景气逻辑的赛道+基本面修复弹性较大的行业有望收获较优表现。
【话题公司】
港股IPO逆势提速！BOSS直聘、小熊U租都来了，背后明星机构云集
尽管今年全球资本市场IPO步伐放缓，但第三季度港股IPO逆势提速，进入四季度这一趋势仍然在延续，内地企业赴港上市速度加快。10月6日以来，先后有中创新航、艾美疫苗、健世科技-B等四只新股上市，而润歌互动和飞天云动也将分别于10月17日、18日在香港主板上市。不仅如此，“小熊U租”母公司凌雄科技、巨子生物等先后通过港交所上市聆讯，多家公司也先后递交了招股书。
中青宝90后董事长办“元宇宙”婚礼，宾客可以充值金币“随份子”
国庆假期刚结束，中青宝90后董事长李逸伦便以自己的婚礼为原型，玩起了元宇宙婚礼。乘着董事长“代言”的东风，中青宝顺势推出“MetaLove元囍”APP，进军数字婚礼新赛道。
【新股申购】
无
【公告速递】
【热点】
海南椰岛：送检的53批次鹿龟酒的霉菌和酵母未出现超标情况
海南椰岛（600238）10月11日晚间公告，国家市场监督管理总局近期抽检了公司江西萍乡客户销售的椰岛鹿龟酒（500ml实惠装），认为“霉菌和酵母”项目超出了GB16740-2014的限量指标。公司在获悉抽检信息后，迅速开展自查自纠，将包含被抽检批次在内的近三年生产共53批次多种规格椰岛鹿龟酒委托海南省产品质量监督检验所检验。海南省产品质量监督检验所检验结果显示，送检的53批次鹿龟酒的“霉菌和酵母”符合GB16740-2014的规定，未出现超标情况。此外，公司积极配合海口市市场监督管理局对鹿龟酒生产现场、工艺流程、生产记录等进行了检查和核查，未发现异常情况。
钒钛股份：拟设合资公司 将在2022年内建设电解液产线
钒钛股份（000629）10月11日晚间公告，公司与大连融科于近日签署了《合资协议》，决定共同投资3161万元成立合资公司，其中公司占注册资本的51%。合资公司主要业务涵盖全钒液流电池电解液技术研发、加工生产、市场销售、租赁等。合资公司将在2022年内在攀枝花市建设电解液产线，实现产能2000立方米/年，此为第一阶段。2023至2024年，根据钒电池储能市场增长情况，协商投资建设产能60000立方米/年钒电解液，此为第二阶段。探索研究钒电解液定价机制和创新商业模式，推动钒电池储能商业化进程。
【业绩】
天华超净：前三季度净利同比预增817.68%-857.66%
天华超净（300390）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润50.5亿元-52.7亿元，同比增长817.68%-857.66%。受益于国内外新能源汽车行业的快速发展，市场对锂盐的需求强劲，公司电池级氢氧化锂产品产销量大幅提升。
中矿资源：前三季度净利同比预增562%-595%
中矿资源（002738）10月11日晚间公告，预计前三季度净利润20亿元-21亿元，同比增长561.57%-594.65%。报告期内，新能源、新材料市场需求增长显著，公司主要产品锂盐、铯盐业务生产经营良好；公司锂盐生产线的原料端已逐步使用自有矿山供应的锂精矿。
迈瑞医疗：预计第三季度净利润约28亿元 同比增长约20%
迈瑞医疗（300760）10月11日晚间公告，经初步测算，2022年第三季度公司预计实现营业收入约79亿元，同比增长约20%，预计归属于上市公司股东的净利润约28亿元，同比增长约20%。9月国家卫健委推出关于使用贴息贷款购置医疗设备的相关政策，目前该政策落地迅速，各级医疗机构采购常规设备的资金得到有力支持，公司有信心达成2022年全年业绩目标。
蓝焰控股：前三季度净利同比预增91%-108%
蓝焰控股（000968）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润4.40亿元-4.80亿元，同比增长91.06%-108.43%。报告期公司加快落实产能建设和气井投运，煤层气销售量、单价、销售收入同比均稳步提升；公司实际收到并确认的煤层气补贴同比大幅增加。
新开源：预计第三季度净利润同比增长616%-736%
新开源（300109）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润2.65亿元-2.85亿元，同比增长164.81%-184.79%。预计第三季度净利润1.19亿元-1.39亿元，同比增长615.94%-736.38%。报告期内，消费类特种化学品板块通过加强研发，优化产品工艺，深挖市场，深化与重要战略客户的合作力度，同比取得较大增幅。
华特气体：前三季度净利同比预增68%-88%
华特气体（688268）10月11日晚间公告，预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.73亿元-1.94亿元，同比增加68%-88%。前三季度营业收入、净利润同比增长的原因主要系国内半导体市场需求持续增长、稀有气体销售量增长及新增产品投产和原客户新导入产品所致。
光威复材：前三季度净利同比预增21.36%
光威复材（300699）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润7.50亿元，同比增长21.36%。公司碳梁业务主要以美元结算，报告期内因汇率波动产生汇兑收益约为9244万元。
云南铜业：前三季度净利同比预增168%-203%
云南铜业（000878）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润14亿元-15.8亿元，同比增长168%-203%。报告期内产品价格同比上涨，公司有效控制成本费用，实现经营业绩的稳步增长。报告期内产品价格同比上涨，公司紧抓市场机遇，有效控制成本费用，实现经营业绩的稳步增长。
莱茵生物：前三季度净利同比预增90%-130%
莱茵生物（002166）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润1.66亿元-2.01亿元，同比增长90%-130%。前三季度，全球天然、健康产品的消费需求持续强劲，由此带动公司植物提取产品的市场需求持续增长，公司预计前三季度植物提取业务收入将同比增长30%以上，其中天然甜味剂业务的营业收入预计同比增长超过40%。
万泰生物：预计前三季度净利同比增216%-232%
万泰生物（603392）10月11日晚间公告，预计前三季度净利润37.5亿元-39.5亿元，同比增加216%到232%。报告期内，公司二价宫颈癌疫苗继续保持产销两旺，公司新冠原料和新冠检测试剂的收入及利润实现快速增长。
众兴菌业：前三季度实现净利润1.18亿元，同比增长342%
众兴菌业（002772）10月11日晚间公布三季报，前三季度营业收入14.45亿元，同比增长36.43%；归母净利润1.18亿元，同比增长341.56%。报告期内，公司食用菌价格尤其是金针菇价格同比上涨较多，同时公司双孢菇产销量同比增加较多。
四方科技：第三季度净利润同比增长84.78%
四方科技（603339）10月11日晚间披露三季报，第三季度实现营业收入5.69亿元，同比增长32.96%；净利润9528.67万元，同比增长84.78%；基本每股收益0.31元。
昊华能源：前三季度净利同比预增15%-23%
昊华能源（601101）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度实现净利润14.78亿元-15.78亿元；同比增加14.84%-22.61%。业绩预增主要原因：煤炭价格稳定运行，公司煤炭销售价格较上年同期有一定幅度增长。
纳微科技：前三季度净利同比预增82%-91%
纳微科技（688690）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度实现净利润2.1亿元-2.2亿元，同比增长82.19%-90.87%。公司前三季度积极应对疫情影响和市场变化，实现色谱填料和层析介质、色谱分析耗材、磁珠等产品线销售收入的快速增长。
三峡水利：前三季度下属及控股公司水电站累计完成发电量同比降20%
三峡水利（600116）10月11日晚间公告，前三季度公司下属及控股公司水电站累计完成发电量19.5996亿千瓦时，同比下降20%；公司下属及控股公司水电站累计完成上网电量19.3995亿千瓦时，同比下降20%。
苏盐井神：前三季度净利同比预增182%-238%
苏盐井神（603299）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润6.46亿元-7.75亿元，同比增长181.77%-238.03%。受盐化工市场需求提振、原材料成本上升等因素叠加影响，公司主要产品的价格保持高位运行。
兴发集团：前三季度净利同比预增97%-99%
兴发集团（600141）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润49亿元-49.5亿元，同比增长96.98%-98.98%。报告期内受传统化工及农化行业周期性波动影响，公司草甘膦、磷矿石、黄磷等产品销售价格较去年同期大幅增长，盈利能力明显增强。
东方铁塔：前三季度净利同比预增97.29%-108.64%
东方铁塔（002545）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润6.95亿元-7.35亿元，同比增长97.29%-108.64%。报告期内，公司氯化钾产品市场价格较上年同期大幅上涨，公司钾肥业务预计将实现大幅度增长。
湘电股份：前三季度净利同比预增141.3%-175.58%
湘电股份（600416）10月11日晚间公告，预计前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为1.83亿元2.09亿元，同比增长141.3%-175.58%。报告期内，公司主业板块的产品销量增加，主营收入较上年同期有所增长，业绩较上年同期有所增长。
中国广核：前三季度运营管理的核电机组总发电量同比下降3.97%
中国广核（003816）10月11日晚间公告，2022年1月至9月份，公司及其子公司运营管理的核电机组总发电量约为1523.48亿千瓦时，较去年同期下降3.97%。总上网电量约为1428.37亿千瓦时，较去年同期下降4.17%。
望变电气：前三季度净利同比预增57.87%-75.01%
望变电气（603191）10月11日晚间公告，预计前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为1.84亿元-2.04亿元，同比上升57.87%-75.01%。报告期内，公司抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售都呈稳定性增长。
晶盛机电：前三季度净利同比预增70%-90%
晶盛机电（300316）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润18.87亿元-21.09亿元，同比增长70%-90%。报告期内，公司半导体装备订单量实现同比快速增长，同时积极开发光伏创新性设备，加快推进石英坩埚、金刚线等先进耗材扩产，积极推进在手订单的交付及验收工作。
长源电力：增发保供 第三季度上网电量同比增长34%
长源电力（000966）10月11日晚间公告，2022年7月1日至9月30日，公司所属发电企业累计完成发电量106.51亿千瓦时，上网电量100.5亿千瓦时，较去年同期分别增长34.16%、34.47%。增长的主要原因为：三季度受持续高温干旱天气影响，电网负荷较高，省内水电减发，火电增发保供。长源电力提示，投资者不宜以此数据简单推算公司2022年第三季度业绩。
桂冠电力业绩快报：前三季度净利同比增106%
桂冠电力（600236）10月11日晚间公告，截至9月30日，公司直属及控股公司电厂累计完成发电量341.78亿千瓦时，同比增长23.88%。此外，公司前三季度实现营业收入86.18亿元，同比增加34.78%；实现归属于上市公司股东的净利润32.17亿元，同比增长105.86%。
双环传动：前三季度净利同比预增72.59%-81.42%
双环传动（002472）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润3.91亿元-4.11亿元，同比增长72.59%-81.42%。第三季度，公司新能源汽车齿轮营业收入相较同期增长超过220%，前三季度营业收入相较同期增长超过280%。
首开股份：9月实现签约金额72.69亿元 环比增加20.11%
首开股份（600376）10月11日晚间公告，9月公司共实现签约面积33.57万平方米，环比增加47.38%；签约金额72.69亿元，环比增加20.11%。1-9月公司共实现签约面积233.64万平方米；签约金额647.31亿元。
新莱应材：前三季度净利同比预增119.75%-144.62%
新莱应材（300260）10月11日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润2.65亿元-2.95亿元，同比增长119.75%-144.62%。报告期内，公司主营业务快速增长，毛利持续上升，同时很好地控制了费用的增长。
中钢天源：前三季度净利同比预增80%-100%
中钢天源（002057）10月11日晚间公告，前三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润2.78亿元-3.09亿元，同比增长80%-100%。报告期内，公司检验检测业务发展态势良好，业绩呈现较大幅度的提升；磁性材料产业整体业绩提升，特别是四氧化三锰产品盈利水平大幅提升。
【增减持、回购】
中联重科：已耗资14.3亿元回购2.74%股份
中联重科（000157）10月11日晚间公告，截至2022年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购A股股份2.38亿股，占公司总股本的2.74%，最高成交价为6.32元/股，最低成交价为5.51元/股，成交总金额为14.30亿元（不含印花税、佣金等交易费用）。
【合同中标】
冰川网络：签署两份游戏独家代理协议
冰川网络（300533）10月11日晚间公告，拟与关联方成都市开心加签署《全球独家代理协议》，成都开心加拟就其研发的移动网络游戏《暮光幻想》的宣传、推广和运营事宜与公司进行合作。拟与关联方成都杰乙签署《独家代理协议》，成都杰乙拟将其研发的移动网络游戏《攻守之奕（暂名）》在授权区域、授权期间内的独家代理权授予公司。
国轩高科：与苏美达签订战略合作协议
国轩高科（002074）10月11日晚间公告，公司与苏美达签订战略合作协议，双方拟在电力工程特别是储能领域积极探索，深入开展全方位合作；双方积极推进在海外家储、工商业储能市场以及光柴储集成项目的深度合作。双方于未来三年内，总计合作储能项目预计10GWh（具体以实际订单交付为准）。
高德红外：收到某型号机载光电系统产品《中标通知书》
高德红外（002414）10月11日晚间公告，公司于近日收到某型号机载光电系统产品《中标通知书》，根据型号产品批产特性，该型号产品将在未来年度对公司业绩增长产生积极影响。
盛路通信：中标1.5亿元中国移动集采项目
盛路通信（002446）10月11日晚间公告，中国移动采购与招标网近日发布了《中国移动2022年至2023年室内分布系统设备集中采购_中标结果公示》，公司为该项目“标包3：室分天线”的第一中标人，中标份额为18.85%。中标金额约为1.5亿元（含税）。
华体科技：参股公司牵头的联合体预中标6.2亿元EPC总承包项目
华体科技（603679）10月11日晚间公告，由河南科华智慧城市运营管理有限公司（牵头人、公司参股公司）、上海工程勘察设计有限公司（联合体成员）、华体智城系统集成有限公司（联合体成员、公司全资子公司）组成的联合体预中标郑州金水科教园区智慧园区基础设施建设工程EPC总承包项目。预中标金额约6.2亿元。
林洋能源：控股子公司预中标5亿元招标项目
林洋能源（601222）10月11日晚间公告，公司控股子公司林洋亿纬预中标中国电力国际发展有限公司2022年建设工程第三十九批集中招标项目，预计公司此次合计中标金额约5亿元，占公司2021年度经审计营业收入的9.44%。
宁波港：与淡水河谷终止西三区项目合作
宁波港（601018）10月11日晚间公告，由于国家相关政策的调整、变化，经公司与淡水河谷友好协商一致，双方将终止合作开展西三区项目，并终止前期已签署的相关文件、协议。本次终止西三区项目合作不会对公司及其子公司产生重大影响，公司与淡水河谷仍将保持良好的合作伙伴关系。
艾德生物：与百济神州达成靶向药物临床研究合作
艾德生物（300685）10月11日晚间公告，公司与百济神州达成靶向药物临床研究合作，公司自主研发的HER2基因IHC和FISH检测试剂盒将作为伴随诊断支持百济神州在研项目在中国的注册递交。
隧道股份：全资子公司牵头的联合体中标33.23亿元工程总承包
隧道股份（600820）10月11日晚间公告，全资子公司上海隧道工程有限公司（联合体牵头人）与浙江兴业市政工程有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司组成的联合体，中标温州市府东路过江通道工程总承包。项目中标金额33.23亿元，计划工期1155日历天。
【重大投资】
伯特利：拟与吉润汽车共同设立合资公司
伯特利（603596）10月11日晚间公告，全资子公司伯特利电子拟与吉利汽车控股有限公司控股子公司吉润汽车共同设立一家合资公司，以汽车产业转型升级为支点，双方共同投资布局汽车智能底盘线控制动产品的制造和销售以及技术的升级创新。合资公司注册资本9000万元，伯特利电子认缴出资额为5850万元，持股比例为65%。
【并购重组】
豫能控股：拟收购全资孙公司鲁山碳中和100%股权
豫能控股（001896）10月11日晚间公告，为整合公司业务，压缩管理层级，便于抽水蓄能项目、风光项目的专业化管理，有效保障项目建设资金，公司拟采取非公开协议方式以自有资金收购全资子公司鲁山豫能持有的全资孙公司鲁山碳中和的100%股权，收购价格为2006.26万元。收购后，鲁山碳中和将由鲁山豫能直接控股的全资子公司变更为公司直接控股的全资子公司，依旧为公司合并报表范围内的全资子公司。
【再融资】
交建股份：拟定增募资不超过11亿元
交建股份（603815）10月11日晚间公告，拟定增募资不超过11亿元，用于凤台县凤凰湖新区安置区八期（二期）工程投融建一体化建设项目、补充流动资金与偿还银行贷款。本次非公开发行的发行对象为控股股东祥源控股。
【其他】
西安饮食：公司所属餐饮门店自10月11日起暂停店堂营业
西安饮食（000721）10月11日晚间公告，公司所属餐饮门店自2022年10月11日起暂停店堂营业，后续公司店堂恢复正常营业的时间，需视疫情情况及西安市疫情防控工作相关规定而定。在店堂停业期间，公司各老字号品质外卖点正常供应，继续提供门店点餐外带、电话外送和线上外卖（美团、饿了么）服务。
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责任编辑：凌辰 SF179
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