□ 上半年货币政策实施力度整体呈现逐步加大之势。货币政策工具的选择,总体呈现出“数量型为主、价格型为辅、结构性政策工具打头阵”的特征。
□ 随着疫情冲击缓解,包括货币政策在内的宏观政策密集出台,助企纾困措施加速落地,市场分析人士认为,金融数据有望延续较为强劲的表现。
□ 下一阶段,货币政策重点预计将从抗疫纾困转向宽信用以对冲周期性下行因素。尽管仍受海外货币政策加速收紧的制约,但货币政策仍将维持总量与结构并举的特征。
◎记者 张琼斯
今年上半年,面临持续演变的内外部环境,货币政策应对挑战,工具箱开得更大。
数量型工具与价格型工具轮番上阵,总量工具与结构性工具同台唱戏,多箭齐发力争直抵“稳增长”靶心。
一系列政策取得了较显著的效果,为稳住宏观经济大盘提供适宜的货币金融环境。分析人士认为,下一阶段,货币政策将更多地转向宽信用逻辑,将前期的稳增长措施落到实处。在此期间,货币政策仍有发力空间,但升级加码的必要性下降。
实施力度大 结构性工具上新、加码
年初以来,我国经济发展面临“三重压力”,叠加国内疫情局部反复,“稳增长”需求持续升温。在稳增长、稳物价、稳就业和国际收支平衡的目标组合下,货币政策积极应对形势变化与多重挑战。
“上半年货币政策实施力度整体呈现逐步加大之势。”东方金诚首席宏观分析师王青表示,货币政策工具的选择,总体呈现出“数量型为主、价格型为辅、结构性政策工具打头阵”的特征。
3月后,伴随美联储政策收紧步伐加快,中美利差出现倒挂,人民币面临一定贬值压力。王青分析,国内货币政策在坚持“以我为主”基调的同时,更加重视“内外平衡”,在加大货币政策实施力度过程中更多选择数量型工具。
在数量型工具的运用上,4月,金融机构全面降准0.25个百分点,部分城商行与农商行再额外多降0.25个百分点;截至6月2日,人民银行已上缴8000亿元结存利润,相当于降准0.4个百分点。
货币政策工具的创新与丰富,更集中体现在对结构性工具的创新上。今年以来,这类具备定向支持功能的工具,品种持续上新,额度也在扩容。
一方面,4月以来,科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款等“新工具”登台,合计3400亿元低成本资金将起到“四两拨千斤”的作用;另一方面,支持煤炭清洁高效利用专项再贷款等“老工具”升级加码。
“近期,人民银行倾向于使用那些对金融市场影响小、直接作用于贷款市场的工具。”光大证券(17.550, 0.01, 0.06%)首席固定收益分析师张旭认为,再贷款品种创新、额度提高就是一个例证。从对跨境资金流动和外汇市场供求影响的角度看,这些工具稳妥且安全;从助力稳住经济大盘和纾困市场主体的角度看,这些工具有力且高效。
随着结构性工具逐渐成为货币政策工具箱中的重要组成部分,也有担忧随之而来。比如,结构性工具过多使用会弱化总量工具吗?
对此,人民银行副行长陈雨露6月23日表示,通过结构性工具,既能实现精准滴灌的政策效果,又能对总量调控作出贡献。
对结构性货币政策工具的运用,也将根据经济发展不同时期、不同阶段的重点需要“有进有退”。陈雨露明确,要把结构性货币政策工具的数量和投放规模控制在合意水平,与总量型的政策工具形成良好配合。
政策效果显著 创造良好货币金融环境
今年前4个月,企业贷款利率为4.39%,是有统计记录以来的低位。在这背后,价格型工具发挥了作用。
1月,作为政策利率的1年期中期借贷便利(MLF)和7天期公开市场操作利率,均下降10个基点;随后,1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)分别下行10个和5个基点。5月,首套房商贷利率下限下调20个基点;5年期以上LPR再度下行15个基点。
尽管3月以来,宏观经济面临更大挑战,但政策利率保持稳定,有关部门更注重引导市场利率下行,强化对关键领域提供定向支持。王青表示,尤其以5月房贷利率“双降”为代表,这些措施的主要目的是激发实体经济融资需求,扭转楼市预期,遏制房地产市场下滑势头。6月中旬以来,楼市出现企稳回暖迹象。
更多积极信号显现。随着疫情冲击缓解,包括货币政策在内的宏观政策密集出台,助企纾困措施加速落地,5月金融数据超出市场预期。市场分析人士认为,金融数据有望延续较为强劲的表现。
“上半年货币政策通过‘数量+价格’、‘总量+结构’的工具组合,起到了显著的政策效果。”中信证券(27.890, -0.10, -0.36%)首席经济学家明明表示,5月份经济和金融数据都显示了经济修复迹象。而且,在海外大宗商品价格大幅上涨的背景下,国内物价水平维持稳定。
王青认为,上半年“政策向宽”取得了显著效果。以银行间市场7天期回购利率(DR007)、银行同业存单到期收益率为代表的市场利率下行明显,为稳住经济大盘提供了有利的货币金融环境。
宽信用是核心 货币政策有发力空间
站在年中关键时点,如何展望下一阶段的货币政策?
明明认为,货币政策重点预计将从抗疫纾困转向宽信用以对冲周期性下行因素。尽管仍受海外货币政策加速收紧的制约,但货币政策仍将维持总量与结构并举的特征。
他预计,出于补充中长期流动性、支持信贷投放等考虑,年中或年底前后或许有一至两次降准空间;政策利率降息在美联储加息节奏放缓前仍存在制约,但LPR实质降息仍有空间,其中1年期LPR存在5至10个基点的下行空间,5年期以上LPR存在10至15个基点的下行空间。
“着眼于实现全年经济社会发展目标,下半年货币政策还将保持一定稳增长力度。”王青认为,下半年货币政策操作的重点将是稳住政策利率,着力引导贷款利率下行,持续降低实体经济融资成本,巩固经济修复势头。其中,从引导房地产行业回归良性循环角度出发,5年期LPR仍有一定下行空间。至少在三季度,各项贷款余额增速、存量社融增速都将保持上扬势头。
王青表示,货币政策有较为充足的发力空间。然而,短期内货币政策再度推出降息、降准,以及结构性政策工具进一步升级加码的可能性不大。当前宏观政策的重点是将前期的稳增长措施落到实处,同时政策面将观察这些措施在推动经济修复、楼市回暖方面的具体效果。在此期间,货币政策升级加码的必要性下降。
“政策核心仍是宽信用。”浙商证券(11.770, -0.07, -0.59%)首席经济学家李超认为,制造业贷款、减碳贷款、基建贷款、按揭贷款这四个领域的信贷有望放量。李超表示,下半年货币政策各项最终目标走势存在多重不确定性,政策基调将是相机抉择。二季度,国际收支平衡进入重要观察窗口期,一旦面临触及警戒线的风险,将牵制货币政策宽松;三季度,若失业压力缓解而通胀压力升温,货币政策可能转向边际收紧。
责任编辑:张文
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
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策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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