【市场回顾】
A股：今年4月底以来这波反弹行情，沪指从2863点一路冲到目前的3349点。接近五百点的大反弹，如果踏空，你会慌吗？不过回过头来看，A股这一轮大反弹，领涨的主力军恰恰是“新半军”，其中最耀眼的又是新能源上下游以及新能源汽车，还有光伏风电的上下游产业链公司。如新比亚迪的市值突破了万亿元大关，不少新能源个股从底部起来涨幅翻倍。而半导体和军工的表现相对较弱。
美股：在连跌三周之后，多数欧美主要股指上周明显反弹，纳指全周涨幅更是超过7%，部分知名科技股大幅走强。然而业内专家和机构指出，欧美主要股指的隐忧警报仍未解除，经济下行压力、通胀率高企等给市场前景带来阴影。美股突然大涨的主要原因有三个。一是通胀指标突然回落。二是IMF、美联储官员、高盛均缓解经济衰退担忧。三是房地产数据突然猛增。
中概股：热门中概股也普涨，新能源汽车中概股中，蔚来汽车涨4.47%，小鹏汽车涨7.04%，理想汽车涨3.95%。此外，百济神州涨13.95%， BOSS直聘涨9.54%，新濠影汇涨8.9%，欢聚涨8.73%，中通快递涨8.12%，贝壳涨7.72%。
欧股：欧股收盘，三大股指集体收涨，德国DAX指数涨1.59%，法国CAC指数涨3.23%，英国富时指数涨2.67%，欧洲斯托克50指数涨2.86%。
【要闻盘点】
自5月开始，抛售、衰退、政策紧缩主导海外市场，这使中国股市的持续反弹显得独树一帜。6月至今（截至24日），北向资金累计净流入A股627.29亿元，这也是今年以来的单月新高。与此同时，上证综指已从5月最低的2800点区间迈向3350点，以新能源为代表的成长板块更是气势如虹。缘何市场涨势超乎预期？外资在全球抛售背景下的持续买入又有何驱动力，能持续多久？
点评：不过，未来全球市场波动可能仍将扩大，不排除对中国市场带来溢出效应。在海外利率上升的背景下，投资者对于利率和汇率挂钩的结构性衍生产品的需求也不断增长。我们在国内的瑞银证券和瑞士银行（中国）两个业务平台也正在积极拓展这块业务，服务国内金融机构。
G7禁俄黄金！惨烈！有色全面“沦陷”，原油“戏剧性”暴跌，20品种跌超10%
随着俄乌问题对通胀影响的进一步发酵，美联储6月转向更加激进的紧缩路径后，市场对货币政策路径进行了重新定价，加深了对未来经济进入衰退的担忧，传导至商品市场，造成近期大宗商品市场出现普遍回落。从石油到小麦，从天然气到铜，大宗商品都正在遭遇抛售。
点评：过去一周，商品市场大幅调整。多个品种出现过单日跌幅超10%的极端行情，最终大宗商品市场连续第二周大幅下跌，近20个品种主力合约的周跌幅接近或超10%，越来越多商品进入技术熊市，大宗商品的牛市行情似乎到了尽头。
全面注册制改革研讨会举行：发挥市场机制功能 加强基础性制度建设
6月25日，国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开全面注册制改革研讨会，邀请有关专家学者和市场机构负责人共同总结前期股票发行注册制改革试点经验，为即将到来的全面注册制改革谏言献策。与会代表认为，全面实行股票发行注册制是党中央和国务院的既定任务，必须不折不扣地坚决完成好；前期注册制改革试点取得积极成效，股票市场包容性更强，发行上市审核程序更加透明，审核效率明显提高；下一步，应系统总结前期试点经验，坚持注册制改革初衷，处理好市场与政府的关系，突出改革的市场化法制化导向，从投资者需求角度完善发行审核制度，真正将全面注册制改革落到实处。
点评：施东辉教授认为，股票发行制度中容易改的已经改完了，不容易改的才是注册制的核心问题。全面注册制改革要将以往一些还没有取得明显进展的、仍有明显阻力的改革任务通过市场化方式完成好，特别是要注意平衡好四个关键矛盾：一是审核理念上的行政主导与市场主导；二是审核内容中的关键信息与冗余信息；三是审核方式上的实质判断与形式审核；四是审核节奏中的明确预期与相机抉择。
国务院日前发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，在稳投资促消费方面提出6项具体政策，包括加快推进一批论证成熟的水利工程项目、加快推动交通基础设施投资、因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设、稳定和扩大民间投资等。近日，多地出台稳投资政策，在聚焦传统基建的同时，不少地方将新基建作为投资重点。
点评：各地在推进新基建过程中要做好新老基建的统筹协调，要做好投资运营的评价考核。建议探索建立新基建投资评估考核指标体系，为投资者设计一张“考卷”，考核其投资效率效益；为运营者设计一张“动态检测表”，检查其动态运营的阶段性成果和阶梯式指标变化趋势；为使用者画一张“全景图”，从要素支撑、效益效率、使用成效等领域描绘新基建为经济带来的利好。
近期，A股市场大手笔定增项目接连涌现。数据显示，预案公告日为基准，截至6月26日记者发稿时，年内A股市场有近300家公司发布定增预案。从定增募投的领域来看，热门赛道的热度不减，新能源与半导体成A股公司今年定增的主要募投方向。
点评：但随着A股市场近期不断升温，自5月以来定增事件收益迎来反弹，定增市场也在升温。同花顺数据显示，5月以来，上市公司发布定增预案的热情显著回升，5月至6月26日，A股市场126家上市公司发布了142个定增预案，在年内发布的定增预案中，占比超四成。
多位运营商从业者表示，这意味着，拿到5G牌照三年后，中国广电5G网络服务将于6月27日正式面市，中国广电192号段即将正式向公众放号。电信行业分析师付亮表示，此前已有相关人员用192号段进行测试。
点评：当下通信运营商面向的C端市场为存量市场，随着中国广电的入局，存量用户将出现流动，“携号转网”将成为常态。在中国广电争取新用户的同时，中国移动、中国电信以及中国联通如何留存老用户亦值得关注。
6月26日，在上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市商务委二级巡视员赖晓宜通报称，结合目前本市疫情防控形势实际，经市防控办研究决定，上海市自6月29日起，辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食的具体区域，由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。
点评：上海有序放开餐饮堂食，有利于推动消费加快修复。从消费形态上看，以人员和实体消费场景是否需要结合来划分，可以分为线上消费和线下消费。以规模以上快递业务量和网络零售等数据为代表，线上消费已经修复至往年同期水平；而放开餐饮堂食，有利于推动人员流动与实体消费场景结合，推动餐饮等线下消费的加快修复。
【行业热点】
票房破15亿、25部新片待映 2022年电影暑期档要发力了！
【机构策略】
【十大券商一周策略】A股“推土机行情”再现！后市有望挑战年线，两大主题走出超额
经济预期好转，风险评价下降，风险偏好回升，上修指数运行区间。悲观者预期没有交易，乐观者预期主导交易，推土机行情再现。推土机行情有一个共性特征：股价充分调整，悲观交易者出局；预期边际改善，乐观交易者主导行情。本轮行情类似，1-4月悲观者预期被充分表达，大幅减仓；5月后乐观者入市主导行情，成交并未明显放大但股价节节攀升。
投资重点在成长股与核心资产。下一个阶段，我们认为有两大投资主题有望继续走出超额，一类是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已经历充分调整的核心资产股票；另一类则是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股。
【话题公司】
深交所披露数据显示，截至6月23日，QFII/RQFII/深股通投资者对埃斯顿的持股比例为28.21%，已经突破外资28%的暂停买入线，上一交易日为27.86%。按照规定，当某只A股的境外投资者持股比例合计达到了28%或以上时，上交所或深交所将通知港交所方面，而港交所方面将按照实际可行的情况尽快暂停相关买盘，直到上交所或深交所表示外资持股比例降至26%以下。
突涨9%，15年“忠粉”却在大减持，一把套现35亿元！格力电器还“香”吗？
6月24日晚，格力电器发布公告，公司持股5%以上股东京海互联于当日通过大宗交易方式减持公司股份1.1亿股，占格力电器总股本的1.86%，减持后京海互联持股比例降至6.47%。从深交所公布的大宗交易数据看，京海互联一把套现了35亿元。而京海互联特殊的身份也引发了市场的担忧。
【新股申购】
中亦科技于6月27日开放申购，申购价46.06元/股，发行市盈率26.53倍，申购代码301208。中亦科技是一家IT架构“服务+产品”综合提供商，业务范围涵盖IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品和运营数据分析服务。
【公告速递】
停牌
无
复牌
300679 电连技术
002321 ST华英
601113 华鼎股份
公告摘要
【热点】
北方稀土：包钢与公司协商调整稀土精矿价格 未发现泄露内幕信息情形
北方稀土（600111）6月26日晚间回复上交所问询函称，稀土精矿价格变化幅度并不能完全与稀土氧化物价格变化幅度一致。包钢股份根据稀土产品（稀土氧化物）的价格波动，在保障稀土氧化物加工成本及必要利润的前提下，同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素，与公司协商调整稀土精矿价格，保证定价机制及所定价格公允。另外，公司此次调整稀土精矿关联交易价格信息公开披露前，未发现知情人泄露内幕信息情形。
亚玛顿：与天合光能签署约74.25亿元销售合作协议
亚玛顿（002623）6月26日晚公告，公司与天合光能（688599）签署关于1.6mm超薄光伏玻璃的《战略合作协议》。公司拟于 2022年6月1日起至2025年12月31日期间向天合光能销售1.6mm 超薄光伏玻璃，预估销售量合计3.375亿平米，预估合同总额约74.25亿元（含税），占公司2021年度营业收入的363.73%。
赛轮轮胎：拟合计174.83亿元投建高性能子午胎等项目
赛轮轮胎（601058）6月26日晚公告，公司拟在青岛市西海岸新区董家口投建年产3000万套高性能子午线轮胎与15万吨非公路轮胎项目。项目投资总额151.81亿元（分五期建设）。其中，建设投资120.55亿元（一期13.02亿元）、流动资金24.1亿元、建设期利息7.16亿元。另外，公司拟在青岛董家口年产50万吨功能化新材料（一期20万吨）项目，项目投资总额23.02亿元，一期投资总额11.63亿元。
三六零：转让参股公司哪吒汽车部分股权
三六零（601360）6月26日晚公告，为优化哪吒汽车股权结构，拟将持有合众新能源汽车有限公司（哪吒汽车）超7999万元注册资本（未实际出资），对应哪吒汽车3.532%股权转让给嘉兴鑫竹股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳精诚开阔企业管理中心（有限合伙），转让对价0元。转让后，公司仍持有哪吒汽车11.4266%股权。另外，为支持哪吒汽车股份制改造等工作，公司董事会同意统一放弃包括赎回权、优先收购权、追加投资权等特殊权利。
天原股份：控股子公司拟与莱尔科技等合作投资 填补华南市场空白
天原股份（002386）6月26日晚间公告，公司下属控股子公司宜宾天亿新材料与莱尔科技（688683）、顺控发展（003039）签署投资合作协议，拟共同出资设立有限责任公司，加快天亿新材料产品的市场拓展。新公司注册资本1亿元，天亿新材料出资5100万元，占比51%；莱尔科技占比23%；顺控发展占比26%。新公司未来将以广东省顺德区作为华南基地，将市场覆盖至粤港澳大湾区，逐步辐射全国拓展PVC-O新型管材及PVC生态环保地板业务，提高盈利能力，助力天亿新材料早日实现资产证券化目标。
丰元股份：正与某地方政府及公司主营相关企业洽谈合作事项
丰元股份（002805）6月26日晚间发布股价异动公告称，公司目前正在与某地方政府及公司主营业务产业链相关企业合作事项进行前期洽谈，上述交流均处于前期沟通阶段，尚未签署任何协议，存在不确定性。公司磷酸铁锂产线目前在建的情况分别是：枣庄基地的4万吨产能、安庆基地一期的2.5万吨产能、云南玉溪基地一期的2.5万吨产能。枣庄基地和安庆基地的上述建设预计在今年第三季度完成并投入试生产。玉溪基地的上述建设估计在今年第四季度完成并投入试生产。
*ST雪发：公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》
*ST雪发（002485）26日晚间公告，公司收到证监会下发的《行政处罚事先告知书》，希努尔男装股份有限公司（现已更名雪松发展股份有限公司，即公司）涉嫌信披违法一案，已由证监会调查完毕，证监会拟作出行政处罚：对公司处以100万元罚款；对段冬东给予警告，并处以80万元罚款；对成保明给予警告，并处以50万元罚款；对洪鸣给予警告，并处以10万元罚款。公司及相关当事人就告知书相关事项拟向证监会陈述、申辩和听证。目前，公司经营情况正常。
格林美：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获中国证监会批复
格林美（002340）6月26日晚间公告，公司近日收到中国证监会批复，核准公司发行全球存托凭证（GDR）所对应的新增A股基础股票不超过4.78亿股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过4783.52万份。转换比例调整的，GDR发行数量可相应调整。完成此次发行后，公司可到瑞士证券交易所上市。公司发行GDR并上市尚需取得瑞士证券监管机构及相关证券交易所的最终批准。
金刚退：公司股票将于6月27日被摘牌
金刚退（300064）6月26日晚间公告，公司股票已被深交所决定终止上市，将在2022年6月27日被摘牌。
猛狮退：公司股票将于6月27日被摘牌
猛狮退（002684）6月26日晚间公告，公司股票已被深交所决定终止上市，将在2022年6月27日被摘牌。
晨鑫退：公司股票将于6月27日被摘牌
晨鑫退（002447）6月26日晚间公告，公司股票已被深交所决定终止上市，将在2022年6月27日被摘牌。
绿景退：公司股票将于6月27日被摘牌
绿景退（000502）6月26日晚间公告，公司股票已被深交所决定终止上市，将在2022年6月27日被摘牌。
【并购重组】
豆神教育：终止重大资产出售事项
豆神教育（300010）6月26日晚间公告，此前为化解公司债务危机，降低流动性风险，公司全资子公司拟向海南链众易通网络科技有限公司出售北京立思辰新技术有限公司100%股权，该事项构成重大资产出售。鉴于此次交易未在协议约定的时间范围内完成前置审批程序，交易对方提出终止此次交易。公司将终止此次重大资产出售事宜，后续将视各方沟通及各项工作推进情况，再择机重新制定相关资产处置方案。
电连技术：拟并购控股FTDI公司 扩大电子元件产业规模
电连技术（300679）6月26日晚间披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购FTDI之上层出资人的有关权益份额以及Stoneyford持有FTDI的19.8%股份，同时，公司拟向实控人陈育宣或其控制的关联人发行股份募集配套资金。此次交易完成后，FTDI将成为公司控股子公司，有利于公司扩大产品在国内、国外电子元件产业的规模。公司股票6月27日复牌。
【再融资】
国药现代：拟向国药集团发行股份募资不超12亿元
国药现代（600420）6月26日晚间披露非公开发行股票预案，拟向公司关联方国药集团公开发行股票不超过1.43亿股，发行价格8.37元/股，募资总额不超12亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。此次发行完成后，国药集团及其一致行动人持有的公司股份将占发行后公司总股本的64.08%。
【增减持】
秦安股份：部分董事及监事计划减持公司股份
秦安股份（603758）6月26日晚间公告，公司董事罗小川、监事张茂良拟减持公司股份，减持数量分别不超过61.25万股、2.5万股。
宇环数控：公司两名高管人员计划减持股份
宇环数控（002903）6月26日晚间公告，公司副总经理、董事会秘书易欣，副总经理、财务总监杨任东拟分别减持公司股份不超过2.8万股。股份来源为公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票已解锁股份。
芯能科技：杭州鼎晖新趋势拟减持不超2%股份
芯能科技（603105）6月26日晚间公告，公司持股7.31%的股东杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）计划采取集中竞价交易方式，减持公司股份不超过1000万股，即不超过公司股份总数的2%。
金盘科技：Forebright Smart拟减持不超3%股份
金盘科技（688676）6月26日晚间公告，公司持股17.96%的股东Forebright Smart Connection Technology Limited（简称“Forebright Smart”）计划通过集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份不超1277.1万股，占公司总股本的比例不超过3%。
中新集团：新工集团计划减持公司不超0.77%股份
中新集团（601512）6月26日晚间公告，公司持股4.37%的股东新工集团计划自6月30日起6个月内，通过集中竞价和大宗交易相结合的方式，减持公司股份不超过1156.28万股，即不超过公司总股本的0.77%。
【中标合同】
洪涛股份：近期中标数据中心等多个工程项目
洪涛股份（002325）6月26日晚间公告，公司近期中标数据中心等多个工程项目，中标金额合计1.59亿元；近期签订多项重大工程项目合同，合同金额合计1.92亿元。若项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
中新赛克：中选约1.7亿元中国移动某工程设备采购项目
中新赛克（002912）6月26日晚间公告，公司全资子公司南京中新赛克23日收到中国移动通信集团有限公司发来的通知书，中选中国移动某工程设备采购项目，中标预估金额约1.7亿元（含税），占公司上一年度营业收入的24.47%。此项目采购的产品及服务为公司主营业务之一。
【其他】
TCL科技：拟9.6亿元转让重庆中新融鑫财产份额
TCL科技（000100）6月26日晚间公告，此前公司拟认缴出资15亿元参与投资重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）（简称“重庆中新融鑫”），截至目前公司已实缴出资9亿元，尚有6亿元未出资。为聚焦资源于科技主赛道发展，配合公司已公告的融资项目需要，公司拟向TCL实业转让所持重庆中新融鑫全部财产份额，交易对价9.6亿元。此次交易预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
海创药业：HC-1119用于转移性去势抵抗性前列腺癌国内III期临床试验获进展
海创药业（688302）6月26日晚间公告，近日公司自主研发的德恩鲁胺（HC-1119）用于转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的治疗的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的III期临床试验完成了预设的期中分析，独立数据监查委员会对结果审核后判定试验达到预设的主要研究终点。公司将于近期向国家药监局药品审评中心递交上市前的沟通交流申请。
昂利康：放弃参股公司湖南新合新增资优先认购权
昂利康（002940）6月26日晚间公告，根据公司实际情况，公司拟放弃参股公司湖南新合新生物医药有限公司（简称“新合新”）增资优先认购权。放弃增资优先认购权后，公司持有新合新的股权比例将由12.55%降至11.16%。
普利制药：注射用兰索拉唑通过仿制药一致性评价
普利制药（300630）6月26日晚间公告，公司注射用兰索拉唑通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品用于口服疗法不适用的伴有出血的胃、十二指肠溃疡、急性应激溃疡、急性胃粘膜损伤。
壶化股份：取得矿用产品安全标志证书
壶化股份（003002）6月26日晚间公告，公司近日取得煤矿许用数码电子雷管安全标志证书。公司为国内行业首批获得该许可的3家企业之一，标志着公司具备了煤矿许用数码电子雷管生产、销售条件。公司地处产煤大省山西，国内首批获得该项许可，将使公司在拓展煤矿井下市场方面占得先发优势，有利于稳固国内市场。
云铝股份：非公开发行限售股份3.04亿股28日起上市流通
云铝股份（000807）6月26日晚间公告，公司非公开发行限售股份约3.04亿股将于6月28日起上市流通，该部分股份占公司总股本的8.75%。此次解除股份限售股东共计16位股东。
润建股份：签订整区屋顶分布式光伏发电项目开发协议
润建股份（002929）6月26日晚间公告，近日，公司与南宁高新技术产业开发区管理委员会签订《整区屋顶分布式光伏发电项目投资开发协议》，预计项目总容量合计约100MW，总投资开发金额合计约4亿元。
卓翼科技：拟处置全资孙公司中广互联100%股权
卓翼科技（002369）6月26日晚间公告，为优化产业结构，降低管理成本，公司拟处置全资孙公司中广互联（厦门）信息科技有限公司（简称“中广互联”）100%股权。此次交易目前尚不能确定交易对方。
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责任编辑：张恒星 SF142
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